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Avila Energy Corporation Provides Updates on Its Convertible Debenture Units Financing and the MTT Transaction

アビラ・エナジー社は、コンバーチブル社債ユニットの資金調達とMTT取引に関する更新情報を提供しました。

Accesswire ·  2023/06/22 21:00

アルバータ州カルガリー/ ACCESSWIRE/ 2023年6月22日/ アビラエナジーコーポレーション（」アビラ「または」会社「または」アビラエナジー「）、トレーディングシンボル「CSE：VIK.CN」は、転換社債ユニット融資とマイクロタービンテクノロジーB.V. に関する2023年6月7日のニュースリリースを明確にしたものです。（」MTT「) 取引。

転換社債ユニット融資

2023年6月7日のニュースリリースで前述したように、Avila Energyは、ナショナルインスツルメント45-106によると、2つの認定投資家グループと仲介なしの私募交渉を開始することに合意しました。 目論見書の免除 米国に拠点を置き、2023年7月15日またはそれ以前の、最低500万米ドル、最高3,000,000米ドルの転換社債ユニットの私募の完了に向けて引き続き取り組んでいます（」募集金額「）、オーバーサブスクリプションをカバーするために500万米ドルの追加料金がかかります（」過剰配分「）、全体としてはベストエフォート型です。

ユニットあたりの提供価格は1,000米ドルで、最低契約額は500万米ドル（5,000ユニット）です。会社は独自の裁量で最低額を下回るサブスクリプションを受け入れる場合があります。

転換社債ユニット（」単位「）は、（i）1ユニットあたりの表示価値が1,050米ドルの24か月のコンバーチブルユニット1台で構成されます（」記載価値「）自動延長付き。そして（ii）2年間の保証（」令状「）は、1社の普通株式を購入する権利を表します（」普通株式「）普通株式1株あたり0.50米ドルの行使価格で購読されたユニットの表示価値1ドルにつき（全体を」と呼びます）オファリング「)。

ユニットの各保有者は、当該ユニットの記載価値に対して年率9％の利率で支払われる利息を受け取る権利があります。利息は累積され、該当する転換日に普通株式で支払うか、会社の裁量で現金で支払う必要があります。、カナダ証券取引所の規定によります（」ケース「) ポリシー。未収利息が普通株式で支払われる場合、普通株式の数は転換価格を使用して計算されるものとします。

2023年4月3日に当社が発表した企業結合の完了時に、ユニットの保有者は、会社の償還後の信託残高が1,000万米ドルを超える範囲で、記載価値の115％に、未払いの利息の115％を加えた額の全額または一部の償還を要求する権利を有します。償還は、ユニットのすべての所有者に比例配分されます。その後、ユニットの全部または一部を、ユニットの所有者の選択により、1株あたりの価格で、表示価値の115％に未払いの利息の115％を加えた金額で、現金で償還できるものとします。ただし、延長（本書で定義されているとおり）として延長されている場合を除きます。

ユニットの所有者は、ユニットの任意の部分に加えて、未払いの利息を加えたものをいつでも普通株式に転換することができます。

  1. 企業結合の完了日（」企業結合の締切日「); または
  2. オファリングの最初の締切日から24か月後（」オファリング締切日「) を、下記の換算価格で。

募集締切日から24か月以内に転換が行われなかった場合、株価が4.00米ドル以上の場合、ユニットと未払いの利息が下記の転換価格で自動的に普通株式に転換されます。企業結合が募集締切日から24か月以内に完了しない場合、ユニットは引き続き会社の義務となります。この場合、ユニットは、ユニットの所有者の選択により、カナダの取引所に上場している会社の普通株式に転換できます。ユニットの所有者がその24か月の期間の終了時に普通株式に転換しないことを決定した場合、ユニットは無条件に自動的に12か月間延長され、交換価格は115％から122％に引き上げられます（」拡張「)。延長期間中、ユニットの所有者はここに記載されているように普通株式に転換できます。延長期間の終了時に、株式が普通株式1株あたり4.00米ドル以上で取引されている場合、その単位は自動的に普通株式に転換されます。普通株式が普通株式1株あたり4.00米ドル未満で取引されている場合、ユニットは未払いの元本と未払利息の金額の122％で支払期日となり、支払期日となります。この場合、会社とユニットの所有者は誠意を持って条件を交渉することに同意します。この場合、ユニットの所有者は、当事者が新しい条件に同意しない限り、ここに記載されているように全額返済される完全な権利と救済措置を有します。さらに、会社が2,500万米ドルを調達すると、ユニットは会社のすべての資産によって担保されます。

