1。今日のETF市場は再開します

3つの主要なA株指数は本日まとめて取引を終えました。終値では、上海指数は0.44％下落し、深セン指数は0.03％下落し、GEM指数は0.26％下落しました。上海と深センの市場の売上高は7,700億元でした。2つの市場で3,400株以上の個別株が下落し、ノースバウンド・キャピタルは74.6億元の純売上高を売却しました。ファーウェイの自動車、食事療法、家庭用電化製品のコンセプトが最も高い増加を記録しました。観光、ホテル、メディア、不動産開発セクターは減少しました。

ETFに関しては、ワクチンETFではダイエット薬が引き続き主導権を握っています。ハーベスト・ファンド・ワクチンETF、ボッシュ・ワクチン・バイオETF、中国招商基金ワクチン・リーディングETFは、それぞれ4.04％、3.6％、3.46％上昇しました。ファーウェイオートのコンセプト株は力強く上昇し、広汽ファンドオートETFと華夏ファンドのスマートカーETFはそれぞれ3％と2.19％上昇しました。米国株式市場は金曜日に高値で取引を終え、京順長城基金NASDAQテクノロジーETFは2.68％上昇しました。

旅行セクターは急激に下落し、旅行用ETFは4.89％減少しました。映画・テレビ部門も業績が低く、映画とテレビのETFは3.98％減少しました。建国記念日の間、日本株のパフォーマンスは低調で、日本東方貿易指数ETFと日経225 ETFはそれぞれ3.38％と2.63％下落しました。不動産セクターは弱体化し、不動産ETFは2.44％減少しました。

II。今日のETF市場のレビュー

今日、安値でオープンした後、A株は底を打って反発し、3つの主要指数はわずかに下落しました。終値では、上海指数は0.44％下落して3096.92ポイント、深セン指数は0.03％下落し、GEM指数は0.26％下落しました。個々の株は多かれ少なかれ下落し、市場の3,300以上の個別株が下落しました。

ボリューム容量が増えました。2つの市場の売上高は7,700億元で、前の取引日から528億元増加しました。台風の影響で、香港ストックコネクトは早期取引を停止しました。14:00 に取引を再開して閉店してから1時間以内に、ノースバウンド・キャピタルは再びA株を売却し、1日の純売上高は74.6億元でしたが、主要なA株指数は、ノースバウンド・キャピタルが売却されてから1時間以内にそれ以上下落しませんでした。

セクター側では、食事療法セクターは引き続き活発です。長山製薬は5日間で3つの市場を開拓し、ウーファンバイオテクノロジーは20CM上昇して止まりました。

ファーウェイの自動車産業チェーンは一日中好調でした。セリスとJACはどちらも上昇と下降を繰り返し、光宏科技、博潤科技、恒博有限公司は上昇と下降を繰り返しました。ニュースによると、Huawei Auto BUのYu Chengdong会長は、9月12日の新型M7の発売から10月6日までの累積注文が5万台を超えたことを明らかにしました。

家庭用電化製品部門は午後に持ち直し、オフィーリア、ゴアテック、天龍を含む多くの株が上昇したり止まったりしました。

減少という点では、主要な消費部門が後退し、映画、テレビ、観光などが減少を牽引しました。上海映画、横店映画とテレビ、中国映画などは停止し、九華観光と天目湖は終わりました。

今日は、休暇後にA株市場が開かれた最初の日です。上海指数は再び3,100を下回りました。すべての主要指数が下落し、ノースバウンドの資本はまだ売却されました。これは、市場の信頼が完全に回復していないことを示しています。しかし、CICCや他の機関はそれを信じていますホリデーシーズン後のA株の全体的なパフォーマンスは比較的回復力があり、第4四半期は依然として政策立案の重要な時期です。段階的かつ構造的な機会に焦点を当てることができます。

III。今日のファンドニュースの簡単な概要

産業情報化部を含む6つの部門：金融分野での計算能力の革新的な応用を加速してください

産業情報技術WeChatによると、工業情報化部、中央ネットワーク情報局、教育省、国家保健委員会、中国人民銀行、国務院の国有資産管理委員会を含む6つの部門が最近、共同で「コンピューティングパワーインフラストラクチャの高品質開発のための行動計画」を発表しました。その中でも、金融分野での計算能力の革新的な応用を加速し、マルチノード並列分散コンピューティング能力リソースアーキテクチャを構築し、地域間のリソースの効率的な管理とコアビジネスのマルチアクティブ展開機能を提供すると述べられています。インテリジェントなエッジコンピューティングパワーノードは、金融市場での高頻度の取引などの低遅延のビジネスシナリオを中心に開発および展開されます。これにより、金融サービスのエッジサイドでのデータのスクリーニング、統合、処理が可能になり、金融ビジネスの発展においてより正確で効率的な計算能力がサポートされます。

