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TMT Acquisition Corp Announces Entering Into a Merger Agreement With ELong Power, a Specialty Battery Technologies Provider for Applications in Commercial EV and Energy Storage

TMTアクイジション社は、商用EVおよびエネルギーストレージのアプリケーション向けのスペシャルティバッテリーテクノロジープロバイダであるイーロン・パワーとの合併契約締結を発表しました。

GlobeNewswire ·  2023/12/04 09:15

取引は2024年の前半に完了する見込みです

ニューヨーク州ニューヨークと中国・甘州、2023年12月4日（GLOBE NEWSWIRE）— 上場特別目的買収会社（SPAC）であるTMTアクイジション・コーポレーション（「TMTC」）（NASDAQ：TMTCU）と、今日、商用車や特殊車やエネルギー貯蔵システム向けの高出力バッテリー技術のプロバイダーであるイーロング・パワー・ホールディング・リミテッド（「eLong Power」）2023年12月1日付けで、eLong Powerが上場企業になるという最終的な企業結合契約を締結したと発表しました。恵州イーペンエネルギーテクノロジー株式会社（「イーペン恵州」、イーロングパワーとともに「当社」）は、イーロングパワーの運営主体です。取引が完了すると、合併後の会社はeLong Power Inc. と名付けられ、その証券はナスダック証券取引所に上場される予定です。この取引は両社の取締役会で承認されており、2024年の前半に完了する予定です。

イーロングパワーの概要

2014年に設立された同社は、商用車や特殊車両、エネルギー貯蔵システム向けの革新的なバッテリー技術を開発しており、複数のバッテリーセルの化学的性質、モジュール、パックにまたがる研究開発と生産能力を備えています。同社の低コスト、高出力、急速充電のバッテリーは、商用電気自動車（「EV」）や大規模なエネルギー貯蔵システム向けに特別に設計されています。

同社のバッテリーソリューションは、多数の特許やその他の知的財産によって完全に所有され、保護されている幅広い独自の知的財産ポートフォリオによって支えられています。高度に差別化され、垂直統合された研究開発および工業化システムにより、競合他社よりも迅速な製品開発、厳格なコスト管理、優れたカスタマイズを顧客に提供できると同社は考えています。その結果、当社は業界のリーダーとの大規模な戦略的パートナーシップによって支えられています。

TMTCは、eLong Powerの市場機会は大きいと考えています。その主な焦点は、1）軽・中型・大型トラック、バン、バス、無人搬送車、鉱業用トラックなどの商用車と、2）地方自治体および産業用途向けの大規模エネルギー貯蔵システムです。eLong Powerは、商用EVとエネルギー貯蔵用のバッテリーソリューションに独自の焦点を当てていることを踏まえ、2023年の113億米ドルから2030年には約54.3米ドル、29.9％のCAGRに成長すると予測されている大規模で急速に成長している世界の商用EV市場を活用する態勢を整えていると考えています。1 バッテリーエネルギー貯蔵も急成長している業界であり、eLong Powerは中国の主要プレーヤーになることに注力しています。短期的に、そして世界的に長期的に。ビハインド・ザ・メーター（「BTM」）や商業・工業用（「C＆I」）を含むエネルギー貯蔵市場は、2022年に939億米ドルを超え、2023年から2032年にかけて18.9％のCAGRで成長すると予想されています。年間売上高は0.5兆米ドルを超えると予測されています2。この急成長傾向は、i）風力、太陽光、水力発電などのグリーンエネルギーの採用の増加により、eLong Powerなどの企業に大きな機会をもたらしたこと、ii）再生可能エネルギーのコスト削減、iii）中華人民共和国における国や地方の有利な義務、政策、インセンティブなど、いくつかの業界と政策の追い風によって支えられています。

TMTCとの企業結合取引により、当社は米国の公開株式市場にアクセスできるようになり、それによって事業拡大が加速し、さらなる成長と価値創造の機会を模索できるようになることが期待されます。

TMTCとイーロングパワーのコメント

eLong Powerの会長兼CEOであるXiaodan Liuは、最終契約の調印について次のようにコメントしています。「2014年、当社は、破壊的なバッテリー技術を構築することにより、商用および産業用EVのモビリティ革命を促進することに着手しました。それ以来、私たちは何世代にもわたるバッテリー技術を発売し、商用車事業者の厳しい要件を満たすバッテリー性能の向上をお客様に提供してきました。この取引は、主要な顧客や戦略的パートナーと協力して、商用電気自動車とエネルギー貯蔵ソリューションの大量採用への道を開く次の章の始まりです。TMTCのチームと協力して電化への道を前進させることができて嬉しく思います。」

TMTCの会長兼CEOであるDJ Guoは、「eLong Powerチームは、市場をリードする顧客やパートナーにとって非常に魅力的な最先端のバッテリー技術を開発しただけでなく、業界でもユニークなバッテリーソリューションの垂直統合生産プロセスを運営しており、顧客サービスの強化とビジネスをグローバルに成長させる機会の両方を可能にしています。」

