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Churchill Capital Corp VII Announces Details About the Letter of Intent Counterparty and Monthly Contribution to Trust Account in Connection With Proposed Extension

チャーチル・キャピタル・コーポレーションVIIは、延長案に関連するレター・オブ・インテント・カウンターパーティおよび信託口座への毎月の拠出に関する詳細を発表しました

PR Newswire ·  2023/05/04 17:21

チャーチル・キャピタルVII LLCは、毎月次の預金を行います 1,000,000 ドル 信託口座に直接

信託口座の資金が現金から有利子口座に移行

チャーチルVIIの特別株主総会の予定は 2023年5月11日 チャーチル7世が最初の企業結合を完了しなければならない日付を延長すること

ニューヨーク、 2023年5月4日 /PRNewswire/ — チャーチル・キャピタル・コーポレーションVII（「チャーチルVII」）は本日、以下の株主総会（「特別会議」）に先立って講じられている措置を発表しました 2023年5月11日そこで、チャーチルVIIの株主は、チャーチル7世が最初に設立した企業結合（「企業結合」）を完了しなければならない日付を延長するために、チャーチルVIIの修正および改訂された法人設立証明書を修正する提案に投票するよう求められます 2023年5月17日 に 2024年2月17日 または、チャーチルVIIの理事会が決定したそれ以前の日付（「延長修正提案」）。

チャーチルVIIは、多様なコンパウンダーとの企業結合を追求するための延長を模索しています。その基盤となる産業および商業事業のポートフォリオは ヨーロッパ

以前に開示したように 2023年2月17日、チャーチルVIIは、チャーチルVIIの投資基準と原則を満たす民間企業（「会社」）との潜在的な企業結合（「企業結合」）の暫定的な条件を定めた拘束力のない意向書（「意向書」）を締結しました。

に拠点を置く ヨーロッパ、当社は創業者が主導し、定評があり、規模が大きく、収益性が高く多角的な複合企業であり、ポートフォリオと株主価値の向上に対する長期的な取り組みで高い評価を得ています。当社の事業は、創設者主導の中小企業（SME）を買収し、そのようなポートフォリオ企業を運営することです。当社の戦略は、チャーチルVIIが高度に差別化されたスケーラブルなモデルだと考えているモデルを通じて、適度な財務レバレッジで永続的な所有期間を確保することです。

現在までに、当社は、独自の調達チャネルと経営陣が支援する価値提案を活用して、魅力的な評価額で多様なポートフォリオを取得してきました。産業事業と商業事業が会社のポートフォリオの大部分を占めています。これまで、当社の強固な資産基盤は、株主にキャッシュフローと配当をもたらしてきました。当社の中核市場と機会のパイプラインは引き続き堅調で、当社に機会のベースラインを提供し、事業をグローバルに拡大する可能性を秘めていると予想されます。

チャーチルVIIは、当社との潜在的な企業結合が会社の成長を加速し、買収できるポートフォリオ企業の数を増やすのに役立つと考えています。また、チャーチルVIIのプリンシパルのM&Aと資本市場での経験と、運営パートナーチームの実績が、当社とそのポートフォリオ企業の成長と価値向上に役立つと考えています。

チャーチルVIIのスポンサーが信託口座に寄付します

チャーチルVIIのスポンサーであるチャーチルスポンサーVII LLC（以下「スポンサー」）は、の信託口座（「信託口座」）に直接入金します 1,000,000 ドル 下記の条件で延長修正案が承認され実施された後、チャーチルVIIがスポンサーに発行する無利子の無担保約束手形（以下「約束手形」）と引き換えに、毎月（それぞれ「拠出金」）。

延長修正案が承認された場合、拠出金は次の日から毎月支払われます 5 月 17 日、2023年以降、毎月17日（または、その17日が営業日でない場合は、その17日の直前の営業日）に、(i) 企業結合が成立する最も早い日まで、(ii) 2024年2月15日 および (iii) 企業結合が成立しない場合、チャーチルVIIの取締役会が独自の裁量により、信託口座の清算を決定した日付。約束手形は、(1) チャーチル7世が企業結合を完了した日と (2) チャーチル7世の清算が有効になる日のいずれか早い方に満期になります。

チャーチルVII信託口座が有利子口座に移行しました

チャーチルVIIは、信託口座の資金をすべて現金から有利子預金口座に送金しました。

現在、預金口座の金利は年率約4.70％ですが、そのような預金口座の金利は変動するため、チャーチル7世は、そのような金利が大幅に下がったり上がったりしないことを投資家に保証することはできません。

の特別会議で 2023年5月11日、チャーチルVIIの株主は、延長修正案と、必要に応じて特別会議を後日延期する提案に投票するよう求められます。これらの提案の目的は、企業結合を完了するための時間を増やすことです。チャーチルVIIの取締役会は、これらの提案がチャーチルVIIとその株主の最善の利益になると判断し、株主がそのような提案に「賛成」票を投じることを推奨しています。

チャーチルVIIが企業結合の交渉に成功し、最終合意を締結すること、または提案された取引が現在検討されている条件または時間枠で完了すること、あるいはまったく保証できません。

株主に質問がある場合や支援が必要な場合は、チャーチルVIIの代理弁護士であるマッケンジー・パートナーズに電話（800）322-2885（フリーダイヤル）または電子メール（ [電子メールが保護されました]。

