Press release
Bollène, 5 September 2023 – 7:30 (CET)
A successful capital increase
with gross proceeds of 1.9 million euros
- Subscription applications received for 6,430,112 new shares, i.e. a subscription rate of 217%
- 2,956,248 new shares issued for a gross amount of €1,921,561.20
The Egide Group (Euronext Growth Paris- ISIN: FR0000072373 - Mnemo: ALGID), the global specialist in the manufacture of hermetic packages and heat-dissipating solutions for sensitive electronic components, is today announcing the success of its capital increase with pre-emptive subscription rights for shareholders, launched on 11 August 2023.
By the end of the subscription period, a total of 1,294,566 shares had been applied for in respect of shareholders' subscription rights, 1 971,437 shares as excess shares by shareholders and 3,164,109 shares on a free basis, giving a subscription rate of 217%. 1,661,682 new shares were allotted to applications for excess shares by shareholders, applying a reduction coefficient of 2,91236150.
As the number of shares subscribed for under either shareholders' subscription rights or applications for excess shares was higher than the 2,956,248 shares offered, applications to subscribe for shares on a free basis were not fulfilled and no shares were allotted to Compagnie Nationale de Navigation, which had given a commitment to subscribe on a free basis for an amount of €1,921,561.20, representing 100% of the planned capital increase and thus guaranteeing that the transaction would be completed.
In parallel, Egide entered into on 9 August 2023 a bond issue and subscription agreement in the amount of €750,000 with Compagnie Nationale de Navigation.
Philippe Bringuier, CEO of Egide says:
I am delighted by the successful outcome of this transaction, with applications to subscribe outstripping by 2.2 times the number of new shares available. We would like to thank our shareholders for their trust and commitment. This is an essential step on our strategic roadmap, enabling us to begin the first step to turn our US subsidiaries around.
On this occasion, Egide had planned the entry of the Compagnie Nationale de Navigation (CNN) and its President Mr. Patrick Molis into the capital and the board of directors of the Company in order to accompany and support it both commercially and financially. At this stage, CNN represented by Mr. Patrick Molis having not obtained any shares from Egide, will not be appointed director.
The gross proceeds of the capital increase are €1,921,561.20, including the issue premium, corresponding to the issuing of 2,956,249 new shares at a subscription price of €0.65 per new share.
The funds raised will in particular enable Egide to:
- begin work on turning around its US subsidiaries;
- recruit a sales team to boost sales;
- finance the increase in its working capital requirement due to higher turnover.
In addition, proceeds from the capital increase may serve to refund the bond issue of €750,000.
Settlement of the transaction and admission of the new shares to trading on Euronext Growth are scheduled for 7 September 2023. The new shares will bear current dividend rights and will give entitlement, as of their issue date, to all distributions decided by Egide as of that date. They will be immediately fungible with Egide's existing shares and will be traded on the same listing line under ISIN FR0000072373.
As of 7 September 2023, Egide's share capital will thus be €6,651,558, divided into 13,303,116 shares with a par value of €0.5 each.
FINANCIAL TIMETABLE
Extraordinary general meeting: 12 September 2023
Publication of results for the six months to 30 June 2023: 26 October 2023
CONTACTS
Egide – Philippe Bringuier – CEO and CFO – +33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com
FIN'EXTENSO – Isabelle Aprile – Media Relations – +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr
About the Egide Group – You can find all the latest news about the Group online at: and LinkedIn
Egide is an international group specialising in the manufacture of hermetic packages and heat-dissipating solutions for sensitive electronic components. We are active in cutting-edge markets with high technological barriers in all critical environments (thermal imaging, optoelectronics, hyper-frequency components, power packages, etc.). Egide is the only dedicated global player and has manufacturing operations in France and the United States.