ユニットが普通株式に転換される場合、転換価格は次のうち低い方になります

(ザ・」コンバージョン価格「):

  1. 1株あたり6.00米ドル、または
  2. ユニットの所有者から換算通知を受ける直前の取引日に終了する21日連続の取引日における会社の最低終値の80パーセント（80％）。転換価格は、CSEポリシーの遵守を条件として、1株あたり4.00米ドルの最低価格に従うものとします。

取引が完了しない場合、ユニットは、（i）1株あたり1.25カナダドル、または（ii）投資主から転換通知を受ける直前の取引日に終了する21取引日中に、会社の最低終値の 80% のいずれか低い方の転換価格で普通株式に転換されます。転換価格には、1株あたり0.50カナダドルの最低価格が適用されます。念のために言っておきますが、取引がまだ進行している限り、会社の普通株式への転換はできません。

資金調達は、1933年の米国証券法に基づく規則Dのセクション4 (a) (2) および/または規則506 (b) に従い、私募募によって完了する必要があります (米国証券法「）、修正済み、または（ii）ナショナルインスツルメンツ45-106を含むカナダの該当する証券法に従って（」CDN法「) および適用されるすべての州/州の証券法。

クロージングは、2023年7月15日またはそれ以前に完了する予定です。また、会社が延長する場合もあります。

ユニットと原証券は、発行日から4か月と1日の規制上の保留期間の対象となります。提供されるユニットとその原証券は、改正された米国証券法に基づいて登録されておらず、登録または登録要件の該当する免除がない限り、米国では募集または販売できません。このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域における証券の売却も行われてはなりません。

オファリングの収益は、次の目的で使用されます。収益は、実際に調達された収益に基づいて比例配分して適用されます。

収益の使用-2023年
 米国 $
垂直統合型エネルギー事業(2)
 $2,300,000
キャピタルプログラム(3) と運転資本-アルバータ中西部
 $1,700,000
キャピタルプログラム(3) -アルバータ州東部と西部（約1,750 boe/d）
 $4,000,000
企業結合、法律、および関連する会計サービス
 $1,000,000
垂直統合型エネルギー事業-初期販売と設置
 $1,000,000
合計
 $10,000,000

MTTトランザクション（更新）

2023年4月13日、MTTは、当社がローンに基づく義務（2022年3月22日にアビラとMTTの間で締結されたライセンス契約で定義されているとおり）を遵守していないという理由で会社に解約通知を送りました（終了通知「)。しかし、同社は次の2つの理由で解約通知に異議を唱えています。

  1. MTTは、解約通知の時点ではローンが存在しなかったため、債務不履行とされるのがローンの目的であるため、ライセンス契約を有効的に終了することはできません。ローンは2023年1月31日にMTTの株式に転換され、ローンは消滅しました。
    これは、2023年3月17日にMTTとアビラの間で締結された支払い契約によってさらに裏付けられています（」支払い契約「) これにより、アビラ（債務者）はローンの支払い遅延に対してMTT（債権者）に215万ユーロの債務を負っています。消滅したローンは、支払い契約に置き換えられました。解約通知は、両当事者間で支払い契約が締結され、MTTの電信送金指示がAvilaによって受領されたことの確認と、300,000ユーロの初回支払いが受領されたことのAvilaによる確認が取り消されます。最初の30万ユーロは2023年3月21日までに支払われ、200万ユーロの残高は2023年4月4日までに支払われることになっていました。未払い額には、年複利計算の 5.25% の金利がかかります。と;
  2. MTTに対する未払いの判決により、MTTは債務不履行に陥っています。これにより、MTTはライセンス契約の基礎となる特許を失う危険があります。そのため、当社は2023年4月13日にMTTに債務不履行通知を発行しました（」アビラのデフォルト通知「) そしてデフォルトはまだMTTによって修正されていません。

上記にかかわらず、両当事者は現在取引の詳細について交渉中であり、進行中の紛争を友好的に解決することを楽しみにしています。ライセンス契約の終了または解除に関する法的問題は、MTTがAvilaのデフォルト通知を修正した時点で解決されます。アビラは、MTTに対する215万ユーロのその他の金融契約上の義務を果たすつもりです。

Avilaは、Avilaの株主にこの問題について適切な情報を提供するために、ニュースや進展があれば定期的に最新情報を提供します。2023年6月7日のニュースリリースに記載されているように、本オファリングによって調達される収益の一部は、アビラがMTTに対して申し立てた支払い不履行を是正するのに役立ちます。