中国財団協会は2月に100枚の「チケット」を発行しました

過去2か月間に、中国証券投資基金業協会のウェブサイトは、プライベートエクイティ機関および関連個人に対する120件以上の懲戒決定を開示しました。これらの決定は、以前よりも大幅に強化されました。処罰の理由から判断すると、製品の申告問題は「最も大きな打撃を受けた分野」になりました。これには、記録の提出の失敗や情報の虚偽の提出など、さまざまな側面が含まれます。同時に、「良い面をサポートし、悪い面を制限する」という文脈では、プライベート・エクイティ業界のクリーンアップのペースが加速しています。年間2,300以上のプライベート・エクイティ・インスティテューションがキャンセルされ、そのうち8つ近くが中国財団協会によってキャンセルされました。

上海金ETFは頻繁に清算警告を発します

9月27日、中国南方基金は、同社の南上海金取引公開証券投資ファンドの純資産価値が30営業日連続で5,000万元を下回ったため、ファンド契約の終了を引き起こす可能性があると発表しました。上海の金ETFの多くは、年内に清算されたか、規模が小さすぎるために清算の危機に瀕しています。これは明らかに、これまで上昇し続けてきた金の価格とは正反対です。投資家も金関連のETFの運営について意見が一致しませんでした。年間に保有株式が3億株以上増加した製品もあれば、保有量が約1億株減少した製品もあります。

上海と深センの300 ETF（159919）の純流入額は、過去10取引日で20億元を超えました

上海と深センの300ETF（159919）は、休暇前の10取引日で累積純資本流入額が20億元を超えました。このうち、9取引日に純資本流入がありました。最新のデータによると、ETFファンドのシェアは年間で再び高く、81.52億株に達しました。ETFには店頭連結ファンド（クラスC：160724）も搭載されています。

29番目の公開REITは明日発売されます

山東省高速道路は、中津シャンガオグループ高速道路閉鎖インフラ証券投資基金（つまり、CICC山東高速道路REIT）が10月10日に売却されると発表しました。近日公開予定のCICC山東高速道路REITは、今年で29番目に上場される公開REITであり、5番目に上場される公開REITです。現在の購読価格は1株あたり7463元で、それに対応して調達された総資本金は2,982億元です。

REITの配当額は2倍になりました

データによると、配当金の支払い日に基づくと、最初の3四半期に2,300以上のファンドが配当を実施し、累積配当額は1,500億元を超えています。REITの配当総額が年間で前年比150％以上増加したことは注目に値します。

新しい変動金利ファンドが追加されました

10月9日、華夏基金は、華夏新興リターンハイブリッドファンドが11月1日に正式に売却されると発表しました。これは、管理手数料が経営規模に連動する市場初のファンドです。現在、ファンドの純資産価値が1日あたり100億元以下の場合、年間管理手数料率は1.20％です。当日のファンドの純資産価値が100億元を超える場合、100億元以上のファンドの純資産価値部分に適用される年間管理手数料率は 1.20% で、ファンドの純資産価値部分が100億元を超える場合の年間管理手数料率は 0.60% です。

公的基金は10月に70の新製品を発行します

10月に市場全体で発行される70の新しいファンド（株式の異なる商品の場合は個別に計算）のうち、最も高いシェアを占める種類は保有期間ファンドで、合計20です。さらに、10月の新規開発ファンドの中で、アクティブ・エクイティ・ファンドのシェアは依然として比較的高いです。15の部分株式ハイブリッドファンドと4つの普通株式ファンドが発行されます。

この公募により、中国証券2000関連商品のレイアウトが加速されます

第3四半期の終わりまでに、中国証券2000のETFの第1バッチが10件正式に設立され、9件が正式に設立されました。証券監督管理委員会による最新の商品承認の進捗状況から判断すると、10月7日現在、中国証券2000指数を追跡する30のファンドが承認待ちで、27人のファンドマネージャーが関与しています。

最初の3四半期の公的資金の結果が発表されました

9月末までに、周思悦が管理する東方地域開発は今年から 55.32% の利回りを記録し、一時的にファンド市場全体をリードしました。第3四半期には、市場が底を打つ過程で、公的資金の金儲け効果はいくらか低下しました。9月末までに、今年末以降、市場全体の84のファンド（異なるファンドの株式を合併）のパフォーマンスが20％を超え、30のファンドが30％を超えるパフォーマンスを示しました。上半期のAI市場の爆発的な拡大の恩恵を受けて、最も業績の良いファンドのほとんどは、依然としてAI関連のコンセプトファンドです。

アクティブ・エクイティ・ファンドの80％以上が最初の3四半期で失われました

最初の3四半期の平均業績から判断すると、債券ファンド、QDII（適格国内機関投資家）ファンド、マネタリーファンドは比較的好調でした。アクティブ・エクイティ・ファンドの平均パフォーマンスはマイナスでした。その年の間に 80% 以上のファンドがお金を失いました。これらのうち、ファンド商品の40％が年間で10％以上減少しました。アクティブ・エクイティ・ファンドのパフォーマンスは分かれていました。AI（人工知能）をテーマにしたファンドは多くの収益を上げましたが、その年の業績は依然としてトップでした。エネルギー部門に多額の投資を行うファンドのパフォーマンスが遅れた後、パブリックエクイティファンドのパフォーマンスの開始と終了には95パーセントポイントの差がありました。