Egide is listed on Euronext Growth Paris- ISIN: FR0000072373 - Mnemo: ALGID
Attachment
- Egide-Capital-increase-results-Press-Release-09052023-EN
プレスリリース
ボレーヌ、2023年9月5日 — 7:30（中央ヨーロッパ標準時）
増資の成功
総収入は190万ユーロです
- 6,430,112株の新株の購読申し込みを受け付けました。つまり、購読率は217％です。
- 総額1,921,561.20ユーロで2,956,248株の新株が発行されました
敏感な電子部品用の気密パッケージと熱放散ソリューションの製造のグローバルスペシャリストであるEgideグループ（Euronext Growth Paris-ISIN：FR0000072373-Mnemo：ALGID）は本日、2023年8月11日に開始された株主の先制新株予約権による増資の成功を発表しました。
サブスクリプション期間の終了までに、株主の新株予約権に関して合計1,294,566株、株主による超過株式として1,971,437株、無償ベースで3,164,109株が申請され、新株予約率は217％になりました。1,661,682株が株主による超過株式の申請に割り当てられ、2,91236150の削減係数が適用されました。
株主の新株予約権または超過株式の申請に基づいて申込された株式の数が、2,956,248株を上回ったため、無料で株式を購読する申請は受理されず、Compagnie Nationale de Navigationには株式が割り当てられませんでした。Compagnie Nationale de Navigationは、1,921,561.20ユーロの金額で無料で購読することを約束していました。これは、計画された資本増資の100％に相当します。取引が完了することを保証します。
これと並行して、Egideは2023年8月9日にカンパニー・ナシオナル・ド・ナビゲーションと75万ユーロの債券発行および購読契約を締結しました。
EgideのCEO、フィリップ・ブリンギエは言っています：
この取引が成功したことを嬉しく思います。 アプリケーション 購読する 上回ります 2.2倍で 入手可能な新株の数。株主の信頼とコミットメントに感謝します。これは重要なステップです オン 私たちの戦略的ロードマップは、私たちが始めることを可能にします 最初の一歩 米国の子会社を好転させるためです。
この機会に、エギデはカンパニー・ナシオナル・ド・ナビゲーション（CNN）とその社長であるパトリック・モリス氏の首都と取締役会への参入を計画していました 会社の 順番に に 商業的にも経済的にも同行し、サポートします。この段階では、Egideから株式を取得していないPatrick Molis氏が代表を務めるCNNは任命されません ディレクター。
増資の総収入は、発行プレミアムを含めて1,921,561.20ユーロです。これは、新株1株あたり0.65ユーロのサブスクリプション価格で2,956,249株の新株を発行した場合に相当します。
集められた資金により、特にEgideは次のことが可能になります。
-米国子会社の好転に取り組み始める。
-売り上げを伸ばすために営業チームを募集してください。
-売上高の増加による運転資金の必要量の増加に資金を供給します。
さらに、増資による収益は、発行された750,000ユーロの債券の払い戻しに役立つ可能性があります。
取引の決済とユーロネクスト・グロースでの新株取引の承認は、2023年9月7日に予定されています。新株には現在の配当権が付与され、発行日以降、Egideがその日時点で決定したすべての分配に対する権利が与えられます。それらはすぐにEgideの既存の株式と交換可能になり、ISIN FR0000072373に基づいて同じ上場ラインで取引されます。
したがって、2023年9月7日現在、エギデの株式資本は6,651,558ユーロで、13,303,116株に分割され、額面は1株あたり0.5ユーロになります。
財務タイムテーブル
臨時総会：2023年9月12日
2023年6月30日までの6か月間の結果の発表：2023年10月26日
連絡先
エギデ — フィリップ・ブリンギエ — 最高経営責任者兼最高財務責任者 — +33 4 90 30 35 94 — pbringuier@fr.egide-group.com
FIN'EXTENSO — イザベル・アプリル — メディアリレーションズ — +33 1 39 97 61 22 — i.aprile@finextenso.fr
Egideグループについて — Egideグループに関するすべての最新ニュースは、オンラインで:とLinkedInで確認できます。
Egideは、敏感な電子部品用の気密パッケージと熱放散ソリューションの製造を専門とする国際的なグループです。私たちは、あらゆる重要な環境（サーマルイメージ、オプトエレクトロニクス、高周波部品、パワーパッケージなど）において、高い技術的障壁がある最先端の市場で活躍しています。Egideは唯一の専任グローバルプレーヤーで、フランスとアメリカで製造事業を行っています。
Egideはユーロネクスト・グロース・パリに上場しています-ISIN: FR0000072373-メモ:ALGID
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