出所：ウォールストリート見聞
作者：曹沢煕
火曜日に発表された米国8月のCPIインフレが予想を上回って米株の暴落を引き起こし、同日のナスダック100は2020年3月以来最大の単日下落幅を記録した。これはCathie Woodとヘッジファンドたちに底をつく機会を与えたように見える。
9月13日火曜日に米国が発表した予想以上の8月のインフレデータによる米株暴落は、“木頭姉”Cathie WoodのArk Investment Managementとヘッジファンドたちに底をつく機会を与えたようだ。
Ark Investment Management傘下の8つの取引所取引ファンド(ETF)は火曜日に27株を購入し、購入量が最大の株は$Roku Inc(ROKU.US)$“木の姉”80億ドルの旗艦基金になりました$箱舟革新ETF(ARKK.US)$その日のうちに約150万株のSignify Health株が売れた。この日、“木姐”は4190万ドルを加倉し、購入会社の数も今年2月以来の単日最高を記録した。
火曜日当日、市場押注FRBは今月にさらに大幅に利上げする可能性があるため、科学技術株を中心とするナスダック100指数が2020年3月の新冠疫病発生時以来最大の単日下落幅を記録した日を追跡した。
それにもかかわらず、Ark創業者のCathie Woodは月曜日、デフレは“準備中”である火曜日の彼女の“底掘り”は、同社が準備をしていることを示している。
ブルームバーグ社ETF研究員のAthanasios Psarofagisはこう言いました
彼女の米株市場での購入量は今年1月以降かなり低下したが、ここ数日上昇し始めている。彼女の今の信念はもっと高くなっているように見える。火曜日の彼女の行動から見ると、木姉はとても自信がある。
Ark傘下のETFは今年、FRBの過激な緊縮政策の大きな圧力を受け、FRBの一連の大幅な利上げは市場の投機に打撃を与え、ARKKは今年に入って55%を超えた。下落の間、Woodは敗者に2倍賭けて勝者を投げ売りするという彼女の戦略を主張した
Rokuは今年71%近く下落したが、火曜日に同基金が購入した2位と3番目の株式Butterfly NetworkとZoomは今年に入ってそれぞれ約14%と58%下落した。同時に、WoodはSignify Healthの株約150万株を売り、6月中旬以降、同社の株価は約160%上昇した。
また、火曜日の米株暴落では、従来“大げさ”になりがちだったヘッジファンドは、比較的冷静さを示していた。
ゴールドマン·サックスサービスヘッジファンドのPrime Services部門によると、長期清算やリスク平倉の兆候はほとんど見られないという。
ゴールドマン·サックスのデータによると、火曜日は、連続2番目の取引日である米国ヘッジファンドの純売りであり、そのうちの空と売りは主にマクロツールに集中している。
火曜日、リスク流動の推進の下で、ヘッジファンド1株の純購入量は比較的に温和であり、情報科学技術、医療保健、不動産、必要消費財は純購入が最も多い業界であり(いずれも多頭駆動)、エネルギー、材料と非必須消費財は純販売が最も多い業界である(いずれも空売りによって駆動される)。
このうち、情報科学技術系株は過去14取引日のうち12取引日に純購入され、業界重みはスタンダード&プアーズ500指数に比べて現在-4.1%で、8月23日に記録した過去安値を上回った。このことも、過去約3週間の間に、ヘッジファンドマネージャーたちも底技術株の写しに着手していることを反映している。
編集/Corrine