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There are approximately 50 long-term Warren Buffett stocks to choose from. These range from the highest market value of Apple (NASDAQ:AAPL) at $2.5 trillion to the lowest — Liberty Latin America Class C (NASDAQ:LILAK) — with a value of around $1.5 billion.
If you're familiar with Warren Buffett's investing style, you know that the Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) CEO loves to collect dividends from these companies.
The other thing that Buffett really likes is share repurchases. That's because the company's share count is reduced, giving shareholders a larger piece of the company without investing any additional funds.
So, it only makes sense when looking for long-term Warren Buffett stocks to buy that you consider companies on the Berkshire Hathaway list that grow their dividends and repurchase shares in a big way.
For the purposes of this article, I'll be selecting seven companies from at least five different sectors who have repurchased at least $500 million of their stock in the latest fiscal year and $300 million in dividends.
After all, if these stocks are good enough for Warren Buffett, they ought to be good enough for you.
AAPL Apple $146.40 MCO Moody's $261.97 AXP American Express $144.36 HPQ HP Inc. $26.81 ALLY Ally Financial $30.69 KR Kroger $44.59 AON Aon $282.98
Apple (AAPL)
Source: sylv1rob1 / Shutterstock.com
Any list of top long-term Warren Buffett stocks to buy ought to start with Apple (NASDAQ:AAPL).
In the latest fiscal year ended Sept. 25, 2021, Apple bought back $86 billion of its stock and paid out $14.5 billion in dividends. From fiscal 2012 through Q3 2022, Apple bought back $529.1 billion of its stock. Over the same period, it paid out $128.2 billion in dividends.
Apple currently accounts for 41.1% of the Berkshire Hathaway equity portfolio. Berkshire's stake in Apple is 5.7%, making this iPhone producer by far the holding company's largest position. Apple ended the third quarter with net cash of $60 billion.
Down almost 20% year-to-date through Oct. 4, AAPL stock is trading at 6.1-times sales, its lowest multiple since 2019.
BofA Global Research analyst Wamsi Mohan recently suggested that the next year could get ugly for Apple if consumers pull back on their discretionary spending. The analyst feels that the spending slowdown isn't just with low-end consumers, but has spread to a wider group of people.
While that's a reason to be cautious about your stock purchases, Apple remains a stock to own for the long haul. You shouldn't be attempting to time the market with this kind of quality stock.
If you have money to invest, buy it.
Moody's (MCO)
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In the latest fiscal year ended Dec. 31, 2021, Moody's (NYSE:MCO) bought back $750 million of its stock and paid out $463 million in dividends.
Moody's, best known for its credit ratings business, authorized an additional $750 million in share repurchases in February. That's on top of the $1 billion approved in February 2021. As of June 30, it had $960 million remaining on the authorization. There is no expiration.
In February 2019, the company entered into an accelerated stock repurchase program. In total, Moody's repurchased 2.8 million shares at an average price of $180.33. That's a 45% return over 43 months. A monthly return of 1% isn't too shabby.
As for dividends, the company has more than doubled its annual payment per share between 2015 ($1.36) and 2022 ($2.80), a compound annual growth rate of 10.9%.
Moody's currently accounts for 2.0% of the Berkshire Hathaway equity portfolio. Berkshire's stake in the company is 13.4%. It is the holding company's 8th-largest position.
The 21 analysts covering MCO stock give it an overweight rating with an average target price of $307.44, 14% higher than its current share price.
American Express (AXP)
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In the latest fiscal year ended Dec. 31, 2021, American Express (NYSE:AXP) bought back $7.7 billion of its stock and paid out $1.4 billion in dividends.
The company's board authorized the repurchase of up to 120 million shares of its stock in September 2019. It does not have an expiration date. Over the past three years, American Express has repurchased 93 million sharesforf $13.1 billion. That's anaveragee price paid of $140.86 a share. That's only slightly less than where its stock is currently trading.
Amex currently accounts for 6.8% of the Berkshire Hathaway equity portfolio. Berkshire's stake in the company is 20.2%. It is the holding company's fifth-largest position.
