The Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. (NASDAQ:LVLU) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial 33%. The recent drop completes a disastrous twelve months for shareholders, who are sitting on a 72% loss during that time.
Even after such a large drop in price, you could still be forgiven for feeling indifferent about Lulu's Fashion Lounge Holdings' P/S ratio of 0.2x, since the median price-to-sales (or "P/S") ratio for the Specialty Retail industry in the United States is also close to 0.4x. However, investors might be overlooking a clear opportunity or potential setback if there is no rational basis for the P/S.
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NasdaqGM:LVLU Price to Sales Ratio vs Industry November 16th 2023
What Does Lulu's Fashion Lounge Holdings' Recent Performance Look Like?
Lulu's Fashion Lounge Holdings hasn't been tracking well recently as its declining revenue compares poorly to other companies, which have seen some growth in their revenues on average. One possibility is that the P/S ratio is moderate because investors think this poor revenue performance will turn around. If not, then existing shareholders may be a little nervous about the viability of the share price.
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Is There Some Revenue Growth Forecasted For Lulu's Fashion Lounge Holdings?
Lulu's Fashion Lounge Holdings' P/S ratio would be typical for a company that's only expected to deliver moderate growth, and importantly, perform in line with the industry.
In reviewing the last year of financials, we were disheartened to see the company's revenues fell to the tune of 17%. Even so, admirably revenue has lifted 34% in aggregate from three years ago, notwithstanding the last 12 months. Although it's been a bumpy ride, it's still fair to say the revenue growth recently has been more than adequate for the company.
Looking ahead now, revenue is anticipated to slump, contracting by 2.5% during the coming year according to the six analysts following the company. That's not great when the rest of the industry is expected to grow by 6.3%.
With this in consideration, we think it doesn't make sense that Lulu's Fashion Lounge Holdings' P/S is closely matching its industry peers. It seems most investors are hoping for a turnaround in the company's business prospects, but the analyst cohort is not so confident this will happen. Only the boldest would assume these prices are sustainable as these declining revenues are likely to weigh on the share price eventually.
What Does Lulu's Fashion Lounge Holdings' P/S Mean For Investors?
Following Lulu's Fashion Lounge Holdings' share price tumble, its P/S is just clinging on to the industry median P/S. Using the price-to-sales ratio alone to determine if you should sell your stock isn't sensible, however it can be a practical guide to the company's future prospects.
Our check of Lulu's Fashion Lounge Holdings' analyst forecasts revealed that its outlook for shrinking revenue isn't bringing down its P/S as much as we would have predicted. With this in mind, we don't feel the current P/S is justified as declining revenues are unlikely to support a more positive sentiment for long. If the poor revenue outlook tells us one thing, it's that these current price levels could be unsustainable.
We don't want to rain on the parade too much, but we did also find 4 warning signs for Lulu's Fashion Lounge Holdings that you need to be mindful of.
It's important to make sure you look for a great company, not just the first idea you come across. So if growing profitability aligns with your idea of a great company, take a peek at this free list of interesting companies with strong recent earnings growth (and a low P/E).
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ルルズ・ファッション・ラウンジ・ホールディングス株式会社（NASDAQ：LVLU）の株価は先月非常に低調で、33％も大幅に下落しました。最近の落ち込みは、その間に72％の損失を被っていた株主にとって、悲惨な12か月を締めくくりました。
このような大幅な値下げの後でも、米国の専門小売業界の価格対売上比（または「P/S」）の中央値も0.4倍に近いため、Lulu's Fashion Lounge Holdingsの0.2倍の株価収益率に無関心に感じても許されます。しかし、P/Sの合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性があります。
ルルのファッションラウンジホールディングスの最新の分析をご覧ください
ナスダック/GM: LVLUの価格対売上高比率と業界 2023年11月16日
ルルのファッション・ラウンジ・ホールディングスの最近のパフォーマンスはどのようなものですか？
Lulu's Fashion Lounge Holdingsは、平均して収益がいくらか増加している他の企業と比較して収益の減少が乏しいため、最近は順調に進んでいません。1つの可能性は、投資家がこの収益パフォーマンスの低迷が好転すると考えているため、株価収益率が中程度であるということです。そうでなければ、既存の株主は株価の存続可能性に少し不安を感じるかもしれません。
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ルルのファッションラウンジホールディングスの収益の伸びは見込まれていますか？
Lulu's Fashion Lounge Holdingsの株価収益率は、緩やかな成長、そして重要なことに、業界と同等の業績しか期待できない企業にとって典型的なものです。
昨年の財務状況を振り返ってみると、会社の収益が17％にも減少したことにがっかりしました。それでも、過去12か月にもかかわらず、収益は3年前から合計で34％増加しています。でこぼこ道でしたが、最近の収益の伸びは会社にとって十分すぎるほどだったと言っても過言ではありません。
同社をフォローしている6人のアナリストによると、今後、収益は急落し、来年には2.5％減少すると予想されています。他の業界が6.3％の成長が見込まれているのに、それは素晴らしいことではありません。
これを考慮すると、ルルのファッションラウンジホールディングスのP/Sが同業他社とほぼ一致しているのは意味がないと思います。ほとんどの投資家は会社の事業見通しの好転を望んでいるようですが、アナリストコホートはこれが起こるとは確信していません。これらの収益の減少が最終的に株価に重くのしかかる可能性が高いため、これらの価格が持続可能であると考えるのは最も大胆な人だけです。
ルルのファッションラウンジホールディングスのP/Sは投資家にとってどのような意味がありますか？
Lulu's Fashion Lounge Holdingsの株価が暴落した後、その株価収益率は業界の中央値の株価収益率にしがみついています。株価対売上高の比率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来の見通しを示す実用的な指針にはなり得ます。
Lulu's Fashion Lounge Holdingsのアナリストの予測を確認したところ、収益の減少の見通しは、予想したほどP/Sを下げていないことがわかりました。これを念頭に置いて、収益の減少がよりポジティブなセンチメントを長期的に支える可能性は低いため、現在のP/Sは正当化されないと考えています。貧弱な収益見通しからわかることが1つあるとすれば、現在の価格水準は持続不可能である可能性があるということです。
パレードであまり雨を降らせたくはありませんが、ルルのファッションラウンジホールディングスには、注意が必要な4つの警告サインも見つかりました。
最初に思いつくアイデアだけでなく、素晴らしい会社を探すことが重要です。ですから、収益性の向上が素晴らしい会社というあなたの考えと一致するなら、最近の収益の伸びが強い（そして株価収益率が低い）興味深い企業の無料リストを見てください。
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