青山グループ傘下のリチウム電池メーカー瑞浦蘭鈞（00666.HK）は、本日12月8日から来週水曜日12月13日まで公募を行い、12月18日に香港証券取引所で上場を予定しています。共同保証人はモルガン・スタンレー、シンシン証券です。
瑞浦蘭鈞は、全世界で1,160,702,000株のH株を発行する計画で、そのうち90％は国際公開販売、10％は公開販売で、超過割当オプションはありません。発行価格は1株あたり18.20〜20.60香港ドルで、1ロットは200株であり、最大の資金調達額は約23.91億香港ドルになる予定です。
仮に発行価格が19.40香港ドル（公募価格幅の中央値である場合）、瑞浦蘭鈞は上場時に約1.33億香港ドルの総費用を見込んでおり、それには1.75％のブックランナー手数料、0.75％のディスクレションナリーボーナス、香港証券取引所の上場費用、証券監督委員会の取引費用、香港証券取引所の取引費用、財務局の取引費用、法律およびその他の専門費用、印刷およびその他の費用が含まれます。
瑞浦蘭鈞はこのIPOで基石投資家を導入していません。
瑞浦蘭鈞はこのIPOで純資金調達額が約211.9億香港ドル（発行価格の中央値を基準にした場合）になります。このうち約80％は、動力およびエネルギー貯蔵電池製品の製造能力を拡大するために使用され、温州三期工場、佛山工場一期、重慶工場の一部費用の支払いに充てられます。約10％は、先進的なリチウムイオン電池、先進的な材料、および製造プロセスの改善のための核心技術研究に使用されます。残りの約10％は、運転資金および一般的な企業用途に使用されます。
瑞浦蘭鈞はこのIPOで、モルガンスタンレー、中信里昂が主任幹事を務め、その他の事実上の引受人は、HSBC、中国銀河国際証券、スタンダードチャータード、中国金融、国泰君安証券、招商證券、中銀国際、農銀国際、虎証券、富途証券、華盛資本などです。
上場後の瑞浦蘭鈞の株主構成によると、項光達氏が最終的に57.5％の株式を支配している青山グループは、永青科技を通じて47.8％の株式を所有し、永青科学は従業員持ち株会社「温州景リチウム電池科技」（普通合伙人は永青科学の完全子会社である瑞途エネルギー）を通じて11.6％の株式を所有しています。従業員持ち株会社の「温州瑞リチウム電池」が4.2％を所有し、持株会社の「温州卓瑞」（およびその関連会社）が1.3％を所有し、持株会社「温州青衫」が1.1％を所有し、上汽集団（600104.SH）は、100％の青岡上汽を通じて直接2.47％を所有し、49.95％の株式を持つ嘉興上汽を通じて8.25％を所有する。その他、养元饮品（603156.SH）が99.9％の株式を持つ芜湖闻名が2.50％、天津海河（IDG Capital Entity）が0.94％、中国平安（601318.SH、02318.HK）が平安投資を通じて0.94％、中伟股份（300919.SZ）が0.94％、佛山基金が0.94％、厚朴東方が0.91％、温州成遠が0.81％、温州交運が0.75％、龍湾金控が0.62％、温州工創が0.62％、創益盛屯が0.62％、中源合嘉が0.62％、嘉興禹致が0.58％、広東広新私募株式会社が0.53％、温州臻旭が0.49％、深圳フォーカス投資が0.47％、蘇州連創が0.44％、3W Global Iが0.44％、中信投資が0.31％、広東嘉瑞が0.31％、徐工機械（000425.HK）が徐工1号基金を通じて0.31％を所有し、嘉興容浦が0.31％、シリコンバレーパラダイスグループ（833044.OC）が武漢雲尚を通じて0.31％を所有し、嘉興傲昊が0.31％、淄博隽贈が0.31％、張祥康氏が0.31％、湖州連結が0.28％、青岡シリコンバレー天堂が0.25％、麗水相惜が0.25％、中国化工（600500.SH）が支配する銀鞍基金が0.22％、厦門福新瑞が0.17％、杭州龍起が0.17％、広東広新株式投資有限公司が0.14％を所有し、浙江大学教育基金会が0.06％を所有しています。その他のパブリック株主が5.1％を所有しています。
瑞浦蘭鈞は、浙江省温州市に本社を置く、リチウムイオン電池メーカーで、主にパワーおよびエネルギー貯蔵リチウムイオン電池製品の研究開発、製造、販売に特化しています。Frost & Sullivanのレポートによると、2022年および2023年上半期の新エネルギーアプリケーションのリチウムイオン電池（パワーバッテリーおよびエネルギー貯蔵バッテリーを含む）年間設置容量で、瑞浦蘭鈞はグローバルメーカーでは10位、中国メーカーでは6位にランクインしています。中国のパワーバッテリーの設置容量で見ると、瑞浦蘭鈞はグローバルで10位のリチウムイオン電池メーカーです。グローバルエネルギー貯蔵バッテリーの設置容量で見ると、2022年および2023年上半期において、瑞浦蘭鈞はグローバルで第3位および第4位のリチウムイオン電池メーカーです。Frost & Sullivanのレポートによると、リチウムイオンバッテリーの設置容量で、瑞浦蘭鈞は2020年〜2022年にかけて指数（exponential）的な成長が続き、中国の10大リチウムイオンバッテリー製造業者の一つとなった。
瑞浦蘭鈞の公募書類リンク：hkexnews.hk/lis...