In the second quarter ended June 30, American Express announced its revenues increased 31% to $13.4 billion while its net income fell 8% to $2.57 a share. Due to the success of its premium card products, it added 3.2 million new proprietary cards in the quarter.
The company's management team appears to be more than happy with its quarterly results. As a result, American Express raised its yearly revenue growth guidance from 19% at the midpoint of its range to 24%. On the bottom line, the company maintained its full-year EPS guidance of $9.45.
HP (HPQ)
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In the latest fiscal year ended Dec. 31, 2021, HP (NYSE:HPQ) bought back $6.3 billion of its stock and paid out $938 million in dividends.
The company's board authorized the repurchase of an additional $15 billion of its stock in February 2020. It does not have an expiration. There is $6.4 billion remaining on the authorization.
In 2021, it repurchased 224 million shares at an average price of $28.13, slightly more than where it's currently trading. HPQ stock is down 30% YTD.
HP currently accounts for 1.0% of the Berkshire Hathaway equity portfolio. Berkshire's stake in the company is 12.0%. It is the holding company's 12th-largest position.
Due to share repurchases, HP's non-GAAP EPS in Q3 2022 rose 4% year-over-year to $1.04, despite its non-GAAP net income falling by 10% in the quarter to $1.1 billion from $1.2 billion a year earlier.
The 18 analysts covering HPQ stock have an average target price of $30.25, 14% higher than its current share price.
Ally Financial (ALLY)
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In the latest fiscal year ended Dec. 31, 2021, Ally Financial (NYSE:ALLY) bought back $2.0 billion of its stock and paid out $324 million in dividends.
In January, The company announced that the board authorized a $2.0 billion share repurchase program effective until the end of the year. In addition, it raised its quarterly cash dividend to 30 cents a share, a 20% increase over the previous quarter.
Through the first six months of 2022, Ally repurchased $1.18 billion of its stock at an average price of $42.93 a share, considerably higher than its current share price. It can do better. Hopefully, it was buying in the third quarter.
Ally accounts for 0.3% of the Berkshire Hathaway equity portfolio. Berkshire's stake in the company is 9.7%. It is the holding company's 29th-largest position, but certainly finds itself in many investors' list of top long-term Warren Buffett stocks to buy.
One of the reasons Buffett may continue to own Ally's stock is its deflated tangible book value per share. At the end of Q2 2022, it was $32.16, down from $38.83 a year earlier, and trading at a discount to its share price.
Kroger (KR)
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In the latest fiscal year ended Jan. 31, 2022, Kroger (NYSE:KR) bought back $1.7 billion of its stock and paid out $589 million in dividends.
At the time the company announced its Q2 2022 results in September, the grocery store operator reported that the board authorized a new $1.0 billion share repurchase program. In June, Kroger increased its quarterly dividend by 24% to 26 cents or $1.04 annually. It was the 16th consecutive year increasing its dividend since it was reinstated in 2006.
Through the first six months of 2022, Kroger repurchased $975 million of its stock at an average price of $51.32. That's 3% higher than the average of its high ($62.78) and low ($42.70) for 2022. That's a decent, if not spectacular, job of buying back its stock.
Kroger accounts for 0.7% of the Berkshire Hathaway equity portfolio. Berkshire's stake in the company is 7.3%. It is the holding company's 17th-largest position.
In early September, Kroger boosted its annual profit forecast on higher prepared food and private label revenues from increased in-home dining. As a result, the company now expects to earn as much as $4.05 a share, up 10 cents from $3.95.
Aon (AON)
Source: Najmi Arif/ShutterStock.com
Rounding out the list of top long-term Warren Buffett stocks to buy, we have Aon (NYSE:AON).
Aon repurchased $3.5 billion of its stock and paid out $447 million in dividends in 2021. The global leader in commercial risk, health, reinsurance, and wealth solutions, paid an average of $286.82 for each of the 12.4 million shares it repurchased last year. Thanks to 2022's major correction, it's a little underwater on those purchases.
The company's board authorized its first share repurchase program in April 2012 for $5 billion. It subsequently added $22.5 billion in buybacks on four occasions since, the most recent, a $7.5 billion bump in February. As of June 30, it had $7.9 billion remaining on its program.
