SIPG: 社債受託者報告書 (2018)

Sensex a share · 2019/05/28 12:00

股票简称：上港集团股票代码：600018

债券简称：16 上港 01 债券代码：136184

债券简称：16 上港 02 债券代码：136459

债券简称：16 上港 03 债券代码：136539

（上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼）

公司债券受托管理人报告

（2018 年度）

债券受托管理人：

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 5 月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来

源于发行人对外公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司 2018 年年度报告》等相关

公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做

出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资

者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

声明 ............................................................................................................................. 1

第一章公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ......................................... 3

第二章发行人 2018 年度经营及财务状况 ............................................................. 10

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................... 15

第四章公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ....................... 17

第五章债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 18

第六章发行人公司债券本息偿付及回售情况 ....................................................... 19

第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ............... 21

第八章发行人公司债券跟踪评级情况 ................................................................... 22

第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ....................................... 23

第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................... 24

第十一章其他事项 ................................................................................................... 26

第一章公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

英文名称：Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司” 或“上港集团”）

2016 年公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2657 号文件核准公开发行，

核准规模为债券面值不超过人民币 100 亿元，该次公司债券采用分期发行方式，首期发行

自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发

行之日起 24 个月内完成。

自 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 25 日期间，发行人公开发行了 2016 年公司债券

（第一期）（简称“16 上港 01”，债券代码“136184”），发行规模 25 亿元；自 2016 年 6

月 2 日至 2016 年 6 月 3 日期间，发行人公开发行了 2016 年公司债券（第二期）（简称

“16 上港 02”，债券代码“136459”），发行规模 30 亿元；自 2016 年 7 月 13 日至 2016 年

7 月 14 日期间，发行人公开发行了 2016 年公司债券（第三期）（简称“16 上港 03”，债

券代码“136539”），发行规模 25 亿元。

三、公司债券的基本情况

（一）“16 上港 01”的基本情况

1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称“16 上港 01”、债券代码“136184”。

3、发行主体：上海国际港务（集团）股份有限公司。

4、债券期限：5 年期债券，附第 3 年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权。

5、发行规模：25 亿元。

6、债券利率：票面年利率为 3.00%，票面利率在存续期内前 3 年固定不变，发行人

有权决定是否在债券存续期的第 3 年末调整债券后 2 年的票面利率。存续期的第 3 年末，

如果发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票

面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

7、还本付息的方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资者支付的利息金

额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的债券最后

一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、债券起息日、付息日和兑付日：“16 上港 01”的起息日为 2016 年 1 月 22 日；付

息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第

1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息；兑付日为 2021 年 1 月 22 日。如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计息。

9、票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在债券存续期的第 3 年末调整债券后

2 年的票面利率。发行人将于债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证

监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行

人未行使利率调整选择权，则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整债券票面利率及调整幅度的公告后，

投资者有权选择在债券第 3 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发

行人。债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券

登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11、回售申报：自发行人发出关于是否调整债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3

个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认

后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为

放弃回售选择权，继续持有债券并接受上述关于是否调整债券票面利率及调整幅度的决定。

12、担保方式：“16 上港 01”为无担保债券。

13、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，

发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，“16 上港 01”的信用等级为 AAA 级。

14、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

15、募集资金用途：本次发行“16 上港 01”公司债券募集资金 25 亿元，扣除发行费

用后全部用于偿还公司银行借款、调整债务结构和补充流动资金。

16、新质押式回购：根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司的有关规定，“16 上港 01”可以在上市后进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按

相关规定执行。

四、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安作为上港集团“16 上港 01”、“16 上港 02”及“16 上港 03”公司债券受托

管理人，2018 年内按照上述公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托

管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约

定义务的执行情况。

2018 年，国泰君安主要履职情况如下：

1、2018 年 1 月，上海证券交易所对公司债券发行主体 2017 年度报告披露格式提出

了具体要求，国泰君安向发行人进行了提示；

2、2018 年 5 月 30 日，国泰君安出具了《上海国际港务（集团）股份有限公司公司

债券受托管理人报告（2017 年度）》；

3、2018 年 7 月，上海证券交易所对公司债券发行主体 2018 年半年度报告披露格式

提出了具体要求，国泰君安向发行人进行了提示。

第二章发行人 2018 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

英文名称：Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.

