证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2017-064
河南华英农业发展股份有限公司
2017年非公开发行公司债券发行结果
的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016
年 5 月 19 日及 2016 年 6 月 6 日先后召开第五届董事会第二十四次
会议及 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发
行公司债券的相关议案,具体内容详见《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》(2016-048)、
《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》(2016-050)、《公
司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(2016-059)。公司拟非
公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券,用于补充流动资金和偿还
银行贷款,并向深交所申请挂牌转让拟发行的公司债券。
2016 年 9 月 21 日,深圳证券交易所出具《关于河南华英农业
发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件
的无异议函》深证函【2016】638 号,准许我公司向合格投资者非
公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券,并在发行完成后在深圳证
券交易所挂牌转让,文件有效期为 12 个月。公司于 2016 年 9 月 22
日在指定信息披露媒体披露了《公司关于收到 2016 年非公开发行公
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司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》(2016-082)。
由于 2016 年公司刚完成股票定增,资金较为充裕,因此公司决
定待 2017 年再启动发行工作,按照相关规范要求,本次债券更名为
“河南华英农业发展股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券”。
近期,公司根据年度融资计划,并结合资金需求启动了本次债
券发行工作(分期发行),其中第一期于 2017 年 9 月 4 日发行,规
模为 5000 万元人民币;主承销商爱建证券有限责任公司已于 2017
年 9 月 5 日将募集资金(扣除承销费用后)划转至公司专项账户;
第二期债券于 2017 年 9 月 5 日发行,发行规模为 3 亿元,债券募集
资金(扣除承销费用后)已于 2017 年 9 月 6 日划转至公司专项账
户。公司债券发行的基本情况如下:
表 1:公司债券发行情况
债券名称 河南华英农业发展股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券
第一期 第二期
债券简称 17 华英 01 17 华英 02
债券代码 114222 114223
发行日期 2017 年 9 月 4 日 2017 年 9 月 5 日
发行规模 5000 万元 3 亿元
起息日 2017 年 9 月 4 日 2017 年 9 月 5 日
募集资金用途 补充营运资金 补充营运资金、偿还银行贷款
3 年(附存续期间第一、
第二个计息年度末公司上调票
期限 2 年固定期限
面利率选择权和投资者回售选
择权)
深圳市中小企业信用融资 河南省潢川华英禽业总公
担保说明 担保集团有限公司提供全额无 司及公司董事长曹家富先生共
条件不可撤销的连带责任保证 同提供全额无条件不可撤销的
2
担保 连带责任保证担保
公司将依据相关法律法规履行相关报备及持续信息披露义务。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
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