Since 2012, the company has repurchased 154.1 million shares of its stock at an average price of $127.19, a return on investment of 124%, or 8% compounded annually. A reasonable, if not lights-out, return on its investment.
In August, Aon moved its Chief Operating Officer, James Platt, into the new role of Chief Digital Officer. Platt oversees the company's Digital Client Solutions. Replacing Platt as COO is Mindy Simon. She comes over from Conagra Brands, where she was the firm's Chief Information Officer.
Aon continues to build a strong bench of talent. That will be good for shareholder returns down the road.
The company accounts for 0.4% of the Berkshire Hathaway equity portfolio. Berkshire's stake in the company is 2.1%. It is the holding company's 25th-largest position.
On the date of publication, Will Ashworth did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
Will Ashworth has written about investments full-time since 2008. Publications where he's appeared include InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger, and several others in both the U.S. and Canada. He particularly enjoys creating model portfolios that stand the test of time. He lives in Halifax, Nova Scotia.
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InvestorPlace-株式市場ニュース、株式アドバイス、取引ヒント
約50個ありますウォーレン·バフェットの長期株は選択できる。これらの株の最高時価はりんご2.5兆ドルから最低でも自由ラテンアメリカC級(ナスダック:Lilak)-約15億ドルの価値があります
ウォーレン·バフェットの投資スタイルを知っていればバークヒルハサウェイ(ニューヨーク証券取引所:BRK.B最高経営責任者はこの会社から配当金を受け取るのが好きだ。
バフェットが本当に好きなもう一つのことは株の買い戻しだ。これは、会社の株式数が減少し、株主が追加資金を投入することなくより大きな会社シェアを得ることができるからである
だから、ウォーレン·バフェットの長期株を探しているときにこそ、バークシャー·ハサウェイ社のリストにある会社を考え、これらの会社は配当を増やし、大量に株を買い戻す。
本稿では、少なくとも5つの異なる業界から7社を選び、前期に少なくとも5億ドルの株と3億ドルの配当金を買い戻す。
結局、これらの株がウォーレン·バフェットにとって十分に良いなら、それらはあなたにとっても十分に良いはずだ
アップル$146.40 MCOムーディーズ$261.97アメリカン·エキスプレス$144.36 HP$26.81 Ally Financial$30.69 KR Kroger$44.59怡安$282.98
リンゴ(Apple)
出典:sylv 1 rob 1/Shutterstock.com
購入価値のあるウォーレン·バフェット長期株のトップリストはアップル(ナスダック:AAPL)から始まるべきだ
9月1日現在の最新年度である。2021年25日、アップルは860億ドルの株を買い戻し、支払いました145億ドル配当の面で。2012年度から2022年第3四半期にかけて、アップルは5,291億ドルの株を買い戻した。同期、それは1282億ドルの配当金を支払った。
