市場の最新情報によると、Samsungの記憶製品Q4の公式価格が発表され、10％〜30％の上昇、最高66％の上昇率です。専門的な調査では、DRAMとNAND Flashの平均価格が全面的に上昇し始めました。DRAMの場合、第4四半期の契約価格の季節毎の予測上昇率は約3％〜8％であると予想されます。NAND Flashの第四四半期の契約価格は全面的に上昇し、約8％〜13％の上昇率となっています。
TrendForce集邦コンサルティングの最新の研究によると、第4四半期のMobile DRAM契約価格の上昇率は13％から18％に拡大すると予想されます。 NAND Flashに関しては、eMMCとUFSの第4四半期の契約価格の上昇率は約10％から15％です。Mobile DRAMは、他のDRAM製品よりも低い利益を獲得しているため、リードアイテムになっています。
2024年第1四半期の見通しでは、全体的な記憶装置の上昇傾向が続くと予想されています。ただし、伝統的な淡季節に加え、春節の労働日数の減少のため、価格上昇の傾向には一定の冷却があります。 しかし、来年第1四半期のMobile DRAMとNAND Flash契約価格は今後も上昇する見込みであり、その増加率は後続するOEMメーカーの保守的な生産戦略の維持や、実際の購買モメンタムがあるかどうかによって決定されます。
集邦コンサルティングのデータによると、2022年第4四半期のグローバルDRAM市場で、Samsung ElectronicsとSK hynixが1位と2位を占め、市場シェアはそれぞれ45.1％と27.7％です。グローバルNAND市場では、Samsung ElectronicsとSK hynixはそれぞれ1位と3位に位置し、市場シェアは31.4％と18.5％です。
半導体、電子製品、そしてスマートフォン分野でのリーディングカンパニーとして、Samsungは常にテクノロジー業界のトップランナーでした。同社はまた、可動式スマートフォンの強力な販売にも恵まれており、世界最大のスマートフォンメーカーとして、競合企業であるAppleがまだ進出していない分野に第5世代可動式スマートフォンを投入しています。現在、Samsungのメモリチップは値上がりし、全産業チェーンのサイクルパターンが開かれています。
A株のストレージチップのトップ企業である江波龍の最新の業績は良好です。2023年第3四半期に江波龍は、売上高287.2億元を達成し、前年同期比66.62%の増加率を記録しています。第3四半期の総利益率は約5％に回復し、第2四半期に比べて明らかに向上しています。ストレージチップ部門は、江波龍、万润科技、德明利、同有科技、东芯股份、佰维存储などが含まれます。
業界に供給側から見て、中信証券は2023年に業界の供給速度が需要の増加速度を下回り、供給と需要が徐々にバランスを取ることで在庫を修復する助けとなり、ストレージ部門周期が2023年下半期に底を打つことを期待しています。需要側から見ると、現在、端末メーカーは在庫の減少後期にあり、年間出荷は前期低下後期増加の傾向が期待されており、2023年下半期から2024年ダウンストリーム需要の回復トレンドが期待されています。産業連鎖サイクルが開始された以上、香港株式市場の上海復旦(01385)、中芯国際(00981)、華虹半導体(01347)の3つの受託工場も注目する価値があります。
免責声明：記事は株友の議論を提供するだけであり、投資アドバイスを構成するものではありません。筆者は、上記のどの香港株も保有していません。株式市場にはリスクがあり、投資には注意が必要です！