Nauticus to Begin Trading on NASDAQ Under the Ticker Symbols "KITT" and "KITTW" Beginning September 13, 2022
NEW YORK and HOUSTON, Sept. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nauticus Robotics, Inc., formerly known as CleanTech Acquisition Corp. ("CLAQ") (NASDAQ: CLAQ), today announced the successful closing of its business combination on September 9, 2022 with Nauticus Robotics, Inc. ("Nauticus"), a developer of ocean robots, autonomy software, and services to the marine industries. Nauticus' mission is to become the most impactful ocean robotics company through the deployment of autonomous maritime systems.
The resulting combined company will operate under the name Nauticus Robotics, Inc. and will be led by Nauticus Founder and CEO Nicolaus Radford and the current executive team. The combined company's common stock and public warrants will trade on NASDAQ under the symbols "KITT" and "KITTW," respectively, effective September 13, 2022.
On or about September 13, 2022, all remaining CLAQ units will separate into their underlying components, which consist of one share of CLAQ common stock, one right and one-half of one warrant. All of the rights will automatically be converted into shares of common stock, with every 20 rights being automatically converted into one share of common stock. The transaction was approved by CLAQ's stockholders at the special meeting held on September 6, 2022.
"The closing of this business combination represents a pivotal milestone in our company's history as we take public our pursuit of transforming the ocean robotics industry with autonomous systems," said Mr. Radford. "Not only is the ocean a tremendous economic engine, but it is also the epicenter for building a sustainable future. Our robotic fleet of Aquanauts and Hydronauts powered by our autonomy software platform, ToolKITT, will significantly reduce emissions, offshore personnel, and costs for our customers. The capital raised in this transaction from both new and existing investors will enable us to deliver the start of this fleet and accelerate our growth trajectory. I would like to give a heartfelt thank you to the Nauticus and CLAQ teams for their tireless work throughout this process as we begin demonstrating our execution and capabilities on the public stage."
Eli Spiro, former CEO of CLAQ, commented, "We are pleased with this outcome that takes Nauticus public and allows them to further their mission of positively impacting the cost and emission profiles of the massive ocean economy. I continue to believe Nauticus' Robotics-as-a-Service business model will be appealing to public markets investors and have confidence in their long-term growth trajectory."
Advisors
Chardan Capital Partners ("Chardan"), Lake Street Capital Markets and ROTH Capital Partners, LLC served as financial advisors to CLAQ. Chardan acted as sole placement agent on the private placement of public equity. Loeb & Loeb LLP acted as the legal advisor to CLAQ. Winston & Strawn LLP acted as the legal advisor to Nauticus.
About Nauticus
Nauticus Robotics, Inc. is a developer of ocean robots, autonomy software, and services delivered to the marine industries. Nauticus' robotic systems and services are delivered to commercial and government-facing customers through a Robotics-as-a-Service (RaaS) business model and direct product sales for both hardware platforms and software licenses. Besides a standalone service offering and products, Nauticus' approach to ocean robotics has also resulted in the development of a range of technology products for retrofit/upgrading legacy systems and other third-party vehicle platforms. Nauticus provides customers with the necessary data collection, analytics, and subsea manipulation capabilities to support and maintain assets while reducing their operational footprint, operating cost, and greenhouse gas emissions, to improve offshore health, safety, and environmental exposure.
About CLAQ
CleanTech Acquisition Corp. was a special purpose acquisition company formed in June 2020 with the purpose of entering into a business combination with one or more businesses. CleanTech Sponsor I LLC and CleanTech Investments LLC, an affiliate of Chardan, are the founders and co-sponsors of CLAQ.
Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements, within the meaning of section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934 ("Exchange Act") that are based on beliefs and assumptions and on information currently available to CLAQ and Nauticus. In some cases, you can identify forward-looking statements by the following words: "may," "will," "could," "would," "should," "expect," "intend," "plan," "anticipate," "believe," "estimate," "predict," "project," "potential," "continue," "ongoing," "target," "seek" or the negative or plural of these words, or other similar expressions that are predictions or indicate future events or prospects, although not all forward-looking statements contain these words. Any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including projections of market opportunity and market share, the capability of Nauticus' business plans including its plans to expand, the sources and uses of cash from the proposed transaction, the anticipated enterprise value of the combined company following the consummation of the proposed transaction, any benefits of Nauticus' partnerships, strategies or plans as they relate to the proposed transaction, anticipated benefits of the proposed transaction and expectations related to the terms and timing of the proposed transaction are also forward-looking statements. These statements involve risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by these forward-looking statements. Although each of CLAQ and Nauticus believes that it has a reasonable basis for each forward-looking statement contained in this communication, each of CLAQ and Nauticus caution you that these statements are based on a combination of facts and factors currently known and projections of the future, which are inherently uncertain. In addition, risks and uncertainties are described in the definitive proxy statement/prospectus relating to the proposed transaction, which has been filed by CLAQ with the SEC and other documents filed by CLAQ or Nauticus from time to time with the SEC. These filings may identify and address other important risks and uncertainties that could cause actual events and results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Neither CLAQ nor Nauticus can assure you that the forward-looking statements in this communication will prove to be accurate. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, among others, the ability to complete the business combination due to the failure to obtain approval from CLAQ's stockholders or satisfy other closing conditions in the business combination agreement, the occurrence of any event that could give rise to the termination of the business combination agreement, the ability to recognize the anticipated benefits of the business combination, the amount of redemption requests made by CLAQ's public stockholders, costs related to the transaction, the impact of the global COVID-19 pandemic, the risk that the transaction disrupts current plans and operations as a result of the announcement and consummation of the transaction, the outcome of any potential litigation, government or regulatory proceedings and other risks and uncertainties, including those to be included under the heading "Risk Factors" in the final prospectus for CLAQ's initial public offering filed with the SEC on July 16, 2021 and in its subsequent quarterly reports on Form 10-Q and other filings with the SEC. There may be additional risks that neither CLAQ or Nauticus presently know or that CLAQ and Nauticus currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. In light of the significant uncertainties in these forward-looking statements, you should not regard these statements as a representation or warranty by CLAQ, Nauticus, their respective directors, officers or employees or any other person that CLAQ and Nauticus will achieve their objectives and plans in any specified time frame, or at all. The forward-looking statements in this press release represent the views of CLAQ and Nauticus as of the date of this communication. Subsequent events and developments may cause those views to change. However, while CLAQ and Nauticus may update these forward-looking statements in the future, there is no current intention to do so, except to the extent required by applicable law. You should, therefore, not rely on these forward-looking statements as representing the views of CLAQ or Nauticus as of any date subsequent to the date of this communication.