10年間のアクティブ・エクイティ投資 グランド・パブリック・オファリングはさらに良いです

過去10年間（2013年10月8日から2023年9月28日）のエクイティファンドの絶対収益データは、興善グローバルファンドです。過去10年間のエクイティファンドの平均利回りは258.48％で、68のファンドの中で1位にランクされています。2位はNORD基金です。過去10年間の株式ファンドの平均利回りは250.07％で、証券取引銀行のシュローダーファンドと中国欧州ファンドは3位と4位で、過去10年間の株式ファンドの平均利回りはそれぞれ245.64％と241.12％です。さらに、過去10年間の大手ファンド会社のエクイティファンドの平均利回りは、中小ファンド会社のそれよりも大幅に高くなっています。

過去1か月で約20のデットベースが大量に償還されました

先月、約20の債券ファンドが大規模な償還を経験し、「大規模な償還による純資産の精度の向上」という発表が出されました。8月15日に金利が引き下げられて以来、債券市場は調整を続けています。10年国債の利回りはかつて12ベーシスポイント上昇して2.7％になり、短期タイプの金利はさらに上昇しました。ある時点で、1年国債と1年AAA預金の利回りはそれぞれ39ベーシスポイントと24ベーシスポイント上昇し、2.21％と2.47％になりました。

中小規模の公的証券ファンドの規模は拡大し続けています

中小の公的資金は、証券決済モデルに参加する意欲が高まっています。多くの機関が、会社のすべてのファンド商品の証券取引モデルを、カストディアンバンクの決済モデルから証券決済モデルに変更しました。証券会社との深いつながりを通じて、利害の交換が達成されました。証券ファンドの総規模は拡大し続けました。10月8日現在、市場には849の証券ファンドがあり、総額は約6,832億元で、ファンド総額の1.3％が2021年末の1.3％から2.5％に増加しました。

プライベート・エクイティ・ファンドは北京証券取引所市場を拡大します

9月28日、中国証券投資基金業協会の公式ウェブサイトは、「プライベートエクイティファンド申告ガイドライン第2号-プライベートエクイティとベンチャーキャピタルファンド」を発表しました。これは、ベンチャーキャピタルファンド以外のプライベートエクイティファンドが投資した企業が北京証券取引所に上場した後、ファンドは公募または公開取引を通じて上場企業の株式保有量を増やすことができると規定しています。プライベート・エクイティ・ファンドが流通市場を通じて北京証券取引所で株式を購入する経路が自由化され、市場の買い手の力が効果的に高まりました。

東興証券などは、10億元の生産投資会社を再編するプライベートエクイティファンドを設立しました

最近、東方兆英（深セン）プライベート・エクイティ・ファンド再編産業投資パートナーシップ（リミテッド・パートナーシップ）が設立されました。エグゼクティブパートナーは、登録資本金10億元の東興資本投資管理株式会社です。事業範囲には、プライベート・エクイティ・ファンドを使用して株式投資、産業投資、投資管理、資産管理活動を行うことが含まれます。企業調査の結果、同社は東興証券の完全子会社である東興資本投資管理有限公司が共同所有していることが明らかになりました。

Aerospace Hongtuなどは、河南省に4億元の衛星インターネットプライベートエクイティ会社を設立しました

最近、河南省杭州衛星接続産業基金パートナーシップ（有限責任組合）が設立されました。エグゼクティブパートナーはQianhai Ark（鄭州）ベンチャーキャピタル管理企業（合資会社）で、登録資本金は4億100万元です。事業範囲には、プライベート・エクイティ・ファンドを使用して株式投資、投資管理、資産管理活動を行うことが含まれます。同社の株式調査により、同社はAerospace Hongtuなどが共同所有していることが明らかになりました。

ゴールドマン・サックス：ヘッジファンドは、イスラエルとパレスチナの紛争が勃発する前に、2週間連続で米国のエネルギー株を売却しました

ゴールドマン・サックスの商品仲介事業のレポートによると、10月6日までの1週間で、世界のヘッジファンドマネージャーは、パレスチナとイスラエルの間の紛争が勃発して月曜日に石油価格が急騰する直前に、コモディティに敏感な米国株の売却を加速していました。10月6日までの1週間で、米国のエネルギー株は2週間連続で純売却されました。先週の金曜日の時点で、ヘッジファンドによる米国の化学、建材、紙製品の製造会社の株式の売却は、6月初旬以来の最高水準に達しました。

IV。有名なファンドマネージャーの最近の動向

Cai Songsongはもはや運用中のファンドを持っていません

9月29日、Nuoan Fundは、Cai SongsongがNuoanのポジティブ・リターン・ハイブリッド、NuoanとXinxin Hybrid、Nuoan Growth Hybridのファンドマネージャーを個人的な理由で辞任したことを発表しました。さらに、彼は以前、5月にNuoanのイノベーション主導型ハイブリッドファンドマネージャーを、7月にNuoanのオプティマイズド・アロケーション・ハイブリッド・ファンドのマネージャーを辞任しました。現時点では、Cai Songsongには管理下にある資金はありません。

5。ファンド商品の最近の動向