アビラ・エナジー・コーポレーションについて

同社は、（「VIK」）のシンボルで取引されている新興のCSE上場企業であり、100％所有・運営されている石油・天然ガスの生産、パイプライン、施設のポートフォリオの拡大と相まって、カナダにおけるエネルギーの生産者、探鉱者、開発業者の認可を受けています。当社の長期ビジョンは、炭素回収・隔離のクローズドシステムの導入を通じて、二酸化炭素の物質削減に向けた確立された道筋を達成することです ティア1、ティア2 そして ティア 3 排出量を出し、垂直化に向けて努力を続けています 統合型カーボンニュートラルエネルギープロデューサー。 の 会社の目標は、実証済みの地質学、地球物理学、工学、生産技術を組み合わせて適用し、住宅と商業の両方の消費者にエネルギーを直接販売することに焦点を当てることによって達成されることです。

詳細については、以下にお問い合わせください。

ロニー・ショアラー、インベスター・リレーションズ、北米または
ピーター・ネスベダ、インベスター・リレーションズ、インターナショナルまたは
レナード・B・ヴァン・ベトゥー、社長兼最高経営責任者

電子メール:
ロニー・ショアラー:ron.s@avilaenergy.com
ピーター・ネスベダ:peter@intuitiveaustralia.com.au
レナード・B・ヴァン・ベトゥー:leonard.v@avilaenergy.com

理事会を代表して

レナード・B・ヴァン・ベトゥー
社長兼最高経営責任者

略語

bbls/d-1日あたりのバレル数
BOE/D-1日あたりのバレルの石油換算量
NGL-天然ガス液体
Mboe-数千バレルの石油換算量
MMBoE-数百万バレルの石油換算量
PDP-実証済みの開発生産
TP-確認埋蔵量の合計
TPP-確認埋蔵量と推定埋蔵量の合計
IFRS-国際会計基準審議会が発行する国際財務報告基準
WTI-ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油標準グレードの基準価格（米国オクラホマ州クッシングで米ドルで支払われた参考価格）

将来の見通しに関する情報と将来の見通しに関する記述注意事項

会社の施設での運営を含め、このニュースリリースの特定の情報は、適用される証券法に基づく将来の見通しに関する記述を構成します。Avila Energy Corporationは、これらの将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、それらに過度に依存すべきではありません。Avila Energy Corporationは、それらが正しいことを証明できる保証はできないからです。将来の見通しに関する記述は将来の出来事や状況を扱っているため、その性質上、固有のリスクと不確実性が伴います。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付時点で作成されたものであり、当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、公に更新したり、含まれている将来の見通しに関する記述を改訂したりする義務を負いません。このリリースには、「将来の見通しに関する記述」と見なされる可能性のある特定の記述が含まれています。このリリースに記載されている、将来の生産、埋蔵量、探鉱掘削、開発活動、および当社が予想する出来事または進展に関する歴史的事実の記述以外はすべて、将来の見通しに関する記述です。当社は、そのような将来の見通しに関する記述で表明された期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、そのような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や進展は将来の見通しに関する記述と大きく異なる場合があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、市場価格、開発、探鉱の成功、資本と資金の継続的な利用可能性、一般的な経済、市場、またはビジネスの状況が含まれます。上記の会社の準備金に起因する将来の純収益の正味現在価値の見積もりが、準備金の公正市場価値を表していると想定すべきではありません。ここに記載されている当社の石油、NGL、天然ガスの埋蔵量の回収率と埋蔵量の見積もりは推定値であり、推定埋蔵量が回収される保証はありません。さらに、予測価格と費用の仮定が達成される保証はなく、大きな差異が生じる可能性があります。投資家は、そのような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や進展は将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があることに注意する必要があります。石油換算量（「boe」）のバレル（「bbl」）は、特に単独で使用すると誤解を招く可能性があります。このレポートのBOE換算はすべて、6000立方フィートの天然ガスと1バレルの石油（6 mcf=1 bl）を換算して計算されており、主にバーナー先端に適用可能なエネルギー換算法に基づいており、坑口での同等価値を表すものではありません。このニュースリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域でこれらの証券の売却が行われてはなりません。募集された証券は、改正された1933年の米国証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、米国証券法および適用される州証券法の登録要件の該当する免除がない限り、米国では募集または売却できません。アビラ・エナジー・コーポレーションの証券取引は非常に投機的であると考えるべきです。カナダ証券取引所もその規制サービスプロバイダー（その用語はカナダ証券取引所の方針で定義されています）も、このリリースの妥当性または正確性について責任を負いません。会社の詳細については、投資家は、次のURLで入手できる会社の登録申告書を確認する必要があります。

ソース: アビラ・エナジー・コーポレーション


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