根据华福证券统计，近20年来全球ETF产品规模稳步增长。12月27日、中国投資ファンド協会が最新の公募ファンド市場データを公表しました。2023年11月末までの国内公募ファンドの最新総規模は、7117.5億元の増加で、27.45万亿元に達し、前月から3ヶ月連続の下落を終えました。公募ファンドの総口数は、26.2万億口で、ファンド数は1.14万本です。
11月の公募ファンドの資産規模の増加は主に債券型ファンド、QDIIファンドによるもので、それぞれ2038億元、204億元の規模増加がありました。また、株式型ファンドも株式ETFの逆風により正申し込みを獲得し、規模を拡大することができました。
今年はETFの発展の大きな年であり、2023年には世界のETF市場の規模が再び最高値を更新する見通しです。
華福証券の統計によると、過去20年間、世界のETF製品の規模は着実に増加しています。2003年末の世界のETF規模はわずか2120億ドルでしたが、その後も発展を続け、2009年に初めて1兆ドルを超え、2021年には10兆元の大台を突破しました。規模は2008年の世界金融危機と2022年を除き拡大し、2023年11月末の最新データによると、世界のETF規模は10.7兆ドルに達し、前年末比7.6%増加しました。製品数に関しては、20年間にわたってETF製品の数は年々増加しており、2023年11月末時点で、世界で10,251本のETFが上場取引されており、新規に724本が追加されました。
地域的には、アメリカが世界最大のETF市場であり、シェアは約70%を占めています。その他の主要市場には、欧州（15.2%）、日本（4.7%）などがあります。資金の流れから見ると、2023年11月末までに、世界のETF製品への資金流入額は累計8031億ドルに達し、前年同期比でわずかに2.1%上昇し、資金の流入額は歴史的にも高い水準となっています。
アメリカが世界のETF市場を主導しており、欧州、日本のシェアが続いています。2023年11月末時点で、アメリカのETF規模は約7兆5170億ドル、シェアは約70%です。それに続く欧州のETF規模は約1兆6350億ドル、シェアは15.2%です。残りの主要市場には、日本、アジア太平洋などがあります。2023年のETF資金の純流入額は、株式型ETFが大幅に上回っており、歴史的にも高水準となっています。
ETFGIデータによると、2023年1月から11月までの世界のETF製品への資金純流入額は8031億ドルで、前年同期比でわずかに2.1%上昇し、史上第2位の純流入額となっています。資金の流れに関しては、株式ETFの純流入額が最も大きく、3974億ドルでシェアは49.5%で、前年比-10.6%となりました。債券ETFの純流入額は2500億ドルでシェアは31.1%で、前年比で15%近く増加しました。商品ETFの純流出金額は、昨年に続いて-141億ドルでした。
注目すべきは、12月になってもA株投資家が引き続きETFを買い付けていることです。12月26日時点で、全市場の826本の株式ETFの総管理規模は16兆5000億元に達しています。12月以降、株式ETFを通じて投資資金が約917億元流入し、上海50、沪深300指数に資金が流入しています。