提案された企業結合

提案された企業結合契約に従い、TMTCの子会社がeLong Powerと合併され、その結果、eLong PowerはTMTCの完全子会社となり、新しく合併された上場企業はeLong Power Incと名付けられます。この取引では、eLong Powerのすべての株式は、新しく合併された事業体の普通株式に転換されます。その結果、クロージング時に、イーロングパワーの株主は新しいイーロングパワー社の普通株式4500万株を受け取ることになります。これは、1株あたり10.00ドルの暗黙の価値で、4億5000万ドルの株式に相当します。さらに、eLong Powerの過半数の株主は、2024年と2025年の暦年の間に一定の収益ベースのマイルストーンを達成すると、合併後の会社の最大900万株の普通株式を受け取る権利があります。

決算時に、TMTCの信託口座に残っている現金はすべてeLong Powerに寄付され、継続的な事業運営と計画的な事業拡大の取り組みを支援します。TMTCの信託口座からの利用可能な現金および取引収益の照合は、一般株主によるTMTCの普通株式の償還、および取引手数料および費用の支払いの対象となります。

TMTCとeLong Powerは、最大1,500万ドルの株式の私募のコミットメントを追求するために協力することに合意しました。

eLong PowerとTMTCの両取締役会で満場一致で承認されたこの取引は、TMTCの株主による承認およびその他の慣習的な完了条件を条件としています。提案された企業結合は2024年の前半に完了する予定です。

取引条件の詳細な説明と企業結合契約の写しは、TMTCが米国証券取引委員会（「SEC」）に提出するフォーム8-Kの最新報告書に記載されます。この取引に関連して、TMTCは登録届出書（委任勧誘状/目論見書を含む）をSECに提出する予定です。

このプレスリリースは、ここに記載されている有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘にはなりません。また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得の前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域では、これらの証券の売却が行われないものとします。

アドバイザー

Crone Law Group P.C. は、TMTCの米国法律顧問を務めています。オジェはTMTCのケイマン諸島の法律顧問を務めています。グラウバード・ミラーはイーロングパワーの米国法律顧問、ハーニーズはイーロングパワーのケイマン諸島の法律顧問、ハン・クン法律事務所はイーロングパワーの中国法律顧問を務めています。エバータレントコンサルタントリミテッドは、TMTCの専属財務顧問を務めています。

提案された企業結合に関する重要な情報とその入手先

提案された企業結合に関連して、TMTCは、TMTCの委任勧誘状とeLong Powerの目論見書を含む登録届出書をフォームS-4に提出する予定です。委任勧誘状/目論見書は、TMTCの全株主に送付されます。TMTCの証券保有者は、議決権行使の決定を下す前に、委任勧誘状/目論見書、および提案された企業結合に関連してSECに提出された、または提出される予定のその他すべての関連文書を読むことをお勧めします。これらの文書には、提案された企業結合および提案された企業結合の当事者に関する重要な情報が含まれているためです。

投資家と証券保有者は、委任勧誘状/目論見書、およびTMTCがSECに提出した、または提出する予定のその他すべての関連文書のコピーを、SECが管理するWebサイト（www.sec.gov）を通じて無料で入手できます。TMTCが提出した書類は、TMTアクイジション・コーポレーション、レキシントン・アベニュー420号、スイート2446、ニューヨーク、ニューヨーク10170への書面による請求により無料で入手できます。

勧誘の参加者

eLong PowerとTMTC、およびそれぞれの取締役、執行役員、その他の経営陣と従業員の一部は、SECの規則に基づき、提案された取引に関連するTMTCの株主からの代理人の勧誘に参加していると見なされる場合があります。TMTCの取締役と執行役員、およびTMTCの有価証券の所有権に関する情報は、TMTCのSECへの提出書類に記載されています。これには、TMTCの新規株式公開に関連する2023年3月27日のTMTCの最終目論見書や、2023年9月30日に終了した会計期間のフォーム10-Qの四半期報告書が含まれます。2023年3月27日のTMTCの最終目論見書に記載されている金額以降、TMTCの有価証券の保有額が変更された限り、そのような変更はSECに提出されたフォーム4の所有権変更明細書に反映されているか、反映される予定です。

代理勧誘の参加者に関する追加情報、および彼らの直接的および間接的な利益の説明は、入手可能になり次第、委任勧誘状/目論見書に記載されます。株主、潜在的な投資家、およびeLong PowerとTMTCに関するその他の利害関係者は、議決権行使または投資決定を行う前に、委任勧誘状/目論見書が入手可能になり次第注意深く読む必要があります。これらの書類は、上記の情報源から無料で入手できます。

イーロングパワーについて

ケイマン諸島の免除企業であるeLong Power Holding Limitedは、商用車や特殊車両、エネルギー貯蔵システム向けの高出力バッテリー技術のプロバイダーであり、複数のバッテリーセルの化学的性質、モジュール、パックにまたがる研究開発と生産能力を備えています。当社は、イーロングパワーの会長兼最高経営責任者であるシャオダン・リュー氏が率いています。

TMT アクイジション・コーポレーションについて

TMT Acquisition Corpは、合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編、または1つ以上の企業または団体との同様の企業結合を行う目的で設立された空白の小切手会社で、一般に特別目的買収会社（SPAC）とも呼ばれます。TMTCは、業界全体で価値創造の長い実績を持つ成長志向の幹部である会長兼最高経営責任者のDajiang Guoと最高財務責任者のJichuan Yangが率いています。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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