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Riot Platforms | 8-K: Riot Platformss Completes Private Offering of $525 Million Convertible Senior Notes

ライオット・プラットフォームズ | 8-K：臨時報告書

SEC ·  12/12 06:06

Moomoo AIのまとめ

Riot Platforms completed a private offering of $525M in 0.75% convertible senior notes due 2030 on December 11, 2024. The net proceeds of approximately $511.5M will be used to fund Bitcoin acquisition and general corporate purposes.The notes are convertible into Riot's common stock at an initial rate of 67.2767 shares per $1,000 principal amount, equivalent to $14.86 per share. This represents a 32.5% premium above the stock's weighted average price on December 9, 2024. The notes mature on January 15, 2030, with interest payable semiannually at 0.75% per year.Riot may redeem the notes after January 20, 2028, under certain stock price conditions. Holders can require Riot to repurchase the notes upon a "fundamental change." The offering was conducted under Rule 144A, with notes resold only to qualified institutional buyers.
Riot Platforms completed a private offering of $525M in 0.75% convertible senior notes due 2030 on December 11, 2024. The net proceeds of approximately $511.5M will be used to fund Bitcoin acquisition and general corporate purposes.The notes are convertible into Riot's common stock at an initial rate of 67.2767 shares per $1,000 principal amount, equivalent to $14.86 per share. This represents a 32.5% premium above the stock's weighted average price on December 9, 2024. The notes mature on January 15, 2030, with interest payable semiannually at 0.75% per year.Riot may redeem the notes after January 20, 2028, under certain stock price conditions. Holders can require Riot to repurchase the notes upon a "fundamental change." The offering was conducted under Rule 144A, with notes resold only to qualified institutional buyers.
ライオットプラットフォームズは、2024年12月11日に2030年満期の0.75%転換優先債/シニア債のプライベートオファリングを52500万ドルで完了しました。約51150万ドルの正味収益は、ビットコインの取得と一般的な企業目的に使用されます。この債券は、初期の転換率が1,000ドルの元本に対して67.2767シェアで、シェアあたり14.86ドルに相当します。この価格は、2024年12月9日の株価加重平均価格の32.5%のプレミアムを表しています。債券は、2030年1月15日に満期を迎え、年率0.75%で半期ごとに利息が支払われます。ライオットは、特定の株価条件の下で、2028年1月20日以降に債券を償還することができます。債券保有者は「根本的な変更」があった場合、ライオットに債券の再購入を要求することができます。このオファリングは、Rule 144Aに基づいて実施され、債券は資格のある機関投資家のみに再販されました。
ライオットプラットフォームズは、2024年12月11日に2030年満期の0.75%転換優先債/シニア債のプライベートオファリングを52500万ドルで完了しました。約51150万ドルの正味収益は、ビットコインの取得と一般的な企業目的に使用されます。この債券は、初期の転換率が1,000ドルの元本に対して67.2767シェアで、シェアあたり14.86ドルに相当します。この価格は、2024年12月9日の株価加重平均価格の32.5%のプレミアムを表しています。債券は、2030年1月15日に満期を迎え、年率0.75%で半期ごとに利息が支払われます。ライオットは、特定の株価条件の下で、2028年1月20日以降に債券を償還することができます。債券保有者は「根本的な変更」があった場合、ライオットに債券の再購入を要求することができます。このオファリングは、Rule 144Aに基づいて実施され、債券は資格のある機関投資家のみに再販されました。
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