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CVS Health | 424B2: Prospectus

シーブイエス・ヘルス | 424B2:目論見書

SEC ·  12/06 05:09

Moomoo AIのまとめ

On December 3, 2024, CVS Health announced the offering of $3 billion in junior subordinated notes, comprising $2.25 billion of 7.000% Series A notes due 2055 and $750 million of 6.750% Series B notes due 2054. The Series A notes will bear interest at 7.000% until March 10, 2030, and the Series B notes at 6.750% until December 10, 2034, with rates resetting based on the Five-year U.S. Treasury Rate plus a spread.The proceeds will be used for tender offers to repurchase existing senior notes, including those due in 2025 and 2040, and for general corporate purposes. The notes are unsecured and subordinated, ranking junior to existing senior debt. Interest payments can be deferred for up to 10 years.The offering is not contingent on the completion of the tender offers. The notes will not be listed on any securities exchange, and the offering is expected to close on December 10, 2024.
On December 3, 2024, CVS Health announced the offering of $3 billion in junior subordinated notes, comprising $2.25 billion of 7.000% Series A notes due 2055 and $750 million of 6.750% Series B notes due 2054. The Series A notes will bear interest at 7.000% until March 10, 2030, and the Series B notes at 6.750% until December 10, 2034, with rates resetting based on the Five-year U.S. Treasury Rate plus a spread.The proceeds will be used for tender offers to repurchase existing senior notes, including those due in 2025 and 2040, and for general corporate purposes. The notes are unsecured and subordinated, ranking junior to existing senior debt. Interest payments can be deferred for up to 10 years.The offering is not contingent on the completion of the tender offers. The notes will not be listed on any securities exchange, and the offering is expected to close on December 10, 2024.
2024年12月3日、CVS Healthは30億ドルのジュニア劣後債の発行を発表しました。これは、2055年満期の 7.000% シリーズA紙幣22.5億ドルと、2054年満期の 6.750% シリーズB紙幣の7億5,000万ドルで構成されています。シリーズA紙幣は2030年3月10日まで7.000%、シリーズB紙幣は2034年12月10日まで6.750%の利息がかかります。金利は、5年間の米国財務省金利にスプレッドを加えたものに基づいてリセットされます。収益は、2025年と2040年に発行予定のものを含め、既存のシニアノートを買い戻すための公開買付けや、一般的な企業目的に使用されます。紙幣は無担保で劣後で、既存のシニア債よりも下位にランクされています。利息の支払いは最長10年間延期できます。公開買付けは公開買付けの完了を条件としていません。この紙幣はどの証券取引所にも上場されず、募集は2024年12月10日に終了する予定です。
2024年12月3日、CVS Healthは30億ドルのジュニア劣後債の発行を発表しました。これは、2055年満期の 7.000% シリーズA紙幣22.5億ドルと、2054年満期の 6.750% シリーズB紙幣の7億5,000万ドルで構成されています。シリーズA紙幣は2030年3月10日まで7.000%、シリーズB紙幣は2034年12月10日まで6.750%の利息がかかります。金利は、5年間の米国財務省金利にスプレッドを加えたものに基づいてリセットされます。収益は、2025年と2040年に発行予定のものを含め、既存のシニアノートを買い戻すための公開買付けや、一般的な企業目的に使用されます。紙幣は無担保で劣後で、既存のシニア債よりも下位にランクされています。利息の支払いは最長10年間延期できます。公開買付けは公開買付けの完了を条件としていません。この紙幣はどの証券取引所にも上場されず、募集は2024年12月10日に終了する予定です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報