過去1年間、テック大手のクラウドビジネスは常に調整状態にあった。

今年、アリババはアリクラウドの分割計画を一時停止し、AI駆動型、パブリッククラウド優先戦略を採用すると発表しました。テンセントの創業者兼CEOの馬化腾は、テンセントクラウドの戦略的方向性を再び確立しました。JDテクノロジーグループは、JDクラウドを独立した事業部として運営を開始しました。アマゾン、Microsoft、Googleのクラウドビジネスは、IT支出の減速によって圧迫されました...すべてがあまり楽観的ではない信号を発信しているようです。

クラウドビジネスはいつ調整が終了し、いつ成長が訪れるのでしょうか？

モルガン・スタンレーの報告書によると、4月に行われた調査によると、ほとんどのクラウドビジネスの調整段階はまだ続いており、今年の第3四半期から第4四半期にかけて終了する予定でしたが、最新の調査によると、調整が終了する日付が遅れる見込みです。

大摩は、現在の調整が将来の発展の基盤を築くためであり、人工知能が2024年下半期から2025年にかけて、クラウドビジネスに更なる加速力をもたらすと予測しています。

2023年を振り返ると、クラウドビジネスの調整サイクルが延長され、一方でパフォーマンスは安定傾向にありました。

全体的に見ると、クラウドビジネスのパフォーマンスは安定傾向にあり、再加速発展に向けて大きく近づいています。

4月に行われたCIOの調査によると、ほとんどのクラウドビジネスは調整作業が進行中で、今年の年末まで続くことが予想されます。主に、現在のワークロードの最適化、サプライヤーの統合、SaaSの席数削減が行われる予定です。

最新のCIO調査によると、最適化サイクルが延長されているものの、ほぼ同数のビジネスプロジェクトが調整計画に含まれており、この部分の最適化サイクルも延長されることが予想されます。クラウドビジネスの調整の主な形態を考慮すると、より多くの実験的プロジェクトがクローズされ、プロジェクトの移行速度が減速することが予想されます。

ただし、クラウドの調整の成果は大きく、クラウドへの新しいプロジェクト/ワークロードの移行がまだ初期段階にあるにもかかわらず、クラウドビジネスの成長が減速する傾向はほぼ停止しました。

2024年には、人工知能がクラウドビジネスにとって最大の推進力となることが予想されますが、最早明年下半期になる可能性があります。

大摩は、「人工知能」がクラウドコンピューティングの加速発展の最大の推進力になるだろうと指摘していますが、それは2024年下半期、または2025年に実現することになるでしょう。

大摩は4月の調査でも、クラウド最適化後、人工知能の半数以上の作業量はクラウドの中心に移行すると予測しています。

また、現在、クラウドビジネスの業績成長は主にMicrosoftのAzureビジネスで表れています。Microsoftの最新の財務報告書によると、クラウドビジネスの収益は市場予想とは異なり、2桁の成長戦略を維持している-Azureと他のクラウドサービスの収益は、第3四半期に29%の成長を記録し、市場予想を3ポイント上回りました。大摩は次のように指摘しています。

私たちは最新のCIO調査でも、ほとんどの人々がAIをパブリッククラウド/ハイブリッドクラウドで使用したいと考えていることがわかり、これは最初の調査結果を支持している。

私たちは将来3年間で、クラウドコンピューティングワークロード増加量の半分が人工知能から来ると予測しており、ますます多くの顧客がパブリッククラウドでの長期処理を希望するようになると予想されます。

大摩は、現在、クラウドビジネスの成長に直面している最大の課題は、「人工知能プロジェクトの導入が2024年、2025年になる見込みであることだ」と指摘しています。

最新のCIO調査レポートによると、AIプロジェクトが実質的な成長を見せるのは2024年下半期、または最早明年下半期になる可能性があります。調査結果からは、AIプロジェクトが2024年上半期に実行可能になると予想するCIOはわずか21%であり、AIプロジェクトは明年下半期になる可能性が高く、クラウドビジネスの調整に残された時間を提供することになるでしょう。

クラウド中心の作業量が加速転送される可能性があるのは、来年下半期にAIプロジェクトが本格的に開始される時です。

マイクロソフト、グーグルは2つの恩恵を受けるでしょう。

大和証券によれば、クラウドビジネスの恩恵は下流に広がっており、クラウドビジネスが「再度加速する」可能性を大きく示唆しています。

AI分野での専門性を考慮すると、私たちは、マイクロソフトとグーグルが最も多くの市場シェアを収穫し、受益者が下流に拡大すると考えています。さらに、挑戦に直面するのは主に上流技術サプライヤーであると考えています。

私たちの調査はまた、クラウドビジネスに関連するソフトウェア管理、オペレーション、そして通信プロバイダーが受益することができることを示しています。SAP、Snowflake、Datadog、MongoDB、Confluent、F5、Nutanix、Palo Alto Networksなどです。

長期的には、CIO調査に示されたトレンドや、ローカルデプロイメント専門業者がますますシェアを失っている傾向が見られ、HPEやNetAppなどで顕著です。今後3年間、Red Hat、Oracle、VMwareなどのソフトウェアプロバイダーもより多くの機会を失うことになるでしょう。

ダイモンドシティはレポートで、クラウドビジネスの成長に潜在的なカタリス要因が2つあると結論づけています。

人工知能の採用/利用プロセスが前進する。

後続のCIO調査が積極的になり、IT支出環境が改善する。

本文は「ウォール・ストリート・ジャーナル（華尔街见闻)」から転載されたもので、著者は李笑寅、ワイズマンジャーナルネットの編集者は徐文強です。