2023年まであと2つの取引日がありますが、上海深セン300指数は3年連続で下落し、2021年に36％近く下落しました。上証指数は今月、3000ポイントや2900ポイントの防衛戦を繰り広げました。

現時点では、自信は金よりも貴重です。

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917億円！逆風下でETFを買いましょう。

2023年以来、清算された基金数は256本に達し、2019年以来の新記録を樹立しました。

今年、株式型投資信託の清算数が61本に達し、公募投資信託業界では過去最高を記録しました。FOFファンドの清算数は2桁に達し、12本に達し、2022年には3倍に増加しました。そのうち7本は老後用FOF商品です。

基金解約数が段階的に過去最高を記録する一方、ETF市場は資金の信頼を得ています。

12月26日の夜、中国ファンド協会は最新の公募ファンド市場データを発表しました。今年11月末現在、国内の公募ファンドの最新総規模は27.45兆円で、10月に比べて7117.5億円増加し、前の3か月間の下落に終止符を打ちました。公募投資信託の総口数は262.00億件で、投資信託数は11,400本です。

11月、公募投資信託の規模の成長は主に債券型投資信託やQDII投資信託によるものであり、それぞれ2038億元、204億元の規模を持っています。さらに、株式型投資信託も、株式ETFの逆風を受けて、純買い付注力で規模が拡大しました。

今年はETFの大発展の年であり、2023年には世界のETF市場規模が再び過去最高になります。

華福証券によると、過去20年間、全世界のETF製品の規模は着実に増加しており、2023年11月末現在、上場されているETFの規模は10.7兆ドルに達し、去年末比7.6％増加し、再び歴史的な新高値を更新しました。地域別に見ると、アメリカが世界で最も重要なETF市場であり、そのシェアは約70％です。その他の主要市場には、欧州（15.2％）、日本（4.7％）などがあります。資金流動から見ると、今年11月末現在までに、世界のETF製品は合計8031億ドルの純流入を記録し、前年同期比でわずかに2.1％上昇し、純流入規模は歴史的な高水準にあります。

2008年の金融危機で、世界の株式市場は暴落し、米国株のS&P500は2007年10月の高値から下落し続け、最大の下落幅は55％を超え、ナスダック指数の最大の下落幅は70％を超えました。市場は既に恐慌状態にあり、バークシャーハサウェイの市場価値は115億ドルも減少しました。恐慌の中、バフェットは2008年10月16日に自らが「アメリカを買う」という記事を紙面に掲載し、最も強く主張しました。バフェットは、「私が明確にする必要があることがあります。私は株価の短期的な変動を予測することはできません。私は株式が1か月または1年でどうなるかは言えません。しかしながら、市場が信頼を回復するか、経済が回復するまで、株式市場は上昇し、大幅に上昇する可能性があります。そのため、カナリヤが歌い始めるまで待つと、春全体を見逃すことになります。」と書きました。」

今月12月26日時点では、A株投資家は引き続きETFを購入しています。

全市場の826本の株式ETFの総管理規模は1.65兆元に達しています。12月以来、資金は株式ETFを経由して約917億元流入し、上証50指数と上海深セン300指数に資金が流入しています。

A株は3年間調整され、近年10年間、牛市を経験したアメリカの株式市場も最も暗い時期を経験しています。

2008年の金融危機時、世界の株式市場は暴落し、米国株のS&P500は2007年10月の高水準から調整を始め、2009年3月まで下落し続け、それまでの最大の下落率は55％を超えた。同時期に、ナスダック指数の最大下落率は70％を超えた。

この時期市場は既に大恐慌に陥っていた中、バフェットは最も強い声で『アメリカを買う』記事を発表し、2008年10月16日に個人的に掲載しました。バフェットは、「私には明確にしたいことがあります。私は株式市場の短期的な変動を予測することができません。1か月または1年以内の株価の上下動については何も言えません。しかし、市場信頼が回復する前にある状況が起こる可能性が非常に高い、つまり、株式市場は上昇し、大幅に上昇する可能性があります。ですから、あなたが知らせ鳥が歌い始めるまで待ってしまえば、あなたは春失われてしまうでしょう。]」と書きました。

