证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2019-130
债券代码:123001 债券简称:蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于“蓝标转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、蓝标转债赎回概述
(一)触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345 号文核准,公司于 2015
年 12 月 18 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,
发行总额人民币 14 亿元。经深圳证券交易所深证上[2016]2 号文同意,公司 14
亿元可转换公司债券已于 2016 年 1 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券
简称“蓝标转债”,债券代码“123001”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》等相关法律法规及公司《公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,公司本次发行的
“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可转换为本公司 A 股股份。鉴于公司股票
(股票简称:蓝色光标;股票代码:300058)自 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9
月 5 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
(4.28 元/股)的 130%(5.57 元/股),已触发《募集说明书》中约定的有条
件赎回条款。公司已于 2019 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四十次会议和第四
届监事会第十九次会议,审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的
议案》,同意公司行使“蓝标转债”提前赎回权,按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。
(二)赎回程序及时间安排
1、“蓝标转债”于 2019 年 9 月 5 日触发有条件赎回。
2、公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2019 年 9 月 6 日至
2019 年 9 月 12 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回公
告,自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 10 月 14 日期间在中国证监会指定创业板信
息披露网站发布了十八次“蓝标转债”赎回实施的相关提示性公告,通告“蓝
标转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、“蓝标转债”于 2019 年 10 月 11 日起停止交易,于 2019 年 10 月 16 日
起停止转股。2019 年 10 月 15 日为“蓝标转债”赎回登记日,2019 年 10 月 16
日为“蓝标转债”赎回日,2019 年 10 月 21 日为“蓝标转债”赎回款的公司付
款日,2019 年 10 月 23 日为赎回款到达“蓝标转债”持有人资金账户日,届时
“蓝标转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“蓝标转债”持有人的资
金账户。
二、蓝标转债赎回结果
(一)赎回价格
根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款的约定,赎回价格为 101.24 元
/张(含当期应计利息(含税),当期年利率为 1.5%)。
根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有“蓝标转债”的个人投资
者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%
的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际赎回价格为 100.99 元/
张;对于持有“蓝标转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),免征所得
税,实际赎回价格为 101.24 元/张;对于持有“蓝标转债”的其他债券持有
者,公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税,自行缴纳债券利息所得税,实
际赎回价格为 101.24 元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司核准的价格为准。
(二)赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止 2019 年
10 月 15 日收市后,“蓝标转债”尚有 20,195 张未转股,本次赎回数量为
20,195 张,本次赎回公司共计支付赎回款 2,044,541.80 元。
三、赎回影响
公司本次“蓝标转债”的赎回总金额为 2,044,541.80 元,占发行总额的
0.1460%,对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影
响本次债券募集资金的正常使用。
截至“蓝标转债”停止转股日,“蓝标转债”转股导致公司总股本增加
318,625,109 股,增强了公司资本实力。同时,因总股本增加,短期内对公司
的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“蓝标转债”继续流通或交易,
“蓝标转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019 年 10 月 24 日起,公司发行
的“蓝标转债”(债券代码:123001)将在深圳证券交易所摘牌,相关事宜详
见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“蓝标转债”摘牌
的公告》(公告编号:2019-131)。
五、最新股本结构
截至 2019 年 10 月 15 日收市,公司的股本结构为:
本次变动前 本次变动后
本次变动增减(+,-)
(2016 年 6 月 26 日) (2019 年 10 月 15 日)
股份性质
比例 可转债转股 比例
数量(股) 其他(股) 小计(股) 数量(股)
(%) (股) (%)
一、限售条件流
578,195,542 28.93 -240,280,504 -240,280,504 337,915,038 13.57
通股/非流通股
首发后限售股 184,911,493 9.25 -803,322 -803,322 184,108,171 7.39
股权激励限售股 30,931,270 1.55 -30,931,270 -30,931,270 0 0.00
高管锁定股 362,352,779 18.13 -208,545,912 -208,545,912 153,806,867 6.17
二、无限售条件
1,420,673,762 71.07 318,625,109 413,823,925 732,449,034 2,153,122,796 86.43
流通股
三、总股本 1,998,869,304 100 318,625,109 173,543,421 492,168,530 2,491,037,834 100
六、咨询方式
咨询部门:证券部
咨询电话:010-56478871、010-56478872
传真电话:010-56478000
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 23 日