Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - April 11, 2023) - Bluesky Digital Assets Corp., (CSE: BTC) (OTCQB: BTCWF), ("Bluesky" or the "Corporation") is pleased to announce a non-brokered private placement of up to 14,750,000 units of the Company (each a "Unit") at a price of C$0.045 per Unit for aggregate gross proceeds of up to C$663,750 which will be offered for sale to purchasers resident in Canada (except Quebec) and/or other qualifying jurisdictions pursuant to the listed issuer financing exemption under Part 5A of National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (the "LIFE Offering").
Each Unit consists of one common share of the Company (each a "Common Share") and one Common Share purchase warrant ("Warrant"). Each full Warrant entitles its holder to acquire one Common Share at an exercise price of C$0.065 per Common Share for a period of 24 months following the closing of the LIFE Offering ("Closing Date").
In the event that, during the period following 24 months from the Closing Date, the volume-weighted average trading price of the Common Shares exceeds C$0.13 per Common Share for any period of 10 consecutive trading days, the Company may, at its option, following such 10-day period, accelerate the expiry date of the Warrants by issuing a press release (a "Warrant Acceleration Press Release"), and, in such case, the expiry date of the Warrants shall be deemed to be 5:00 p.m. (Toronto time) on the 30th day following the date of issuance of the Warrant Acceleration Press Release.
The Company intends to use the net proceeds from the LIFE Offering for (i) marketing and promotion of the Company's blockchain engagement platform () (the "WEP"), (ii) the development of the Company's artificial intelligence ("AI") division, Bluesky INTEL, and (iii) general working capital purposes. The Company may compensate certain eligible finders under the LIFE Offering and may pay a cash commission of up to 8% of the proceeds of the LIFE Offering and issue such number of finder's warrants equal to 8% of the total Units issued under the LIFE Offering.
The LIFE Offering is expected to be completed in multiple closings, with the final closing to occur no later than May 3, 2023. The securities issued pursuant to the LIFE Offering will not be subject to any statutory hold period in accordance with applicable Canadian securities laws.
There is an offering document related to the LIFE Offering that can be accessed under the Company's profile at and on the Company's website at . Prospective investors should read this offering document before making an investment decision.
As a result of the expected participation by insiders of the Company, the LIFE Offering may be considered a "related party transaction" pursuant to Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). The Company expects that the LIFE Offering will be exempt from the requirements to obtain a formal valuation and minority shareholder approval, respectively, because the fair market value of the insiders' participation in each case will be below 25% of the Company's market capitalization for the purposes of Sections 5.5(a) and 5.7(1)(a) of MI 61-101.
None of the securities have been registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any state securities laws. Accordingly, the Units may not be offered or sold within the United States, its territories or possessions, any state of the United States or the District of Columbia (collectively, the "United States") or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act) unless registered under the U.S. Securities Act and all applicable state securities laws or an exemption from such registration requirements is available. This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any Units within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons.
About Bluesky Digital Assets Corp.
Bluesky Digital Assets Corp is building a high value digital enterprise. Bluesky in its start-up phase mined digital currencies such as Bitcoin and Ether and developed value-added technology services for the digital currency market such as proprietary technology solutions. Offering a complete ecosystem of value-creation, Bluesky has invested appropriate portions of its previous digital currency mining profits back into its operations. A percentage of the profit was invested in the development of a proprietary AI based Blockchain technology. Bluesky takes a diversification approach that enables the Corporation to align with market trends and respond to changing conditions within the still-emerging Blockchain industry. The Corporation is poised to capture value in successive phases as the Blockchain industry continues to change, evolve, and scale.
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Company Contact:
Mr. Ben Gelfand
CEO & Director
Bluesky Digital Assets Corp.
T: (416) 363-3833
E: ben.gelfand@blueskydigitalassets.com
Mr. Frank Kordy
Secretary & Director
Bluesky Digital Assets Corp.
T: (647) 466-4037
E: frank.kordy@blueskydigitalassets.com
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking information or forward-looking statements under applicable Canadian securities laws (collectively, "forward-looking statements"). All information that addresses activities or developments that we expect to occur in the future are forward-looking statements. Forward-looking statements are often, but not always, identified by the use of words such as "seek", "anticipate", "believe", "plan", "estimate", "expect", "likely" and "intend" and statements that an event or result "may", "will", "should", "could" or "might" occur or be achieved and other similar expressions. Forward-looking statements are based on the estimates and opinions of management on the date the statements are made. In the press release, such forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding, the Company's performance, business objectives and milestones and the anticipated timing thereof; acceleration of the expiry date of the Warrants; the size and terms of the LIFE Offering, the closings of the LIFE Offering; the anticipated use of net proceeds from the LIFE Offering, the expected participation by insiders in the LIFE Offering; and the exemption from formal valuation and minority shareholder approval requirements under MI 61-101.