法定代表人：陈戌源

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：上港集团

股票代码：600018

注册资本：23,173,674,650 元

注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼

办公地址：上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）

邮政编码：200080

联系电话：021-55333388

传真：021-35308688

互联网网址：www.portshanghai.com.cn

电子邮箱：600018@portshanghai.com.cn

经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装

箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管

理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；

为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服

务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进

出口（涉及行政许可的凭许可证经营）。

发行人前身为上海国际港务（集团）有限公司，系经上海市人民政府以沪府[2003]6

号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务（集团）有限公司的批复》，由原上海港务

局于 2003 年 4 月 4 日改制成立。2005 年 5 月，经商务部以商资批[2005]880 号《关于同意

设立上海国际港务（集团）股份有限公司的批复》批准，上海国际港务（集团）有限公司

改制为股份有限公司，并取得商务部商外资资审字[2005]0156 号《中华人民共和国外商投

资企业批准证书》。

2006 年 10 月，经中国证监会以证监发行字[2006]80 号《关于核准上海国际港务（集

团）股份有限公司首次公开发行股票暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司的通知》

核准，并取得了国务院国资委国资产权[2006]第 948 号《关于上海国际港务（集团）股份

有限公司吸收合并上海港集装箱股份有限公司有关问题的批复》和商务部商资批[2006]第

1769 号《商务部关于原则同意上海国际港务（集团）股份有限公司吸收合并上海港集装

箱股份有限公司的批复》后，发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并换股吸收

合并上港集箱。发行人股票简称为“上港集团”，证券代码为“600018”。

2015 年 3 月，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）将所持

发行人 1,275,471,600 股股份无偿划转予上海市国资委下属全资子公司上海城投（集团）

有限公司（以下简称“上海城投”），划转完成后，上海市国资委和上海城投分别持有发行

人 35.20%和 5.61%的股份，上海市国资委仍为发行人的控股股东和实际控制人。

2015 年 8 月，上海市国资委与将其所持有的发行人 741,818,800 股股份无偿划转予上

海市国资委下属全资子公司上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”），划转完成后，

上海市国资委和国际集团分别持有发行人 31.36%和 3.20%的股份，上海市国资委仍为发

行人的控股股东和实际控制人。

2017 年 4 月 27 日，招商局国际（中国）投资有限公司将其持有的全部发行人

256,982,678 股转让予亚吉投资有限公司，本次股权协议转让完成后，亚吉投资有限公司

持有发行人 25.15%的股份，仍为上港集团的第二大股东。上海市国资委仍为发行人的控

股股东和实际控制人。

2017 年 6 月 9 日，上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）与中国

远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）签订《上海同盛投资（集团）有限

公司与中国远洋海运集团有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司股份转让协

议》，将所持公司 3,476,051,198 股股份（占上港集团总股本的 15.00%）协议转让予中远

海运集团。2017 年 12 月 26 日，本次股权转让事项股权过户手续在中国证券登记结算有

限责任公司办理完毕。本次股权转让完成后，中远海运集团持有发行人 15%的股权，同

盛集团持有发行人 4.86%股权，上海市国资委仍为发行人的控股股东和实际控制人。

二、发行人 2018 年度经营情况

根据发行人 2018 年年度报告，2018 年度公司母港货物吞吐量完成 5.61 亿吨，同比增

长 0.1%，其中，母港散杂货吞吐量完成 1.50 亿吨，同比下降 8.4%，主要因能源结构变化

影响，公司进行了生产结构调整，年内煤炭等散杂货吞吐量较上年有所下降。母港集装箱

吞吐量完成 4,201.0 万标准箱，同比增长 4.4%。其中，洋山港区完成集装箱吞吐量

1,842.5 万标准箱，同比增长 11.3%，占全港集装箱吞吐量的 43.9%，占比较上年进一步提

升。公司水水中转业务持续增长，洋山枢纽港作用进一步凸显，报告期内，水水中转完成

1,967.6 万标准箱，同比增长 4.7%，水水中转比例为 46.8%。公司实现营业收入 380.4 亿

