金融界の12月12日の情報によると、中証転債指数は早期に0.33%下落し、今日は3つの転債が上場し、それぞれ正海転債、寿22転債、東材転債である。寿22転債は強い競りで130元上昇し、N東材は26.33%上昇し、受取は126.33元、正海転債は23.68%、受取は123.68元であった。金誠転債は5%近く下落し、小熊転債、北方転債、天康転債は3%を超えた。
寿22転債
今日の寿22転債は体量が小さいため、資金に支持され、130元で競り、取引所に一時停止され、14時57分から取引を再開した。最後の3分から連続競り取引が行われます。当日の最高価格は157.300で、停止中は注文を取り下げることはできません。申告はできませんが、支払いを取り消すことができます。具体的には：
寿22転債規模は3.98億、発行期限は6年、額面金利はそれぞれ1年目0.50%、2年目0.80%、3年目1.00%、4年目1.50%、5年目2.00%、6年目2.50%だった。満期償還価格は112元、債券格付けはAA-であり、工業大麻、漢方薬の概念を持っている。
転債で調達した資金のうち3.32億元は寿仙谷健康産業園保健食品二期建設プロジェクトに応用され、0.65億元は寿仙谷健康産業園の研究開発及び検査センター建設プロジェクトに応用された。
9日、正株終値は39.84元、転株価格は39.08元で、現在の持ち株価値は104.62元である。
正株寿仙谷は、霊芝、鉄皮石穀などの貴重な漢方薬材の品種選別育成、栽培、加工と販売を専門とするハイテク企業である。現在、会社はすでに“漢方薬煎じ薬を主とし、保健食品を補助とする”、“漢方薬煎じ薬は霊芝胞子粉(破壁)、新鮮鉄皮石薬を主とし、その他の漢方薬煎じ薬を補助とする”という製品構造を形成した。
会社の2021年の営業収入は7.67億元で、前年比20.61%増加し、帰母純利益は2.01億元で、同32.37%増加した。2022年前3四半期の営業収入は5.08億元で、同5.82%増加し、帰母純利益は1.30億元で同49.49%増加した。
東材転債
N東材が上場する前に複数の証券業者機関のテスト開始は130元であったが、株価は125元で集合して競り、その後取引所に停止され、10時に取引を回復した後、株価は短い下りを経て動揺して高くなり、午後の終値は126.33元だった。
東材転債は上交所に上場し、発行規模は14億元、発行期限は6年、額面金利はそれぞれ0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%である。
初期転換株価は11.75元、12月9日の正株の終値は12.57元、転債価値は106.98元で、転株期間は2023年5月22日から2028年11月15日まで終了した。
会社の付加条項はそれぞれ：
1)回転株価修正条項(15/30，85%)；すなわち、会社株が任意の30取引日連続の15取引日までの終値が当期株式価格の85%(85%を含まない)を下回った場合
2)条件付償還条項は(15/30，130%)；すなわち、会社株の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転株価格の130%(130%を含む)を下回らない場合、同時に、会社は転債未転株残高が人民元3，000万元未満の場合、条件付償還条項を開始することを提出した。
3)買い戻し条項(30，70%)。すなわち、今回発行された転債最後の2つの利息年度において、会社株が任意の30取引日連続の終値で当期転売株価の70%(70%を含まない)を下回った場合、転債保有者は額面に当期すべき利息を加えた価格で会社に返送することができる。
満期償還価格は112元で、市場平均をやや上回った。主体と債権はそれぞれAA，AA格付けである.今回募集した資金は14億元で、発行費用を差し引いて1つのポリプロピレンフィルムプロジェクトと3つの光学級ポリエステル系フィルムプロジェクトおよび流動資金の補充に使われるという。
正株東材科学技術は国内最大の薄膜コンデンサ絶縁材料メーカーの一つであり、その四大業務プレートはそれぞれ、絶縁材料、光学膜材料、電子材料と環境保護難燃材料であり、すでに国内機能膜及び電子樹脂細分化領域のトップになっている。その絶縁材料業務はすでに国内の絶縁材料の品種セットが最も揃っているメーカーであり、国内のごく少数の超薄型ポリプロピレンフィルム技術を把握している企業の一つであるため、国内のコンデンサ用ポリプロピレンフィルム領域の比較的に高い市場シェアを占めている。
正海転債
正海転債は今日の上場新債の中でやや弱い1匹で、集合競りは125元が停止され、10時の寄り付き後から11時まで、ずっと均一ラインで運行を維持し、11：08に均一線を突破して上りを動揺させた。昼の新聞は123.68元を受け取ります。
正株正海磁性材は、会社はハイエンド希土類永久磁石材料と部品の研究開発と製造に力を入れ、すでに高性能鉄ホウ素永久磁性材料のトップ企業の一つになっている。最近の業績の増加は迅速で、2022年の第3期の営業収入は45.6億で、前年比89.8%増加した；純利益は2.9億で、同62.6%増加した。上半期の会社の自動車分野の営業収入は約6割を占め、特に省エネと新エネルギー自動車分野では40%を超えている。最新の転株価値は96.52元で、転債格付けAA-と結合した。