share_log

Fastly | 8-K: Fastly Announces Issuance of 7.75% Convertible Senior Notes due 2028 and Repurchases of a Portion of its Existing 0.00% Convertible Senior Notes due 2026

ファストリー クラスA | 8-K:臨時報告書

SEC ·  12/05 15:29

Moomoo AIのまとめ

Fastly announced the issuance of $150 million in 7.75% convertible senior notes due 2028 on December 5, 2024. The company will use the proceeds to repurchase approximately $157.9 million of its existing 0.00% convertible senior notes due 2026. The new notes have an initial conversion rate of 50.6586 shares per $1,000 principal, equivalent to a conversion price of $19.74 per share.The 2028 notes will accrue interest at 7.75% per annum, payable semi-annually, and mature on June 1, 2028, unless earlier converted or repurchased. Fastly will have the option to settle conversions in cash, stock, or a combination. The repurchase of existing notes will reduce their outstanding principal to about $188.6 million.J. Wood Capital Advisors, Fastly's financial advisor, plans to purchase approximately 1.3 million shares of Fastly's common stock concurrently with the transactions. These purchases could impact the market price of Fastly's stock or the new notes. The transactions are expected to close on December 5, 2024, subject to customary conditions.
Fastly announced the issuance of $150 million in 7.75% convertible senior notes due 2028 on December 5, 2024. The company will use the proceeds to repurchase approximately $157.9 million of its existing 0.00% convertible senior notes due 2026. The new notes have an initial conversion rate of 50.6586 shares per $1,000 principal, equivalent to a conversion price of $19.74 per share.The 2028 notes will accrue interest at 7.75% per annum, payable semi-annually, and mature on June 1, 2028, unless earlier converted or repurchased. Fastly will have the option to settle conversions in cash, stock, or a combination. The repurchase of existing notes will reduce their outstanding principal to about $188.6 million.J. Wood Capital Advisors, Fastly's financial advisor, plans to purchase approximately 1.3 million shares of Fastly's common stock concurrently with the transactions. These purchases could impact the market price of Fastly's stock or the new notes. The transactions are expected to close on December 5, 2024, subject to customary conditions.
ファストリーは2024年12月5日に2028年満期の7.75%転換可能優先債/シニア債の発行を1億5000万ドル発表しました。会社はその収益を用いて、2026年満期の既存の0.00%転換可能優先債/シニア債を約1億5790万ドル買い戻す予定です。新しい債券の初回転換率は1,000ドルの元本あたり50.6586シェアで、転換価格は1シェアあたり19.74ドルに相当します。2028年の債券は年率7.75%の利息が発生し、半年ごとに支払われ、2028年6月1日に満期を迎えますが、早期に転換または買い戻される場合があります。ファストリーは現金、株式、またはその組み合わせで転換を決済するオプションを持っ...すべて展開
ファストリーは2024年12月5日に2028年満期の7.75%転換可能優先債/シニア債の発行を1億5000万ドル発表しました。会社はその収益を用いて、2026年満期の既存の0.00%転換可能優先債/シニア債を約1億5790万ドル買い戻す予定です。新しい債券の初回転換率は1,000ドルの元本あたり50.6586シェアで、転換価格は1シェアあたり19.74ドルに相当します。2028年の債券は年率7.75%の利息が発生し、半年ごとに支払われ、2028年6月1日に満期を迎えますが、早期に転換または買い戻される場合があります。ファストリーは現金、株式、またはその組み合わせで転換を決済するオプションを持っています。既存の債券の買い戻しにより、未払い元本は約1億8860万ドルに減少します。ファストリーの財務顧問であるJ. Wood Capital Advisorsは、取引と並行してファストリーの普通株式を約130万シェア購入する計画です。これらの購入はファストリーの株式または新債券の市場価格に影響を与える可能性があります。取引は2024年12月5日に従来の条件に従って完了する見込みです。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報