元，同比增长 1.65%，实现归属母公司的净利润 102.8 亿元。

1、主营业务分行业、产品情况

单位：元币种：人民币

营业收入比营业成本比

毛利率

分行业营业收入营业成本上年增减上年增减毛利率比上年增减

（%）

（%）（%）

集装箱板块 13,838,755,919.80 6,402,825,522.27 53.73 2.65 7.43 减少 2.06 个百分点

散杂货板块 1,819,130,232.14 1,559,175,433.03 14.29 -1.46 -3.62 增加 1.92 个百分点

港口物流板块 20,212,024,027.13 18,741,904,513.79 7.27 2.54 3.07 减少 0.48 个百分点

港口服务板块 2,169,733,019.94 1,332,231,181.99 38.60 5.53 15.22 减少 5.16 个百分点

其他 6,959,334,848.81 4,136,275,163.29 40.57 2.87 13.47 减少 5.55 个百分点

减：抵减 7,865,052,221.19 6,630,793,656.18 / 6.40 3.34 /

合计 37,133,925,826.63 25,541,618,158.19 31.22 1.83 5.78 减少 2.57 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内 37,133,925,826.63 1.83

合计 37,133,925,826.63 1.83

三、发行人 2018 年度财务情况

根据发行人 2018 年年度报告，2018 年度发行人实现营业收入 380.4 亿元，同比增长

1.65%，实现归属母公司的净利润 102.8 亿元，连续两年突破百亿大关。

发行人主要财务数据如下表：（单位：元）

1、合并资产负债表主要数据

项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日增减率（%）

资产合计 144,367,034,015.90 141,234,904,994.02 2.22%

负债合计 62,016,719,565.65 64,178,438,073.67 -3.37%

归属于母公司所有者

75,547,995,702.43 69,484,380,909.71 8.73%

权益合计

少数股东权益 6,802,318,747.82 7,572,086,010.64 -10.17%

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 1,443.67 亿元，比 2017 年末增长 31.32

亿元，增幅为 2.22%；发行人负债总额为 620.17 亿元，比 2017 年末减少 21.62 亿元，降

幅为 3.37%。

2、合并利润表主要数据

项目 2018 年度 2017 年度增减率（%）

营业收入 38,042,544,621.37 37,423,946,226.91 1.65

营业利润 14,261,140,583.93 13,213,280,915.49 7.93

利润总额 14,327,764,845.94 15,855,286,663.95 -9.63

净利润 11,472,021,103.16 12,846,413,455.93 -10.70

归属于母公司所有者

10,276,342,534.27 11,536,191,567.22 -10.92

的净利润

发行人 2018 年度营业收入为 380.43 亿元，比上年同期增长 6.19 亿元，增长 1.65%；

2018 年度公司归属于母公司股东的净利润为 102.76 亿元，比上年同期减少 12.60 亿元，

下降 10.92%。

3、合并现金流量表主要数据

项目 2018 年度 2017 年度变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额 5,710,153,688.29 9,610,730,397.08 -40.59

投资活动产生的现金流量净额 6,121,664,580.33 1,815,169,010.45 237.25

筹资活动产生的现金流量净额 -4,262,976,817.49 -3,296,661,571.05 29.31

2018 年度发行人经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 39.01 亿元，下降

40.59%，主要系 2018 年发行人所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收款

同比减少，同时本期支付上海同盛投资（集团）有限公司洋山四期受托经营管理履约保证

金 5 亿元所致。

2018 年度发行人投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 43.06 亿元，增长

237.25%，主要系 2018 年发行人转让上海星外滩开发建设有限公司 100%股权，收到股权

转让款 128 亿元，同时本期公司支付收购东方海外（国际）有限公司、上海泛亚航运有限

公司等股权款约 73 亿元所致。

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2657 号文核准，于 2016 年 1 月 22

日至 2016 年 1 月 25 日公开发行了第一期人民币 250,000 万元的公司债券“16 上港 01”，

募集资金总额 25 亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已于 2016 年 1 月 26 日汇入发