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美国株の暗黒の歴史、そして5,880億ドルのOTC資金に注意してください。

S&P500指数が8週間連続で上昇しているが、VIX指数(恐怖指数)が上昇傾向にある中、この位置に神秘的な資金が大量に注力している。

強力な上昇が続いた後、市場は分かれ始め、神秘的な資金はVIX指数が大きく反発することに賭けている。近々大規模なオプショントレードが行われ、1月17日までにVIX指数が現在の13から17に戻ることを予想しているトレーダーが巨額の賭けをした。

有名な投資機関Mott Capital Managementの創設者マイケル・J・クレイマー氏は最近、これらのトレンドが意味するものは、最近の米国株市場と基準株価指数S&P500の大きな反発段階が近づいたか、あるいは一時的に終了した可能性があると述べ、S&P500指数は反発開始レベルである10月末に戻り、反発勢いが和らぐ可能性があると述べています。

ただし、明年も市場外資金が巨額に流入するという機関もある。

Fundstratのテクニカルストラテジスト、Mark Newtonは報告書で、「米国の通貨市場ファンドで不断に増加する現金の備蓄は、2024年には株式市場の強固なサポートになるだろう」と述べている。

ニュートン氏は、5%の無リスク利回りによって、今年通貨市場ファンドの資産が急増し、市場外の現金総額が過去最高の5.88兆ドルに上昇し、昨年比24%増加したと考えています。「来年、連邦準備制度理事会が利下げを開始すれば、通貨市場ファンドの無リスク利回りも下がり、ますます多くの資金が株式市場に流れることになるだろう」と彼は述べています。

このストラテジストは、グローバルな流動性の背景と市場外の多量の現金を考慮すれば、数週間または数か月の小幅な調整は買いの機会であると考えています。 彼は、ファンドが来年現金配分を始めると、これが市場をさらに押し上げるだろうと述べました。

ニュートン氏は、増加し続ける現金備蓄は、指数が最高値を更新しているとしても、投資家の株式市場に対する楽観的な気分が膨らんでいないことを示していると強調しています。

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1年以上ぶりに、木村さんが日本株に目をつけた。

米国株のネットワーク人気マネージャーである木村さんは最近頻繁に動いています。

データによると、木村さんのARKF ETFの今年のリターンは93.62%に達し、ナスダック100指数は53.09%に上昇しました。

（本文の内容は、客観的なデータ情報のリストであり、投資勧誘などを意味しません）

12月26日現地時間、Bloombergによると、所謂「ウォール街のバフェット女性」と呼ばれるケイシー・ウッド氏が運用するARK Fintech Innovation ETF（ARKF）は、先週、日本のテクノロジー大手であるLINE株式を購入し、1年以上ぶりの買い付けとなった。前年の9月までの4四半期にわたり、ARKF ETFの株式売却を続けてきた。

LINE社は、コミュニケーションアプリLINEやYahoo！Japanを運営する企業であり、多数の株式をソフトバンクと韓国Naver社の合弁企業が保有しています。LINEは、日本の有名なモバイル通信アプリで「日本版Wechat」として知られています。 Yahoo! JAPANは、日本の主要な検索エンジンの1つです。

今年4月以来、バフェット率いるバークシャーハサウェイ社が、日本の5大商社の株式を大量に購入し、外国投資家による日本株投資の勢いを作り出しました。

東京証券取引所の統計データによると、11月までに外国投資家の純買い越しになったのは3か月だけで、その他の8か月は資金の流入がありました。

外国人の流入により、日本株関連指数は今年33年ぶりの高値を二度更新し、年初に比べ20%以上上昇しています。日本の主要な株価指数も同様です。中国A株市場は、日本株関連指数に追随し、今年は良いリターンをもたらしました。