アップルは現在、バークシャー·ハサウェイ株ポートフォリオの41.1%を占めている。バークシャー·ハサウェイはアップルの株式5.7%を保有し、このiPhoneメーカーをこれまでの持ち株会社の中で最大の持ち株会社とした。第3四半期末、アップルの現金純額は600億ドルだった。
アップルの株価は10月4日現在で20%近く下落しており、現在の市場収益率は6.1倍で、2019年以来の最低水準となっている。
アメリカ銀行グローバル研究アナリストのワムシー·モハンは最近こう言いました消費者が自由に支配できる支出を減らすと、アップルの来年の状況は悪くなるかもしれない。このアナリストは、支出の鈍化はローエンド消費者だけではなく、より広いグループに広がっていると考えている
これは慎重に株を購入する理由の一つだが、長期的にはアップルは保有する価値のある株である。あなたはこのような良質な株で市場のタイミングを把握しようと努力してはいけない
もしあなたが投資するお金があれば、買いましょう。
ムーディ(ムーディ)
出典:Daniel J.メッシ/Shutterstock.com
2021年12月31日までの最新年度ではムーディ(ニューヨーク証券取引所:MCO)買い戻し7億5千万ドル4億63億ドルの配当金を支払いました
ムーディーズは信用格付けで有名です商業は、2月に7億5千万ドルの追加株式買い戻しを承認した。これが最も重要なことです2021年2月に10億ドルが承認された。6月30日現在、同社の認可残高は9億6千万ドル。期限が切れていません
2019年2月、同社は株式買い戻し加速計画に入った。ムーディーズは合計280万株を買い戻し、平均価格は180.33ドルだった。これは43ヶ月間の45%の収益率だ。1%の月間収益率はあまり悪くありません
配当金については、同社の2015年(1.36ドル)から2022年(2.80ドル)の間の年間配当は1株当たり2倍以上増加し、複合年間成長率は10.9%だった。
ムーディーズの現在のバークヒルハサウェイ株ポートフォリオにおける比率は2.0%である。同社におけるバークシャー·ハサウェイの持ち株比率は13.4%だった。これは同社の8番目の大きさだ
21人のアナリストMCO株をカバーする格付けは増益であり、平均目標価格は307.44ドルであり、現在の株価より14%高い
アメリカンエクスプレス(American Express)(AXP)
2021年12月31日までの最新年度ではアメリカ運通(ニューヨーク証券取引所:AXP)買い戻し77億ドル14億ドルの配当金を支払いました
同社取締役会は2019年9月に最大1億2千万株の株式買い戻しを承認した。それは期日がありません。過去3年間、米運通は131億ドルで9300万株を買い戻した。これは1株当たり140.86ドルの平均価格です。これはその株の現在の取引価格よりわずかに低い。
米運通は現在、バークシャー·ハサウェイ株ポートフォリオの6.8%を占めている。バークシャーの同社での持ち株比率は20.2%だった。これは同社の5番目の大きさだ
6月30日までの第2四半期に、米運通は収入が31%増加したと発表した134億ドルになり、純利益は8%減少し、1株当たり2.57ドルになった。その高級カード製品の成功により、同社は本四半期に320万枚の専用カードを追加した
同社の管理チームはその四半期の業績に非常に満足しているようです。そのため、米運通はその年間収入増加指針を区間中点の19%から24%に引き上げた。結論的に、同社は9.45ドルの年間1株当たり収益指針を維持した
HP(HP)
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2021年12月31日までの最新年度ではHP(ニューヨーク証券取引所:HPQ)買い戻し63億ドル9.38億ドルの配当金を支払いました
同社取締役会は2020年2月に追加150億ドルの株式買い戻しを承認した。賞味期限がありません。64億ドルの許可がまだ完了されていない
2021年、28.13ドルの平均価格で2.24億株を買い戻し、現在の取引価格をやや上回った。HP株価は今年に入って30%下落した。
HPは現在、バークシャー·ハサウェイ株ポートフォリオの1.0%を占めている。同社におけるバークシャー·ハサウェイの持ち株比率は12.0%だった。これは同社の12番目の大きさだ
株式買い戻しにより、HPの2022年第3四半期の非GAAPの1株当たり収益は4%上昇しましたこの四半期の非GAAP純利益は前年同期比10%低下し、前年同期の12億ドルから11億ドルに低下した。
18人のアナリストHPQ株をカバーする平均目標価格は$30.25, 14% h現在の株価より高いです
Ally Financial(Ally)
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2021年12月31日までの最新年度ではAlly Financial(ニューヨーク証券取引所:盟友)買い戻し20億ドル3億24億ドルの配当金を支払いました
