NEW YORK, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guardforce AI Co., Limited ("Guardforce AI" or the "Company") (NASDAQ: GFAI, GFAIW), an integrated security provider specializing in secured logistics, AI and Robot-as-a-Service (RaaS), today announced it has commenced an underwritten public offering.
EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC, is acting as the lead book-running manager for the offering. Spartan Capital Securities, LLC is acting as the co-manager for the offering.
The ordinary shares and pre-funded warrants are being offered by the Company pursuant to a "shelf" registration statement on Form F-3 (File No. 333-261881), which was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and declared effective by the SEC on January 5, 2022, and the accompanying prospectus contained therein.
The offering is being made only by means of a prospectus supplement and accompanying prospectus. A prospectus supplement describing the terms of the public offering will be filed with the SEC and will form a part of the effective registration statement.
Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to this offering may be obtained, when available, on the SEC's website at http://www.sec.gov or by contacting EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC Attention: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, by email at syndicate@efhuttongroup.com, or by telephone at (212) 404-7002.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any of the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Guardforce AI Co., Ltd.
Guardforce AI Co., Ltd. (NASDAQ: GFAI, GFAIW) is a global security solutions provider, building on its legacy secured logistic business, while expanding and transforming into an integrated AI and Robot-as-a-Service (RaaS) business. With more than 40 years of professional experience and a strong customer foundation, Guardforce AI is developing RaaS solutions that improve operational efficiency, quickly establishing its presence in the Asia Pacific region, while expanding globally. For more information, visit Twitter: @Guardforceai
Forward-Looking Statements
This press release includes "forward-looking statements" within the meaning of U.S. federal securities laws. Words such as "expect," "estimate," "project," "budget," "forecast," "anticipate," "intend," "plan," "may," "will," "could," "should," "believes," "predicts," "potential," "continue" and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from the expected results and, consequently, you should not rely on these forward-looking statements as predictions of future events. These forward-looking statements and factors that may cause such differences include, without limitation, the risks disclosed in the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on May 1, 2023, and in the Company's other filings with the SEC. Readers are cautioned not to place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. Except as required by law, the Company disclaims any obligation to update or publicly announce any revisions to any of the forward-looking statements contained in this press release.
Investor Relations
David Waldman or Natalya Rudman
Crescendo Communications, LLC
Email: gfai@crescendo-ir.com
Tel: 212-671-1020
Guardforce AI Corporate Communications
Hu Yu
Email: yu.hu@guardforceai.com
ニューヨーク、2023年5月10日 (GLOBE NEWSWIRE) — 安全な物流、AI、およびRobot-as-a-Service(RaaS)を専門とする統合セキュリティプロバイダーであるガードフォースAI株式会社(「ガードフォースAI」または「当社」)(NASDAQ:GFAI、GFAIW)は本日、引受公募を開始したと発表しました。
ベンチマーク・インベストメンツ合同会社の一部門であるEFハットンが、このオファリングのリード・ブック・ランニング・マネージャーを務めています。スパルタン・キャピタル・セキュリティーズLLCは、本オファリングの共同マネージャーを務めています。
普通株式と事前積立ワラントは、2022年1月5日に米国証券取引委員会(SEC)に提出され、SECによって発効が宣言されたフォームF-3(ファイル番号333-261881)の「棚札」登録届出書と、そこに含まれる目論見書に従って当社によって提供されています。
募集は、目論見書補足とそれに付随する目論見書によってのみ行われます。公募の条件を記載した目論見書補足がSECに提出され、有効な登録届出書の一部となります。
目論見書補足とそれに付随する本募集に関する目論見書は、入手可能な場合は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov で入手するか、ベンチマーク・インベストメンツLLCの一部門であるEFハットンに連絡するか、ニューヨーク州ニューヨーク市マディソンアベニュー590番地39階にあるシンジケート部、電子メール(syndicate@efhuttongroup.com)、電話(212)404-7002で入手できます。
本プレスリリースは、ここに記載されている有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または管轄区域でのこれらの有価証券の売却が行われることもありません。
ガードフォースAI株式会社について
Guardforce AI Co., Ltd.(NASDAQ:GFAI、GFAIW)は、従来の安全な物流事業を基盤として、AIとRobot-as-a-Service(RaaS)の統合事業へと拡大・変革するグローバルなセキュリティソリューションプロバイダーです。40年以上の専門的な経験と強固な顧客基盤を持つGuardforce AIは、運用効率を向上させるRaaSソリューションを開発し、アジア太平洋地域でのプレゼンスを迅速に確立すると同時に、グローバルに拡大しています。詳細については、ツイッターをご覧ください:@Guardforceai
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、米国連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「期待」、「見積もり」、「プロジェクト」、「予算」、「予測」、「予想」、「意図」、「計画」、「可能性がある」、「できる」、「すべき」、「信じる」、「予測する」、「可能性のある」、「継続する」などの表現は、そのような将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来の見通しに関する記述には重大なリスクと不確実性が伴い、実際の結果が予想される結果と大きく異なる可能性があります。したがって、これらの将来の見通しに関する記述を将来の出来事の予測として当てにするべきではありません。これらの将来の見通しに関する記述およびそのような相違を引き起こす可能性のある要因には、2023年5月1日にSECに提出されたForm 20-Fの当社の年次報告書や、当社がSECに提出したその他の書類に開示されているリスクが含まれますが、これらに限定されません。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、作成された日付の時点でしか述べられていません。法律で義務付けられている場合を除き、当社はこのプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新したり、改訂を公表したりする義務を一切負いません。
投資家向け広報活動
デヴィッド・ウォルドマンまたはナタリア・ルドマン
クレッシェンド・コミュニケーションズ合同会社
電子メール:gfai@crescendo-ir.com
電話:212-671-1020
ガードフォース AI コーポレートコミュニケーション
フー・ユー
電子メール:yu.hu@guardforceai.com