行人指定的银行账户。2016 年 2 月 1 日，发行人出具了《债券发行款到账确认书》。

发行人于 2016 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 3 日公开发行了第二期人民币 300,000 万元

的公司债券“16 上港 02”，募集资金总额 30 亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额已

于 2016 年 6 月 6 日汇入发行人指定的银行账户。2016 年 6 月 15 日，发行人出具了《债券

发行款到账确认书》。

发行人于 2016 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 14 日公开发行了第三期人民币 250,000 万

元的公司债券“16 上港 03”，募集资金总额 25 亿元扣除发行费用后的实际募集资金净额

已于 2016 年 7 月 15 日汇入发行人指定的银行账户。2016 年 7 月 18 日，发行人出具了

《债券发行款到账确认书》。

发行人已在招商银行上海外滩支行开设 2016 年公司债券募集资金专项账户，发行人、

国泰君安及招商银行上海外滩支行也已按照相关规定签署了 2016 年公司债券募集资金三

方监管协议。

二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

根据 2016 年公司债券《募集说明书》中募集资金运用计划，2016 年公司债券（第一

期至第三期）募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款、调整债务结构及补充流

动资金等。

上港集团 2016 年发行的三期公司债券扣除承销费用后，实际募集资金 794,000 万元，

截至 2016 年末，公司债券募集资金已使用完毕，其中公司以 348,100 万元偿还了银行借

款，以 445,900 万元用于补充上港集团及下属控股子公司运营资金，与募集说明书承诺的

用途一致。

第四章公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

发行人“16 上港 01”、“16 上港 02”及“16 上港 03”公司债券均采用无担保形式发

行。

2018 年内发行人上述债券偿债保障措施未发生重大变化。

第五章债券持有人会议召开情况

2018 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章发行人公司债券本息偿付及回售情况

一、公司债券本息偿付情况

根据“16 上港 01”《募集说明书》之约定，“16 上港 01”的起息日为 2016 年 1 月 22

日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间的每年的 1

月 22 日为债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个工作日）。

债券兑付日为 2021 年 1 月 22 日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日

顺延至其后第 1 个工作日）。2017 年 1 月 23 日，发行人按期足额支付了“16 上港 01”自

2016 年 1 月 22 日至 2017 年 1 月 21 日期间的利息。2018 年 1 月 22 日，发行人按期足额

支付了“16 上港 01”自 2017 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 21 日期间的利息。2019 年 1 月

22 日，发行人按期足额支付了“16 上港 01”自 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日期

间的利息。

根据“16 上港 02”《募集说明书》之约定，“16 上港 02”的起息日为 2016 年 6 月 2

日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间的每年的 6

月 2 日为债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个工作日）。

债券兑付日为 2021 年 6 月 2 日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日

顺延至其后第 1 个工作日）。2017 年 6 月 2 日，发行人按期足额支付了“16 上港 02”自

2016 年 6 月 2 日至 2017 年 6 月 1 日期间的利息。2018 年 6 月 4 日，发行人按期足额支付

了“16 上港 02”自 2017 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日期间的利息。

根据“16 上港 03”《募集说明书》之约定，“16 上港 03”的起息日为 2016 年 7 月 13

日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间的每年的 7

月 13 日为债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个工作日）。

债券兑付日为 2021 年 7 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息（遇法定节假日或休息日

顺延至其后第 1 个工作日）。2017 年 7 月 13 日，发行人按期足额支付了“16 上港 03”自

2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日期间的利息。2018 年 7 月 13 日，发行人按期足额

