Moomoo AIのまとめ
Vistra Operations Company LLC, a subsidiary of Vistra Corp., has completed a $1.25 billion senior secured notes offering on December 4, 2024. The offering consists of $500 million of 5.050% notes due 2026 and $750 million of 5.700% notes due 2034. The notes were sold through private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A and non-U.S. persons under Regulation S.The company raised approximately $1.24 billion in net proceeds, which will be used for general corporate purposes, including refinancing 2025 debt maturities and funding the early payout of purchase price installments to Avenue Capital Management. The notes are secured by first-priority security interest in substantial company assets and guaranteed by subsidiary guarantors.Interest payments will commence on June 30, 2025, with semi-annual payments thereafter. The notes include provisions for early redemption and mandatory repurchase upon a change of control event. The security interest may be released if the issuer's senior unsecured long-term debt achieves investment grade ratings from two rating agencies.
Vistra Operations Company LLC, a subsidiary of Vistra Corp., has completed a $1.25 billion senior secured notes offering on December 4, 2024. The offering consists of $500 million of 5.050% notes due 2026 and $750 million of 5.700% notes due 2034. The notes were sold through private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A and non-U.S. persons under Regulation S.The company raised approximately $1.24 billion in net proceeds, which will be used for general corporate purposes, including refinancing 2025 debt maturities and funding the early payout of purchase price installments to Avenue Capital Management. The notes are secured by first-priority security interest in substantial company assets and guaranteed by subsidiary guarantors.Interest payments will commence on June 30, 2025, with semi-annual payments thereafter. The notes include provisions for early redemption and mandatory repurchase upon a change of control event. The security interest may be released if the issuer's senior unsecured long-term debt achieves investment grade ratings from two rating agencies.
ビストラ・オペレーションズ・カンパニーLLCは、ビストラ・エナジーの子会社であり、2024年12月4日に12.5億ドルのシニア・セキュアド・ノートの発行を完了しました。この発行は、2026年に満期を迎える5.050%のノート50000万ドルと、2034年に満期を迎える5.700%のノート75000万ドルで構成されています。ノートは、ルール144Aの下で適格機関投資家およびレギュレーションSの下での非米国人に対して、非公募発行を通じて販売されました。この会社は、約12.4億ドルの純収益を調達し、これは一般的な企業目的に使用される予定で、2025年債務満期のリファイナンスやアベニュー・キャピタル・...すべて展開
ビストラ・オペレーションズ・カンパニーLLCは、ビストラ・エナジーの子会社であり、2024年12月4日に12.5億ドルのシニア・セキュアド・ノートの発行を完了しました。この発行は、2026年に満期を迎える5.050%のノート50000万ドルと、2034年に満期を迎える5.700%のノート75000万ドルで構成されています。ノートは、ルール144Aの下で適格機関投資家およびレギュレーションSの下での非米国人に対して、非公募発行を通じて販売されました。この会社は、約12.4億ドルの純収益を調達し、これは一般的な企業目的に使用される予定で、2025年債務満期のリファイナンスやアベニュー・キャピタル・マネジメントへの購入価格分割払いの早期支払いの資金にも使われます。ノートは、会社のかなりの資産に対する第一優先セキュリティの担保によって担保されており、子会社の保証人によって保証されています。利息の支払いは2025年6月30日に開始され、その後は半年ごとに支払われます。ノートには、早期償還および支配権の変更に伴う強制的な買い取りの条項が含まれています。発行者のシニア・アンsecured・長期債務が2つの格付け機関から投資適格評価を達成した場合、セキュリティの権利は解除される可能性があります。
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