证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-125

债券代码：112657 债券简称：18 美年 01

美年大健康产业控股股份有限公司

关于变更“18 美年 01”偿还借款对象明细的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日

至 3 月 19 日发行了美年大健康产业控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金额为人民币 5 亿元，

期限为 3 年（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），债

券简称：18 美年 01，债券代码：112657。

根据公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《关于拟变更“18 美年 01”偿还借款对

象明细的公告》（公告编号：2018-118），为进一步合理利用募集资金、尽可能减

少资金沉淀、节约利息费用，公司拟使用募集资金对部分其他即将到期的存量借

款进行偿付，本期债券募集资金偿还借款的明细拟调整如下：

序 贷款银行/ 金额 期限 利率

借款主体 起息日 到期日 偿付情况

号 债券简称 （万元） （年） 形式

慈铭健康体检管理 广发银行北京甘家口 固定 已按约定

1 2017/3/21 2018/3/21 750.00 1.00

集团有限公司 支行 利率 偿付

美年大健康产业控 浮动 已按约定

2 招商银行凤起支行 2017/9/22 2018/3/22 7,000.00 0.50

股股份有限公司 利率 偿付

慈铭健康体检管理 广发银行北京甘家口 固定 已按约定

3 2017/4/19 2018/4/19 680.00 1.00

集团有限公司 支行 利率 偿付

已按约定

美年大健康产业 上海浦东发展银行股 浮动

4 2017/5/26 2018/5/25 2,000.00 1.00 偿付（提前

（集团）有限公司 份有限公司青浦分行 利率

还款）

美年大健康产业 2017/11/2 固定 即将到期

5 民生银行上海分行 2018/11/21 2,000.00 1.00

（集团）有限公司 1 利率 偿付

美年大健康产业 上海浦东发展银行股 固定 即将到期

6 2017/12/7 2018/12/6 3,000.00 1.00

（集团）有限公司 份有限公司青浦分行 利率 偿付

序 贷款银行/ 金额 期限 利率

借款主体 起息日 到期日 偿付情况

号 债券简称 （万元） （年） 形式

美年大健康产业 交通银行陕西南路支 固定 即将到期

7 2018/1/8 2019/1/7 3,000.00 1.00

（集团）有限公司 行 利率 偿付

合计 18,430.00 - -

截至本公告披露日，无单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额 10%以上

的债券持有人向受托管理人提出书面异议，公司将对募集资金偿还借款对象实施

变更。

上述变更完成后，本期债券累计用于偿还借款的金额合计人民币 18,430 万

元，未超过募集说明书约定的范围（即 28,400 万元），仍符合募集说明书的约定。

累计用于偿还借款的金额小于募集说明书约定的最高限额，主要系发行时设置超

额配售选择权，基础发行规模人民币 3 亿元，可超额配售不超过人民币 3 亿元（含

3 亿元），最终实际发行总规模为人民币 5 亿元所致。本次募集资金偿还借款对

象的变更主要系受到银行信用政策的有利变更等因素，考虑到公司实际经营的需

要，为了更合理地利用募集资金，减少资金沉淀、节约利息费用，上述变更不会

对公司日常管理、经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一八年十月三十一日