支付了“16 上港 03”自 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日期间的利息。

二、公司债券回售情况

2018 年 12 月 4 日，发行人发布了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上

港 01”公司债券票面利率不调整的公告》，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债

券在存续期后 2 年（2019 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日）的票面利率为 3.00%，并在

其存续期后 2 年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。2018 年 12

月 4 日，发行人发布了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上港 01”公司债

券回售的公告》，投资者在回售登记期（2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 13 日）内可通

过上海证券交易所交易系统进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司对本期债券回售情况的统计，“16 上港 01”回售有效期登记数量是 1,806,000 手，回售

金额为 1,806,000,000.00 元（不含利息）。发行人已于 2019 年 1 月 22 日公告了《上海国际

港务（集团）股份有限公司关于“16 上港 01”公司债券回售实施结果的公告》。

2019 年 4 月 16 日，发行人发布了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上

港 02”公司债券票面利率不调整的公告》，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债

券在存续期后 2 年（2019 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 1 日）的票面利率为 3.08%，并在其

存续期后 2 年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。2019 年 4 月

16 日，发行人发布了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上港 02”公司债券

回售的公告》，投资者在回售登记期（2019 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 25 日）内可通过上

海证券交易所交易系统进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对

本期债券回售情况的统计，“16 上港 02”回售有效期登记数量是 2,969,550 手，回售金额

为 2,969,550,000.00 元（不含利息）。发行人已于 2019 年 4 月 27 日公告了《上海国际港务

（集团）股份有限公司关于“16 上港 02”公司债券回售申报情况的公告》。

第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据发行人于 2015 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过的关于

2016 年公司债券发行的有关决议，在出现预计不能按偿付债券本息或者到期未能按期偿

付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

发行人承诺按照本期公司债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑

付债券本金，如果发行人不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾

期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾

期利率为当期债券票面利率上浮 20%。

2018 年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

第八章发行人公司债券跟踪评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）综合评定，发

行人主体长期信用等级为 AAA 级，“16 上港 01”债券信用等级为 AAA 级，“16 上港 02”

债券信用等级为 AAA 级，“16 上港 03”债券信用等级为 AAA 级。

根据新世纪资信于 2019 年 5 月 22 日出具的《上海国际港务（集团）股份有限公司及

其发行的 16 上港 01、16 上港 02 与 16 上港 03 跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪

[2019]100074），新世纪资信通过对上港集团主体长期信用状况和发行的 2016 年公司债券

进行的跟踪评级，确定：

上港集团主体长期信用等级为 AAA。

上港集团发行的“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03”债券信用等级为 AAA。

评级展望均为稳定。

第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2018 年度公司负责处理与公司债券相关事务专人未出现变动。

公司负责处理与公司债券相关事务的人员及联系方式为：

联系人：丁向明、李玥真、林捷

联系电话：021-55333388

传真：021-35308688

第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，未发现发行人经营方针、经营范围或

生产经营外部条件等发生重大变化。

二、公司债券信用评级发生变化

发行人公司债券信用评级未发生变化。

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，发行人未发生主要资产被查封、扣押、

冻结的情况。

四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，发行人未发生未能清偿到期债务的违

约情况。

五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，发行人当年累计新增借款或者对外提

供担保未超过上年末净资产的百分之二十。

六、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，发行人未发生放弃债权或财产超过上

年末净资产的百分之十的情形。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，发行人未发生超过上年末净资产百分

之十的重大损失的情形。

八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，发行人未作出减资、合并、分立、解

散及申请破产的决定。

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，未发现发行人涉及重大诉讼、仲裁事

项或者受到重大行政处罚。

十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用。

十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，发行人情况未发生重大变化导致可能

不符合公司债券上市条件。

十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯

罪被司法机关采取强制措施

经查阅发行人 2018 年年度报告及发行人确认，未发现发行人涉嫌犯罪被司法机关立

案调查或发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

第十一章其他事项

报告期内，发行人公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（以下无正文）

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。更に詳しい情報

上港集团：公司债券受托管理人报告（2018年度）

SIPG: 社債受託者報告書 (2018)

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