今年1月に同社は取締役会は年末まで20億ドルの株式買い戻し計画を承認した。また、同社は四半期現金配当金を1株30セントに引き上げ、前四半期より20%増加した
2022年の6ヶ月前にアリリーは買い戻しました11.8億ドルその株を1株42.93ドルの平均価格で売却し、現在の株価を大きく上回った。これはもっとよくできます。第3四半期に購入してほしい
Allyはバークシャー·ハサウェイ株ポートフォリオの0.3%を占めている。同社におけるバークシャー·ハサウェイの持ち株比率は9.7%だった。これはこのホールディングスの29番目の株式だが、多くの投資家のウォーレン·バフェット(Warren Buffett)の最適な長期株式リストにあるに違いない
バフェットがAlly株を保有し続ける可能性がある理由の1つは、1株当たりの有形帳簿価値が縮まっていることである。2022年第2四半期末に同社の株価は32.16ドルで、1年前の38.83ドルを下回り、取引価格はその株価を下回った
クログ(KR)
出典ジョナサン·ウェス/Shutterstock.com
2022年1月31日までの最新年度ではクログ(ニューヨーク証券取引所:KR)買い戻し17億ドル5億89億ドルの配当金を支払いました
同社が9月に2022年第2四半期の業績を発表した時、この雑貨店事業者は取締役会が新たな10億ドルを承認したと報告した株式買い戻し計画。今年6月クロガーは四半期配当金を増加させました毎年24%から26セントか1.04ドルです2006年に回復して以来、同社の16年連続の配当増加となった
2022年の6ヶ月前にクログは買い戻しました9.75億ドル51.32ドルの平均価格でその株を売却した。これは2022年の最高(62.78ドル)と最低(42.70ドル)の平均より3%高い。これは立派な仕事で、壮観でなければ、その株を買い戻すことだ。
クロガーはバークシャー·ハサウェイ株ポートフォリオの0.7%を占めている。バークシャー·ハサウェイは同社の株式7.3%を保有している。これは同社の17番目の大きさだ
9月初めクロガーは同社の年間利益予測は、家庭食の増加により、プレハブ食品と自社ブランド収入が増加した。そのため、同社は現在、1株当たり4.05ドルと高く、3.95ドルより10セント上昇すると予想している
怡安(Aon)
ソース:Najmi Arif/Shuterstock.com
ウォーレン·バフェットが最も長期的に購入する価値のある株式リストにはアーオン(ニューヨーク証券取引所コード:怡安)
怡安は2021年に35億ドルの株を買い戻し、4.47億ドルの配当金を支払った。この企業はビジネスリスク、健康、再保険、フォーチュン·ソリューション分野の世界トップで、昨年買い戻した1,240万株のうち、1株あたり平均286.82ドルを支払った。2022年の大幅なコールバックのおかげで、この数字はこれらの購入量をやや下回っている
2012年4月、同社取締役会は初の50億ドルの株式買い戻し計画を承認した。その後、同社は225億ドルの買い戻しを4回増加させ、直近では2月に75億ドル増加した。6月30日までに、この計画は79億ドル残っている。
2012年以降、同社は買い戻しを続けている1億541億その株の平均価格は127.19ドル、投資収益率は124%、年複合収益率は8%だった。合理的な投資リターン(低リターンでなければ)
8月、怡安は引っ越しました首席運営官ジェームズ·プラットが首席デジタル官に任命された。プラットは同社のデジタル顧客ソリューションを担当している。プラットの後任に首席運営官を務めたのはミンディ·サイモンだった。彼女はそこから来たコニゲラ ブランドそこで彼女は会社の首席情報官です
怡安は強力な人材チームを作り続けている。これは未来の株主収益に有利になるだろう
同社はバークシャーハサウェイ株ポートフォリオの0.4%を占めている。バークシャーの同社での持ち株比率は2.1%だった。これは同社の25番目の大きさだ
出版日にウィル·アシュヴォスは本明細書に記載された証券を(直接または間接的に)保有するいかなる手がかりもない本稿で表現された観点は著者の観点であり,受けているInvestorPlace.comのリリースガイド.
ウィル·アシュボスは2008年から投資に関する記事をフルタイムで書いてきた。彼が現れた出版物にはInvestorPlace、The Motley Fool Canada、Investopedia、Kiplinger、アメリカとカナダの他のいくつかの出版物が含まれている。彼は特に時間の試練に耐えられるポートフォリオモデルを作るのが好きだ。彼はノバスコシア州のハリファックスに住んでいた。
記事“今はこの7頭の長期ウォーレン·バフェット株を買う最良のタイミング”がInvestorPlaceに最初に登場した。