チャーチルVIIについて

Churchill VIIは、1つ以上の企業との合併、資本交換、資産取得、株式購入、再編、または同様の企業結合を行う目的で設立されました。

追加情報とその入手先

オン 2023年4月17日チャーチルVIIは、特別会議への代理人の勧誘に関連して、証券取引委員会（「SEC」）に正式な委任勧誘状（「委任勧誘状」）を提出しました。この委任勧誘状には、延長修正案の詳細が記載されています。

委任勧誘状およびその他のSECに提出された書類の無料コピーは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手するか、チャーチル・キャピタル・コーポレーションVII（フィフスアベニュー640番地、12階）に書面で請求することで入手できます。 ニューヨーク州ニューヨーク 10019。

将来の見通しに関する記述

この通信には、改正された1933年証券法第27A条の意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、チャーチルVIIの代表者が随時行う口頭陳述も含まれる場合があります (証券法、および改正された1934年の証券取引法のセクション21E（は」交換法「)。チャーチルVIIは、これらの将来の見通しに関する記述は、現在の予想と将来の出来事に関する予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、チャーチルVIIまたは当社に関する既知または未知のリスク、不確実性、前提の影響を受けるため、チャーチルVIIまたは当社の実際の業績、活動レベル、業績、または成果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、活動レベル、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。場合によっては、「する」、「可能性がある」、「すべき」、「できる」、「する」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「見積もり」、「継続」、「目標」、「見通し」、「努力」、「意図」、またはそのような用語の否定的表現やその他の類似の表現などの用語で将来の見通しに関する記述を識別できます。このような記述には、可能性のある企業結合とその資金調達、および関連事項、およびこの通信に含まれる歴史的事実の記述以外のその他すべての記述が含まれますが、これらに限定されません。このような不一致の原因または一因となる可能性のある要因には、チャーチルVIIの他のSEC提出書類に記載されているものが含まれますが、これらに限定されません。この通信に含まれる将来の見通しに関する記述には、例えば、チャーチルVIIが会社との最終契約を締結したり、企業結合を完成させたりする能力に関する記述、特別会議、企業結合によって期待される利益、チャーチルVIIのクラスA普通株式およびその他の証券の市場価格と流動性の変動、信託口座に保有されていない、またはチャーチルVIIが利子を得て利用できる資金の使用などが含まれる場合があります信託口座残高の収入、信託口座で得られる金利デマンドデポジット口座に保有されている資金とスポンサーの拠出金; 対象産業やセクターにおける追加事業を買収する能力、ポートフォリオを多様化する当社の能力、商品や金利の上昇に関連するリスク、欧州経済に関するリスク、当社のポートフォリオ企業の主要人員の喪失、会社の事業とポートフォリオ企業が事業を展開する業界やセクターに関連するその他のリスク、および企業結合に従ってチャーチルVIIが事業を展開する競争環境。

このコミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の展開とそれがチャーチル7世と当社に及ぼす潜在的な影響に関するチャーチルVIIの現在の期待と信念に基づいています。チャーチルVIIまたは当社に影響を及ぼす将来の展開が、チャーチルVIIが予想していたものになるという保証はありません。これらの将来の見通しに関する記述には、多くのリスク、不確実性（その一部はチャーチルVIIまたは当社の制御が及ばない）、またはその他の仮定が含まれ、実際の結果や業績がこれらの将来の見通しに関する記述で表現または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、委任勧誘状の「リスク要因」というタイトルのセクション、チャーチルVIIの最新のForm 10-K年次報告書およびその後のForm 10-Qの四半期報告書に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクや不確実性の1つ以上が顕在化した場合、またはチャーチルVIIの仮定のいずれかが正しくないと判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。チャーチルVIIは、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。

申し出や勧誘の禁止

この連絡は情報提供のみを目的としており、証券の購入の申し出でも、売却、購読、購入の申し出の勧誘でも、委任勧誘またはその他の方法に基づく管轄区域での投票の勧誘でもありません。また、適用法に違反する法域での有価証券の売却、発行、譲渡もされません。証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行わないものとします。企業結合に関する最終合意が締結された場合、チャーチルVIIは、企業結合に関する別の特別株主総会に関連して、個別の委任勧誘状および/または目論見書を株主に提供します。現時点では、企業結合に関する議決権行使や投資決定を求められていません。

勧誘の参加者

チャーチルVIIとその一部の取締役および執行役員は、委任勧誘状に記載されている延長修正提案および延期提案の承認を支持して、チャーチルVIIの株主からの代理人勧誘に参加したものとみなされます。チャーチルVIIの取締役および執行役員に関する情報は、チャーチルVIIのForm 10-Kの年次報告書、それに続くForm 10-Qの四半期報告書、およびチャーチルVIIがSECに随時提出（または提出）するその他の文書を参照してください。これらの参加者および参加者とみなされるその他の人の利益に関する追加情報は、委任勧誘状およびその他のSECに提出された関連書類が入手可能になったら読むことで入手できます。これらの書類のコピーは上記の方法で無料で入手できます。企業結合に関する最終合意が締結された場合、チャーチルVIIは、企業結合に関する別の特別株主総会に関連して、個別の委任勧誘状および/または目論見書を株主に提供します。現時点では、企業結合に関する議決権行使や投資決定を求められていません。

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出典：チャーチル・キャピタル・コーポレーションVII

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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