In making the forward-looking statements in this press release, the Company has applied several material assumptions, including without limitation: the Company obtaining requisite regulatory approvals and the satisfaction of other conditions to the consummation of the LIFE Offering on the proposed terms herein; the Company's ability to comply with all applicable regulations and laws, including environmental, health and safety laws; the Company's ability to meet the listing requirements of the CSE and OTCQB; the Company's ability to develop its AI, Bluesky INTEL, Bluesky DEFI and the WEP; the Company having sufficient working capital for future operating activities; the ability of the Company to achieve its business objectives and milestones and the anticipated timing of execution; the Company's ability to continue as a going concern; the Company's ability to achieve profitability in the 2023 fiscal year; the Company's ability to obtain additional financing for continued operations on terms acceptable to the Company; the Company's ability to satisfy the terms and payment of cash commission and finder warrants to eligible finders; and the Company's ability to use the proceeds from the LIFE Offering for the business objectives outlined herein.
The above lists of forward-looking statements and assumptions are not exhaustive. Since forward-looking statements address future events and conditions, by their very nature they involve inherent risks and uncertainties. Actual results may differ materially from those currently anticipated or implied by such forward-looking statements due to a number of factors and risks. These include: changes in general economic, business and political conditions, including changes in the financial markets; the inability of the Company to complete the LIFE Offering on the terms contemplated herein; delays or the inability of the Company to obtain necessary permits, consents or authorizations required; changes in laws, regulations and policies affecting the Company's operations; currency fluctuations; environmental issues and liabilities; the potential impact of the announcement or consummation of the LIFE Offering on relationship, including with regulatory bodies, employees, suppliers, customers and competitors; the Company's inability to continue to meet the listing requirements of the CSE and OTCQB; the inability of the Company to obtain additional financing for continued operations on terms acceptable to the Company; the lack of control over the Company's investees; risks relating to investing in the Common Shares; risks relating to the use of proceeds from the Offering; volatility in the market price of the Company's Common Shares; dilution of shareholders' holdings; negative operating cash flow; the negative effects of interest rate and exchange rate changes; the potential impact of health crises and market instability due to the COVID-19 pandemic; risks relating to the Company's reliance on key employees; limitations in the liquidity of the Common Shares; litigation risks; risks related to the Company's status as a "foreign private issuer" under U.S. securities laws, including the loss of status thereof; risks with the integration of new businesses and acquisitions; risks related to the Company's status as an "emerging growth company" under the U.S. securities laws; the Company's inability to expand into new business areas and geographic markets; management of growth; the risk of defaulting on existing debt; the Company's inability to continue as a going concern; and the Company's inability to achieve profitability in 2023, as well as those factors discussed under the heading "Risks Related to Our Business and Industry" in the Company's latest Management Discussion and Analysis and other filings of the Company, copies of which can be found under the Company's profile on SEDAR at .
Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should assumptions underlying the forward-looking statements prove incorrect, actual results may vary materially from those described herein as intended, planned, anticipated, believed, estimated or expected. Although the Company has attempted to identify important risks, uncertainties and factors which could cause actual results to differ materially, there may be others that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. The Company does not intend, and does not assume any obligation, to update this forward-looking information except as otherwise required by applicable law.
