2023年9月25日武漢 Youzhiyouバイオ医薬品有限公司 武漢YZYバイオファーマ株式会社（以下「」と呼びます）友芝ともびおさん」) (02496.HK) は、香港証券取引所のメインボードへの上場に成功しました。
友芝ともびおさん二重特異性抗体（BsAb）に基づくバイオテクノロジー企業として2010年に設立され、がんやがん関連の合併症、老人性眼疾患の治療薬の開発に取り組んでいます。同社は、YBODY® プラットフォーム、Check-Body™、武漢ウイルス学研究所と共同で開発されたUVAX® プラットフォームなど、4つの革新的なプラットフォームを開発しました。友芝ともびおさん臨床段階の薬剤候補パイプラインが7つ設計および開発されました。そのうち5つは、がん治療またはがん関連の合併症を治療するために特別に設計されたBsABです。
友芝ともびおさんこれはグローバルIPOです101万H株（オーバーアロットメント権を行使する前）、発行価格は1株あたり16香港ドルで、調達された総資本は約1億7,600万香港ドルでした。オーバーアロットメント権を行使すると、最大165万株を追加配分し、最大2640万香港ドルの追加資本を調達できます。
友芝ともびおさんIPOでは、国営の東湖管理委員会の投資家を含む3人の基礎投資家が紹介されましたオプティクス・バレー・ヘルス、チュー・シン・ユルイ健康産業投資基金、コアステークホルダーパク・ファカイチ、合計6,513,800株が売りに出され、発行後の株式の合計3.38％を占めました。
目論見書によると、友芝ともびおさん上場後の株主構成（コーナーストーン・インベスターズが登録した株式を除く）では、Yuan Qian氏が株式の10.57％を保有し、従業員インセンティブプラットフォームの武漢Caizhiが株式の8.70％を保有し、周宏豊博士が株式の5.28％を保有し、周豊博士が株式の3.56％を保有していました。上記の株主はコンサートに参加している俳優たちは、合計で約28.12％の株式を保有しています。Shiyaoグループ（01093.HK）の子会社であるShiyao Enbipuは株式の26.55％を保有しています。従業員インセンティブプラットフォームCaizhi 2は株式の3.01％を保有しています。Guo Hongwei博士は株式の0.19％を保有しています。HuiyuXingyao、Zhongheng Tongde、Gongqingcheng HuiyuはTongdeQianyaが管理するGoyu Xingyao、Zhongheng TongdeとGongqingchengheuが管理するGongqingyaoです。園安はそれぞれ5.26％、1.92％、1.57％を保有しています。海南博友は3.95％、国信イノベーションは光瑞宏翔を通じて株式の3.73％を保有しています。華達公営1号は株式の0.99％を保有しています。海南濰峰は株式の0.99％を保有しています。0.84％を保有している新栄銭山は 0.99% を保有しています。67 株%;虹島三華は0.65％、紹山紅宇は0.50％、百英恵智は0.50％、珠海盛義は0.50％、オプティクスバレー・ニュー・テクノロジー、オプティクスバレー・ヘルス、オプティクスバレー・グロースはそれぞれ3.63％、2.90％、0.73％を保有しています。CDHグリフィンは、長興成長を通じて株式の4.10％を保有しています。グローバルオファリングに参加した他の投資家が残りの株式を保有していました。
正午の市場終了時点で、友芝ともびおさん1株あたり16.30香港ドルで、1.88% 増加し、総市場価値は約31.46億香港ドルと報告されています。
今回のIPOの友芝バイオ（02496.HK）の主な仲介チームは次のとおりです。
CITICコンストラクション・インベストメント・インターナショナルは、その唯一のスポンサー、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同簿記者、共同リードマネージャーです。
Guotai JunanとCCB Internationalは、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーです。
バンク・オブ・チャイナ・インターナショナル、天風インターナショナル、チャイナ・ギャラクシー・セキュリティーズは共同ブックランナーであり、共同リードマネージャーでもあります。
リバモア証券と富津証券は共同のリードマネージャーです。
デロイトはその監査人です。
Jingtian GongchengとColeは、それぞれ中国の顧問弁護士、香港と米国の顧問弁護士です。
ZhideとShengdeは証券会社の中国人弁護士で、それぞれ香港弁護士と米国弁護士です。
フロスト・サリバンは彼の業界アドバイザーです。
トモシバトモ・バイオテックの目論見書へのリンク：
