证券代码:300418 证券简称:昆仑万维 公告编号:2020-003
债券简称:18 万维 S1 债券代码:112640
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于“18 万维 S1”回售结果暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性。
特别提示:
北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行创新创业公司债券(第一期)(债券代码:112640,债券简称:18
万维 S1,以下简称“本期债券”)将于 2020 年 2 月 3 日(因付息日
2020 年 2 月 2 日为节假日,延至其后的第一个交易日,顺延期间不
另计息)支付自 2019 年 2 月 2 日至 2020 年 2 月 1 日期间(以下简
称“本年度”)的利息及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回
售,付息及支付回售款后本期债券将在深圳证券交易所摘牌。
债权登记日:2020 年 1 月 31 日(因债权登记日 2020 年 2 月
1 日为非交易日,提前一个交易日进行债权登记)
债券付息日/回售资金到账日:2020 年 2 月 3 日(因付息日 2
月 2 日为非交易日,延至其后的第一个交易日,顺延期间不
另计息)
债券回售价格:人民币 107.50 元/张(含当期利息 7.50 元/张,
且当期利息含税)
债券回售数量:500,000.00 张
债券摘牌日:2020 年 2 月 3 日(因付息日 2 月 2 日为非交易
日,延至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息)
根据北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行
人”)公布的《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书》约定,本期债券
存续期的第 2 个计息年度末和第 4 个计息年度末附发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券的第 2 个计息年度末,
发行人选择不上调本期债券票面利率,即本期债券在存续期第 3 个、
第 4 个计息年度的票面利率仍为 7.50%并固定不变。根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18 万维 S1”的回售
数量为 500,000.00 张,回售金额为 53,750,000.00 元(包含利息),
剩余托管量为 0 张。
根据本期债券《募资说明书》有关条款的规定,现将有关回售
结果及摘牌事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、 债券名称:北京昆仑万维科技股份有限公司 2018 年面向
合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)。
2、 债券简称及代码:18 万维 S1、112640。
3、 发行人:北京昆仑万维科技股份有限公司。
4、 发行总额:人民币 0.50 亿元。
5、 发行价格(每张):人民币 100 元。
6、 债券期限和利率:本期债券期限为 5 年期固定利率债券,
附第 2 个和第 4 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者
回售选择权,发行时票面利率 7.50%。在本期债券的第 2 个计息年
度末,发行人选择不上调本期债券票面利率,即本期债券在存续期
第 3 个、第 4 个计息年度的票面利率仍为 7.50%并固定不变。
7、 每张派息额:7.50 元人民币。
8、 债券发行批准机关及文号:获中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2017〕1499 号”核准。
9、 起息日:本期债券的起息日为 2018 年 2 月 2 日。
10、 付息日:2019 年至 2023 年每年的 2 月 2 日为上一个计息
年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其
后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者在第
2 个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2019
年至 2020 年每年的 2 月 2 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);如
投资者在第 4 个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的
付息日为 2019 年至 2022 年每年的 2 月 2 日(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款
项不另计利息)。
11、 本金兑付日:本期债券兑付日为 2023 年 2 月 2 日(如遇
法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者在第 2 个计息年度末行使
回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 2 月 2 日(如遇
法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间兑付款项不另计利息);如投资者在第 4 个计息年度末行使
回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 2 月 2 日(如遇
法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间兑付款项不另计利息)。
12、 付息方式:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一
次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照
主管部门的相关规定办理。
13、 信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合
评定,发行人主体长期信用等级为 AA、评级展望为“稳定”,本期债
券信用等级为 AA(联合[2019]1099 号,2019 年 6 月 17 日)。
14、 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售
登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行人或选择继续持有本期债券。发行人将按照深交所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
15、 担保方式:本期债券无担保。
16、 上市时间及地点:“18 万维 S1”于 2018 年 3 月 2 日在深圳
证券交易所上市交易。
17、 债券受托管理人:海通证券股份有限公司。
18、 登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券回售及摘牌有关事项
1、 回售申请日:2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 12 日。
2、 本期债券回售情况:
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,
“18 万维 S1”的回售数量为 500,000.00 张,回售金额为 53,750,000.00
元(包含利息),剩余托管量为 0 张。2019 年 12 月 13 日,公司发
布了《关于“18 万维 S1”投资者回售申报情况的公告》,因本期债券
全额回售,“18 万维 S1”将在深圳证券交易所摘牌。
3、 回售数量:500,000.00 张。
4、 回售价格:100 元/张(不含利息)。
5、 回售总金额:53,750,000.00 元(包含利息)。
本次“18 万维 S1”回售部分债券的本金及利息发行人已足额支付
至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户,将于
回售资金到账日划付至投资者资金账户。
6、 债权登记日:2020 年 1 月 31 日(因债权登记日 2020 年 2
月 1 日为非交易日,提前一个交易日进行债权登记)。
7、 债券付息日/回售资金到账日:2020 年 2 月 3 日(因付息
日 2020 年 2 月 2 日为非交易日,延至其后的第一个交易日,顺延期
间不另计息)。
8、 债券摘牌日:2020 年 2 月 3 日(因付息日 2020 年 2 月 2
日为非交易日,延至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息)。
三、本期债券付息方案
本期债券“18万维S1”票面利率维7.50%,每1张“18万维S1”(面值
人民币100元)实际派发利息为人民币7.50元(含税),回售部分债券
享有2019年2月2日至2020年2月1日期间利息,票面年利率为7.50%。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人
民币60.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每
手派发利息为75.00元。
四、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)投资者应缴纳公司债券个人利
息收入所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关
于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函
【2003】612 号)规定,本期债券利率个人所得税统一由各付息网点
在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2、非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年
11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际
联系的债券利息。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者,其债券利息所得税自行缴纳。
五、本次债券兑付、兑息相关机构
1、发行人:北京昆仑万维科技股份有限公司
联系人:吕杰
地址:北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座
联系电话:010-65210366
邮政编码:100005
2、主承销商:海通证券股份有限公司
联系人:郭实、程子芫、郑云桥
地址:北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系电话:010-88027267
邮政编码:100029
3、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系部门:登记存管部
联系电话:0755-25938000
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司
2020 年 1 月 22 日