Moomoo AIのまとめ
BILL Holdings has closed its offering of $1.4 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, including the full exercise of the $150 million additional option. The company raised net proceeds of approximately $1.38 billion after deducting costs. The notes have an initial conversion price of $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company has strategically deployed the proceeds by repurchasing approximately $133.9 million of its 2025 Notes for $130.8 million, $451.5 million of 2027 Notes for $408.6 million, and 2.26 million shares of common stock for $200 million. Additionally, $93 million was used for capped call transactions to offset potential dilution.The remaining proceeds will be used for general corporate purposes, including potential additional repurchases of existing notes and common stock, working capital, and strategic transactions. The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options available under specific conditions, and can be settled in cash, shares, or a combination at BILL's election.
BILL Holdings has closed its offering of $1.4 billion 0% Convertible Senior Notes due 2030, including the full exercise of the $150 million additional option. The company raised net proceeds of approximately $1.38 billion after deducting costs. The notes have an initial conversion price of $119.45 per share, representing a 35% premium to the December 3 closing price.The company has strategically deployed the proceeds by repurchasing approximately $133.9 million of its 2025 Notes for $130.8 million, $451.5 million of 2027 Notes for $408.6 million, and 2.26 million shares of common stock for $200 million. Additionally, $93 million was used for capped call transactions to offset potential dilution.The remaining proceeds will be used for general corporate purposes, including potential additional repurchases of existing notes and common stock, working capital, and strategic transactions. The notes will mature on April 1, 2030, with conversion options available under specific conditions, and can be settled in cash, shares, or a combination at BILL's election.
ビルホールディングスは、2030年期限の14億ドル、0%転換優先債を提供することを終了し、15000万ドルの追加オプションの完全行使を含めました。会社はコストを差し引いた後、約13.8億ドルの純収益を得ました。債券の最初の転換価格は1シェアあたり119.45ドルで、12月3日の終値に対して35%のプレミアムを表しています。会社は、2025年の優先債を1億3390万ドルで1億3080万ドル、2027年の優先債を4億5150万ドルで4億860万ドル、普通株式を226万シェアで20000万ドルにて再購入することにより、収益を戦略的に配分しました。さらに、9300万ドルは潜在的な希薄化を相殺するための...すべて展開
ビルホールディングスは、2030年期限の14億ドル、0%転換優先債を提供することを終了し、15000万ドルの追加オプションの完全行使を含めました。会社はコストを差し引いた後、約13.8億ドルの純収益を得ました。債券の最初の転換価格は1シェアあたり119.45ドルで、12月3日の終値に対して35%のプレミアムを表しています。会社は、2025年の優先債を1億3390万ドルで1億3080万ドル、2027年の優先債を4億5150万ドルで4億860万ドル、普通株式を226万シェアで20000万ドルにて再購入することにより、収益を戦略的に配分しました。さらに、9300万ドルは潜在的な希薄化を相殺するためのキャップドコール取引に使用されました。残りの収益は、既存の優先債と普通株式のさらなる再購入、運転資本、戦略的取引を含む一般的な企業目的に使用されます。債券は2030年4月1日に満期となり、特定の条件下で転換オプションが利用でき、現金、シェア、またはビルの選択により組み合わせて決済することができます。
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