Moomoo AIのまとめ
AppLovin Corporation completed a public offering of $3.55 billion in Senior Notes, comprising four tranches: $1B at 5.125% due 2029, $1B at 5.375% due 2031, $1B at 5.500% due 2034, and $550M at 5.950% due 2054. The net proceeds of approximately $3.519B will be used to repay existing senior secured term loan facilities due 2028 and 2030.The company simultaneously established a new $1 billion unsecured revolving credit facility with major financial institutions, maturing in December 2029. The facility includes an uncommitted accordion feature allowing for an additional $1B increase and features interest rates based on the company's public debt credit rating, ranging from 1.125% to 2.000% for Term SOFR rate borrowings.The credit facility requires AppLovin to maintain a consolidated total debt to EBITDA ratio not exceeding 3.50:1.00, with potential temporary increase to 4.00:1.00 for qualifying large acquisitions. The company terminated all outstanding commitments under its previous credit agreement dated August 15, 2018.
AppLovin Corporation completed a public offering of $3.55 billion in Senior Notes, comprising four tranches: $1B at 5.125% due 2029, $1B at 5.375% due 2031, $1B at 5.500% due 2034, and $550M at 5.950% due 2054. The net proceeds of approximately $3.519B will be used to repay existing senior secured term loan facilities due 2028 and 2030.The company simultaneously established a new $1 billion unsecured revolving credit facility with major financial institutions, maturing in December 2029. The facility includes an uncommitted accordion feature allowing for an additional $1B increase and features interest rates based on the company's public debt credit rating, ranging from 1.125% to 2.000% for Term SOFR rate borrowings.The credit facility requires AppLovin to maintain a consolidated total debt to EBITDA ratio not exceeding 3.50:1.00, with potential temporary increase to 4.00:1.00 for qualifying large acquisitions. The company terminated all outstanding commitments under its previous credit agreement dated August 15, 2018.
AppLovin Corporationは、優先債/シニア債の公募を35.5億ドルで完了しました。これは、2029年満期の5.125%の10億ドル、2031年満期の5.375%の10億ドル、2034年満期の5.500%の10億ドル、2054年満期の5.950%の55000万ドルの4つのトランシュから構成されています。約35.19億ドルの純収益は、2028年と2030年に満期を迎える既存の優先担保期限付きローンファシリティの返済に使用されます。同社は同時に、主要なファイナンシャルインスティテューションズとともに、2029年12月に満期を迎える新しい10億ドルの無担保回転信用ファシリティを設立しま...すべて展開
AppLovin Corporationは、優先債/シニア債の公募を35.5億ドルで完了しました。これは、2029年満期の5.125%の10億ドル、2031年満期の5.375%の10億ドル、2034年満期の5.500%の10億ドル、2054年満期の5.950%の55000万ドルの4つのトランシュから構成されています。約35.19億ドルの純収益は、2028年と2030年に満期を迎える既存の優先担保期限付きローンファシリティの返済に使用されます。同社は同時に、主要なファイナンシャルインスティテューションズとともに、2029年12月に満期を迎える新しい10億ドルの無担保回転信用ファシリティを設立しました。このファシリティには、追加で10億ドルの増加を可能にする契約のないアコーディオン機能が含まれており、Term SOFRレートの借入において、同社の公的債務の信用格付けに基づくInterest Ratesが適用されます。与信ファシリティは、AppLovinがEBITDAに対する連結トータルデット比率を3.50:1.00を超えないよう維持することを求めており、適格な大規模な買収の場合には、一時的に4.00:1.00に増加する可能性があります。同社は、2018年8月15日付の以前の与信契約に基づくすべての未履行のコミットメントを終了しました。
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