智通財経アプリによると、国泰君安は調査報告書を発行し、「美しい中国」のトップデザインブループリントはすでに完成し、削減アクション、緑の水素サポート、緑の電力と緑の水素の消費に関する具体的な行動計画があり、緑の水素プロジェクトは大量着陸期に突入しています。緑の建材、緑の船舶などの産業は、余命数えられないほどの緑の水素補助金や内モンゴルの新エネルギー促進消費政策に伴い、年々排出削減を強化しています。寧東地域の政策による緑の水素補助金、内モンゴルの消費促進策も政策全体に大きな影響を与えており、両地域が緑の水素の生産能力/プロジェクトが最も多い地域として、政策は全国的に影響を与える可能性があります。Cooper-Willer(688551.SH)をお勧めし、石化機械(000852.SZ)、華電重工(601226.SH)、華光創能(600475.SH)、中材科技(002080.SZ)、びん輪環境(000811.SZ)を受けることができます。

国泰君安の考えは以下の通りです。

最高レベルのデザインポリシーは継続的に促進され、地方の代表的な政策は先行して試行され、全国的な政策レイアウトの枠組みが構築される可能性があります。

『共産党中央委員会国務院による美しい中国建設の全面推進に関する意見』が発表され、この文書は美しい中国建設の最高レベルのデザインであり、党の政治的支配概念から明確な目標と具体的な戦略ロードマップへの転換を表しています。以前に緑の建材、緑の船舶の高品質開発計画、寧東の緑の水素サポート、内モンゴルの再生可能エネルギー消費はエネルギー総消費量および容積規制を促進し、緑の電力と緑の水素の消費を促進する文書を発表しました。上から下への誘導的な政策提言は、引き続き省エネとCO2削減を求める一方、緑の水素の代替利用を促進し、現代の石炭化学工業、冶金、化学工業などの産業に対して「石炭+緑の水素」のカップリング、緑の金属冶金、化石エネルギー原料の代替などの緑色低炭素革新とアップグレードを推進しました。寧東地域と内モンゴル自治区は、緑の水素プロジェクトが最初に着陸し、最も大きな規模を持つ地域として、先行して試行される補助金/排出削減方式は、全国的なアクションのモデルを提供し、美しい中国の建設計画が付加価値を持つことを期待しています。

国内外の緑の水素プロジェクトは活気に満ちており、電気分解槽が量産段階に突入しています。

2023年には国内で32箇所の電気分解槽の入札を公開、中札量1.7GW、前年比で135%増加し、建設中のプロジェクト80箇所、計画387箇所があり、24- 25年には電気分解槽のセールスが急速に増加し、中札量が連続して倍増する見込みです。全世界で14.1GW、可行性研究プロジェクト共275GW、輸出注文が契約段階に入り、中東/北アフリカ地域のプロジェクト開発が重視されています。2024年には、新疆俊瑞温宿の大規模な緑の水素プロジェクトEPCの入札が40セットの電気分解槽になり、石油化学工業100,000トンの緑の水素プロジェクトが承認され、年内200セットの電気分解槽が入札される見込みで、2023年には小規模な建設運用が行われました。緑の水素プロジェクトは、1から10に進入します。

基本インフラがますます完備し、国有企業がリードしています。

国内の加水素ステーションは累計407基で、世界で最も多く、撬装/固定式加水素ステーションは二重構造になっており、異なるシーンでの水素需要に対応するため、五大都市の示範区域や高速道路沿いなど多数の場所にあります。2023年には、全国初の都市ガス-水素エネルギー製造儲蓄混合用統合デモ事業が浙能グループによって建設投入され、水素混合比率が30%になります。康保-曹妃甸水素ガス長距離輸送パイプライン事業と中国石化烏蘭察布-石家庄パイプライン事業が登録され、純水素パイプラインの総延長が1,868 kmになり、純水素パイプラインの建設はパイプラインおよび圧縮機関連ビジネスの柔軟性を高めることができます。

リスク警告：燃料電池のコスト削減及び関連設備が予想を下回る場合、緑の水素プロジェクトが予想より実施されない場合があります。