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インコサザエは2022年9月13日からナスダックで取引コード“KITT”と“KITTW”で取引を開始します
ニューヨークとヒューストン、九月一日2022年9月12日(ユニバーサル通信社)-Nauticus Robotics,Inc.,前身はCleanTech Acquisition Corp.(以下CLAQ)(ナスダックコード:CLAQ)は今日、2022年9月9日にNauticus Robotics,Inc.(Naauticus Roboticsと略称する)との業務合併に成功し、Nauticus Robotics,Inc.は海洋ロボット、自主ソフトウェアと海洋業界サービスの開発業者であることを発表した。Nauticusの使命は,自主海洋システムを配備することで最も影響力のある海洋ロボット会社となることである。
合併後の会社はNauticus Robotics,Inc.の名義で運営され、Naauticusの創始者で最高経営責任者のニコラス·ラドフォードと現在の実行チームが指導する。2022年9月13日から、合併後の会社の普通株式と公共株式承認証はナスダックで取引され、コードはそれぞれ“KITT”と“KITTW”となる。
2022年9月13日頃、税関法律顧問委員会のすべての残りの単位は、税関法律顧問委員会普通株、権利、および株式承認証の半分を含むその関連構成要素に分割される。すべての請求項は自動的に普通株式に変換され、20個の権利毎に1株普通株式に自動的に変換される。CLAQの株主は2022年9月6日に開催された特別会議でこの取引を承認した。
ラッドフォード氏は“この事業合併の完成はわが社の歴史上の重要なマイルストーンを代表している。自主システムで海洋ロボット業界の追求を変えることを公開したからだ”と述べた。海洋は巨大な経済エンジンであるだけでなく、持続可能な未来を建設する中心でもある。私たちの水族とHydronautロボット船隊は、私たちの自主ソフトウェアプラットフォームToolKITTによって支持され、排出を著しく減少させ、オフショア人員を減少させ、私たちの顧客のためにコストを減少させる。この取引から集めた新しい投資家と既存の投資家の資金は、私たちの船団を起動し、私たちの成長軌跡を加速させることができるだろう。私たちは公共の舞台で私たちの実行と能力を展示するようになったので、NauticusとCLAQチームの疲れを知らない仕事に心から感謝したい
CLAQのイーライ·スピロ元最高経営責任者は“この結果を喜んでいます。この結果はNauticusを上場させ、さらにその使命を果たすことができ、大規模な海洋経済のコストや排出状況に積極的に影響を与えることができるようにしています。Nauticusのロボットであるサービスビジネスモデルが公開市場投資家を誘致し、長期的な成長軌跡に自信を持っていると信じています”とコメントしている
顧問.顧問
Chardan Capital Partners(“Chardan”)、Lake Street Capital Markets、Roth Capital Partners、LLCはCLAQの財務コンサルタントを務める。Chardanは私募公募株式の独占配給代理を務めている。Loeb&Loeb LLPはCLAQの法律顧問を務めている。ウィンストン&Strawn LLPはNauticusの法律顧問を務めている。
オウムサザエについて
Naauticus Robotics,Inc.は海洋ロボット、自主ソフトウェアと海洋業界にサービスを提供する開発者である。Nauticusのロボットシステムおよびサービスは、ロボットすなわちサービス(RAAS)ビジネスモデルとハードウェアプラットフォームおよびソフトウェアライセンスの直接製品販売を介して商業および政府顧客に渡される。独立したサービスと製品を提供するほか、Nauticusの海洋ロボットに対する方法は、レガシーシステムと他の第三者車両プラットフォームを改造/アップグレードするための一連の技術製品の開発を招いた。Nauticusは顧客に必要なデータ収集、分析と海底操作能力を提供し、資産を支援し、維持するとともに、彼らの運営足跡、運営コストと温室効果ガス排出を減少させ、近海の健康、安全と環境リスクを改善する。
CLAQについて
クリーン技術買収会社は、1社以上の企業と業務合併を達成することを目的として、2020年6月に設立された特殊目的買収会社である。クリーン技術スポンサーI LLCとチャールダンの付属会社CleanTech Investments LLCはCLAQの創始者と共同スポンサーである。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、改正された1933年米国証券法第27 A節(“証券法”)と1934年米国証券取引法(“取引法”)第21 E節に適合する前向きな陳述が含まれており、これらの陳述は信念と仮定、およびCLAQとNaauticusが現在把握している情報に基づいている。場合によっては、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”、“進行中”、“目標”、“求める”またはこれらの言葉の否定または複数の言葉によって前向き陳述を識別することができる。または他の同様の予測または未来のイベントまたは見通しを示す表現は、すべての前向きな陳述がこれらの言葉を含むわけではないが、。市場機会および市場シェアの予測、NAUTICUSの業務計画(その拡張計画を含む)の能力、提案取引の現金源および用途、提案取引完了後の合併後の会社の予想企業価値、提案取引に関連する任意のパートナー関係、戦略または計画の任意の利点、提案取引の予想利益、および提案取引の条項およびタイミングに関連する予想を含む、将来のイベントまたは状況の予想、予測または他の特徴を言及する任意の表現は、前向きな陳述である。これらの表現はリスク、不確定要素と他の要素に関連し、実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現と明示或いは暗示の内容は大きく異なる。CLAQとNaauticusはいずれも本手紙に含まれる各前向き陳述に合理的な基礎があると考えているにもかかわらず, CLAQおよびNauticusは、これらの陳述は、現在知られている事実および要素と、未来の予測の組み合わせに基づいており、これらは内在的に不確実であることを想起させる。さらに、リスクおよび不確実性は、CLAQによって米国証券取引委員会に提出されたCLAQまたはNauticusによって米国証券取引委員会の他の文書に時々提出された提案取引に関連する最終委託書/入札説明書に記載されている。これらの文書は、他の重要なリスクおよび不確定要素を決定して処理する可能性があり、これらのリスクおよび不確定要素は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容と大きく異なることをもたらす可能性がある。CLAQもNauticusも本メールでの前向きな陳述が正確であることが証明されることを保証できません。これらの前向き声明は、CLAQ株主の承認を得られなかったこと、または業務合併プロトコル中の他の成約条件を満たしていなかったことによる業務統合を完了する能力、業務合併合意の終了を招く可能性のある任意の事件の発生、業務合併の期待収益を確認する能力、CLAQ公衆株主が提出した償還要求の金額、取引に関連するコスト、全世界の新冠肺炎疫病の影響、など、大量のリスクと不確実性の影響を受けることができる。取引の発表と完了により現在の計画および運営を乱すリスク、任意の潜在的な訴訟、政府または規制手続きの結果、7月16日に中国商標局に提出される米国証券取引委員会の最初の公募の最終募集説明書に含まれる“リスク要因”の項目に含まれるリスクおよび不確実性を含む他のリスクおよび不確定要因, 2021年には、その後の10-Qフォーム四半期報告書および米国証券取引委員会に提出された他の文書に提出される。CLAQとNaauticusは現在知られていないか、あるいはCLAQとNaauticusが現在重要ではないと考えている追加リスクが存在する可能性があり、これらのリスクも実際の結果と前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性がある。これらの展望的陳述に存在する重大な不確実性を考慮して、あなたは、これらの陳述をCLAQ、Nauticus、それらのそれぞれの役員、高級管理者または従業員、または任意の他の人がCLAQおよびNauticusを任意の特定の時間枠内で、またはその目標および計画の陳述または保証を全く達成しないだろうと見なしてはならない。本プレスリリースにおける前向き記述は,CLAQとNauticusの本手紙発表の日の観点を代表している.その後発生した事件と事態の発展はこのような観点を変化させる可能性がある。しかし、CLAQとNauticusは将来このような前向き声明を更新するかもしれないが、法的要求が適用されない限り、そうするつもりはない。したがって、それらは本来の文の日付の後のCLAQまたはNauticusの任意の日付の観点を表すので、このような前向きな陳述に依存してはいけません。
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