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オンタリオ州トロント--(Newsfile Corp.-2023年4月11日)-ブルースカイ・デジタル・アセット・コーポレーション (CSE: BTC) (OTCQB: BTCWF)、(」ブルースカイ「または」株式会社「)は、会社の最大14,750,000ユニットの非仲介私募を発表できることを嬉しく思います(それぞれ」単位「)総収入が最大663,750カナダドルで、1ユニットあたり0.045カナダドルの価格で、ナショナルインスツルメンツ45-106のパート5Aに基づく上場発行体の融資免除に従って、カナダ(ケベックを除く)およびその他の適格管轄区域に居住する購入者に売りに出されます- 目論見書の免除 (ザ・」ライフオファリング「)。
各ユニットは、会社の普通株式1株で構成されています(それぞれ」普通株式「) および普通株式購入ワラント1枚 (」令状「)。ワラントが満杯になると、保有者はLIFEオファリングの終了後24か月間、普通株式1株あたり0.065カナダドルの行使価格で普通株式1株を取得することができます(」締切日「)。
締切日から24か月後の期間に、普通株式の出来高加重平均取引価格が10取引日連続で普通株式1株あたり0.13カナダドルを超える場合、当社は、その選択により、その10日間の期間の後、プレスリリースを発行してワラントの有効期限を早めることができます(a」ワラント・アクセラレーションのプレスリリース「)、その場合、ワラントの有効期限は、30日の午後5時(トロント時間)とみなされます。番目の ワラント・アクセラレーションのプレスリリースの発行日の翌日。
当社は、LIFEオファリングの純収入を、(i)会社のブロックチェーンエンゲージメントプラットフォームのマーケティングとプロモーションに使用する予定です()(」泣く「)、(ii)会社の人工知能の開発(」人工知能「) 部門、ブルースカイ・インテル、および (iii) 一般的な運転資金の目的。当社は、LIFEオファリングに基づいて特定の適格なファインダーに補償し、LIFEオファリングの収益の最大8%の現金手数料を支払い、LIFEオファリングに基づいて発行されたユニット総数の8%に相当するファインダーズワラントを発行する場合があります。
LIFEオファリングは複数のクロージングで完了し、最終クロージングは遅くとも2023年5月3日までに行われる予定です。LIFEオファリングに従って発行された有価証券は、適用されるカナダの証券法に基づく法定保有期間の対象にはなりません。
LIFEオファリングに関連するオファリングドキュメントには、次の会社のプロフィールからアクセスできます。 そして会社のウェブサイトで。将来の投資家は、投資判断を下す前にこの募集文書を読むべきです。
会社の内部関係者の参加が期待されるため、LIFEオファリングは多国間文書61-101に従って「関連当事者取引」と見なされる可能性があります- 特別取引における少数証券保有者の保護 (」61-101「)。MI 61-101のセクション5.5(a)と5.7(1)(a)の目的上、いずれの場合もインサイダー参加の公正市場価値が会社の時価総額の25%未満になるため、LIFEオファリングはそれぞれ正式な評価と少数株主の承認を得るための要件から免除されると予想しています。
改正された1933年の米国証券法に基づいて登録された証券はありません(「」米国証券法「)、または任意の州の証券法。したがって、ユニットは、米国、その領土または所有物、米国のどの州またはコロンビア特別区(総称して「」)内でも提供または販売することはできません。米国「)米国証券法および適用されるすべての州の証券法に基づいて登録されている場合、またはそのような登録要件が免除されている場合を除き、米国人のために、または米国人の口座または利益のために(この用語は米国証券法に基づく規制Sで定義されています)。このプレスリリースは、米国内で、または米国人に対するユニットの販売の申し出、または米国人のアカウントや利益のための購入の申し出を勧誘するものではありません。
ブルースカイ・デジタル・アセット・コーポレーションについて
ブルースカイ・デジタル・アセット・コーポレーションは、価値の高いデジタル企業を構築しています。ブルースカイは、創業期にビットコインやイーサなどのデジタル通貨をマイニングし、独自のテクノロジーソリューションなど、デジタル通貨市場向けの付加価値技術サービスを開発しました。価値創造の完全なエコシステムを提供するBlueskyは、以前のデジタル通貨マイニングの利益の適切な部分を事業に投資してきました。利益の一部は、独自のAIベースのブロックチェーン技術の開発に投資されました。ブルースカイは、企業が市場動向に合わせて、まだ発展途上のブロックチェーン業界の変化する状況に対応できるように、多様化アプローチを採用しています。ブロックチェーン業界が変化、進化、拡大を続ける中、会社は次々と価値を獲得する態勢を整えています。
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会社の連絡先:
ベン・ゲルファンドさん
最高経営責任者兼ディレクター
ブルースカイ・デジタル・アセット・コーポレーション
T: (416) 363-3833
E: ben.gelfand@blueskydigitalassets.com
フランク・コーディーさん
秘書とディレクター
ブルースカイ・デジタル・アセット・コーポレーション
T: (647) 466-4037
