Moomoo AIのまとめ
Riot Platforms announced the pricing of its upsized private offering of $525 million 0.75% convertible senior notes due 2030, increased from the initially announced $500 million. The notes, convertible into cash, shares, or a combination, will be sold to qualified institutional buyers under Rule 144A. Initial purchasers have a 3-day option to buy up to an additional $75 million in notes.The notes will bear 0.75% annual interest, payable semiannually, and mature on January 15, 2030. The initial conversion rate is 67.2767 shares per $1,000 principal, equivalent to $14.86 per share, a 32.5% premium over the stock's weighted average price. Riot expects net proceeds of about $511.5 million, or $584.6 million if the additional purchase option is fully exercised.The offering is expected to close on December 11, 2024, subject to customary conditions. Riot plans to use the proceeds to acquire additional bitcoin and for general corporate purposes. The notes and related shares will not be registered under the Securities Act and may not be offered or sold in the U.S. without registration or an applicable exemption.
Riot Platforms announced the pricing of its upsized private offering of $525 million 0.75% convertible senior notes due 2030, increased from the initially announced $500 million. The notes, convertible into cash, shares, or a combination, will be sold to qualified institutional buyers under Rule 144A. Initial purchasers have a 3-day option to buy up to an additional $75 million in notes.The notes will bear 0.75% annual interest, payable semiannually, and mature on January 15, 2030. The initial conversion rate is 67.2767 shares per $1,000 principal, equivalent to $14.86 per share, a 32.5% premium over the stock's weighted average price. Riot expects net proceeds of about $511.5 million, or $584.6 million if the additional purchase option is fully exercised.The offering is expected to close on December 11, 2024, subject to customary conditions. Riot plans to use the proceeds to acquire additional bitcoin and for general corporate purposes. The notes and related shares will not be registered under the Securities Act and may not be offered or sold in the U.S. without registration or an applicable exemption.
ライオットプラットフォームズは、最初に発表された$50000万から増額された$52500万の0.75%の転換可能な優先債/シニア債のプライベートオファリングの価格を発表しました。この債券は、現金、シェア、またはその組み合わせに転換可能で、ルール144Aに基づいて認定機関投資家に販売されます。初期購入者は追加で$7500万の債券を買うオプションを持ち、その期間は3日間です。この債券は年利0.75%で、半年ごとに利息が支払われ、2030年1月15日に満期を迎えます。初期の転換率は$1,000の元本につき67.2767シェアで、シェアあたり$14.86に相当し、株式の加重平均価格に対して32.5%の...すべて展開
ライオットプラットフォームズは、最初に発表された$50000万から増額された$52500万の0.75%の転換可能な優先債/シニア債のプライベートオファリングの価格を発表しました。この債券は、現金、シェア、またはその組み合わせに転換可能で、ルール144Aに基づいて認定機関投資家に販売されます。初期購入者は追加で$7500万の債券を買うオプションを持ち、その期間は3日間です。この債券は年利0.75%で、半年ごとに利息が支払われ、2030年1月15日に満期を迎えます。初期の転換率は$1,000の元本につき67.2767シェアで、シェアあたり$14.86に相当し、株式の加重平均価格に対して32.5%のプレミアムがあります。ライオットは、約$51150万、追加購入オプションが完全に行使された場合は$58460万の純収益を見込んでいます。このオファリングは、慣習的な条件に従って2024年12月11日に終了する見込みです。ライオットは、収益を使って追加のビットコインを取得し、一般的な企業目的に使用する計画です。この債券および関連するシェアは、証券法の下で登録されず、登録や適用可能な免除なしに米国で提供または販売されることはありません。
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