E: frank.kordy@blueskydigitalassets.com
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、適用されるカナダの証券法に基づく将来の見通しに関する情報または将来の見通しに関する記述が含まれています(総称して」将来の見通しに関する記述「)。将来起こると予想される活動や進展に関するすべての情報は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、常にではありませんが、「求める」、「予想する」、「信じる」、「計画する」、「見積もる」、「期待する」、「起こりそうな」、「意図する」などの言葉や、出来事や結果が「起こりうる」、「すべき」、「できる」、「達成できる」、または達成される可能性があるという記述やその他の同様の表現によって識別されます。将来の見通しに関する記述は、記述が行われた日における経営陣の見積もりと意見に基づいています。プレスリリースでは、そのような将来の見通しに関する記述には、会社の業績、事業目標、マイルストーン、およびそれらの予想されるタイミング、ワラントの有効期限の短縮、LIFEオファリングの規模と条件、LIFEオファリングのクロージング、LIFEオファリングからの純収入の予想される使用、ライフオファリングへのインサイダーによる参加の期待などが含まれますが、これらに限定されません。MI 61-101に基づく正式な評価および少数株主の承認要件の免除。
このプレスリリースで将来の見通しに関する記述を行うにあたり、当社はいくつかの重要な前提条件を適用しました。これには、当社が本書で提案された条件でLIFEオファリングを完了するために必要な規制当局の承認やその他の条件が満たされていること、環境、健康、安全に関する法律を含む適用されるすべての規制および法律を遵守できること、CSEおよびOTCQBの上場要件を満たす当社の能力などが含まれますが、これらに限定されません。同社のAI、ブルースカイ・インテルを開発する能力Bluesky DEFIとWEP、将来の事業活動に十分な運転資金を保有している会社、事業目標とマイルストーンおよび予想される実行時期を達成する会社の能力、継続企業として継続する能力、2023会計年度に収益性を達成する能力、会社が受け入れ可能な条件で継続事業のための追加資金を調達する能力、次の条件を満たす会社の能力適格者への現金、手数料、捜索ワラントの条件と支払いファインダー、およびLIFEオファリングからの収益をここに記載されている事業目的に使用できる会社の能力。
上記の将来の見通しに関する記述と仮定は、すべてを網羅しているわけではありません。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や状況を扱っているため、その性質上、固有のリスクと不確実性が伴います。実際の結果は、多くの要因とリスクにより、そのような将来の見通しに関する記述によって現在予想または暗示されているものと大きく異なる場合があります。これらには、金融市場の変化を含む一般的な経済的、ビジネス的、政治的状況の変化、会社が本書で検討されている条件でLIFEオファリングを完了できないこと、必要な許可、同意、または許可を会社が取得するのが遅れたりできないこと、会社の事業に影響を及ぼす法律、規制、政策の変更、通貨の変動、環境問題と負債、発表または完了による潜在的な影響が含まれます。以下を含むリレーションシップに関するLIFEオファリング規制機関、従業員、サプライヤー、顧客、競合他社、会社がCSEとOTCQBの上場要件を引き続き満たせない、会社が受け入れられる条件で事業を継続するための追加資金を調達できない、会社の投資先を管理できない、普通株式への投資に関連するリスク、募集による収益の使用に関するリスク、会社の市場価格の変動の普通株式、保有株主の希薄化、マイナスの営業キャッシュフロー、金利と為替レートの変動による悪影響、COVID-19パンデミックによる健康危機と市場の不安定の潜在的な影響、会社が主要従業員に依存することに関するリスク、普通株式の流動性の制限、訴訟リスク、米国証券法に基づく「外国の民間発行体」としての会社の地位に関連するリスク(地位の喪失を含む)、新規事業や買収の統合に伴うリスク、リスク米国における「新興成長企業」としての当社の地位に関連しています。証券法、会社が新しい事業分野や地域市場に進出できないこと、成長の管理、既存の債務不履行に陥るリスク、会社が継続企業として存続できないこと、2023年に会社が収益性を達成できないこと、および当社の最新の経営陣の議論と分析、およびその他の提出書類で「事業と業界に関連するリスク」という見出しで議論されている要因も同様です。そのコピーは、SEDARの会社プロフィールにあります。 。
これらのリスクまたは不確実性が1つ以上明らかになった場合、または将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、意図された、計画された、予想される、信じられる、推定される、または期待されるように、ここに記載されているものと大きく異なる場合があります。当社は、実際の結果が大きく異なる原因となる重要なリスク、不確実性、要因を特定しようと努めてきましたが、結果が予想、推定、または意図したとおりにならない原因となる場合もあります。当社は、適用法で別途義務付けられている場合を除き、この将来の見通しに関する情報を更新するつもりはなく、義務も負いません。
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