ナスダックは新年の下落を完全に埋めて、ナスダック100は歴史的な高値を達成しました。半導体株は市場を上回り、台湾積体電子は10％近く上昇し、AMDは5％を超える一時的な上昇を記録し、Nvidiaは2％近く上昇しました。Appleは3％以上上昇し、テクノロジー株のトップとなり、Microsoftは歴史的な高値を更新し、一方でテスラは2％近く下落しました。中国企業株指数は上昇し、その後下落し、四連続のマイナスとなり、小鵬汽車は2％以上下落しました。アメリカの失業データ公表後、10年物の米国債利回りは再び1か月の新高値を更新し、2年物の利回りは盤中に一時的に上昇し、その後下落しました。ドル指数は上昇し、盤中で1か月ぶりの高値に接近した後、上昇幅を縮めました。ビットコインは2000ドル以上下落し、4.1万ドルを下回りました。オフショア人民元は一時的に100ポイント以上上昇し、7.21を回復し、短期的に下落しました。アメリカの原油在庫は予想を上回って下落し、原油は3週間ぶりの高値を更新し、年初来の下落を埋めました。WTI原油は2％以上上昇しました。金は2日連続の下落を終え、5週間ぶりに上昇しました。コモディティ市場では、アメリカの失業データ公表後、金が一時的に日中のほとんどの上昇幅を失いましたが、上昇トレンドを維持し、米国がフーシ・ミリシャを再びテロ組織に指定した後、地政学的な緊張が安全資産の買い手を引き付けました。国際原油市場でも、アメリカの失業データ公表後に一時的に反落しましたが、上昇トレンドを維持しました。
下落傾向が続くアメリカの株式市場は、台湾積体電子の四半期利益と収益が予想を下回ったものの、2024年第1四半期に安定した成長に回帰し、年間収益成長率は20％を超えると予想されており、アップルの主要部品サプライヤーでもある同社の予想は、スマートフォンと計算需要の回復に好影響をもたらしています。
台湾積体電子の財務報告書は、半導体株全体が強力な反発を見せ、半導体株指数は歴史的な高値に迫っており、AMDが大幅に上昇し、AIのリーダー企業であるNvidiaと共に株価の歴史的な高値を更新しました。Appleの株価も強力に反発し、年初来の下落を埋めました。ウォールストリートが疑問視している中、バンク・オブ・アメリカはアップルの格付けを引き上げ、株価は20％以上上昇すると予想しており、アップルの長期的な業績への期待を高めており、同社のハードウェアとサービスに対するAIとミックスド・リアリティのヘッドセットVision Proが推進する可能性にも言及しています。
テクノロジー株が木曜日のアメリカ株式市場の主要な推進力となり、S＆Pとナスダックの反発を支えました。一方、ダウは下落し、同じグループのHumanaの業績予想が失望したため、一部の株式が下落しました。昼食時に、アメリカ上院は連邦政府の短期予算案を可決し、三大株価指数を押し上げ、終値で日高を更新しました。
米国の経済指標は予想を上回る好調さを示しており、先週初めて失業保険申請を行った人の数が、予想された増加に反して、1.6万人減少し、18.7万人となり、2022年9月以来の最低水準で、労働市場が強いことを示しています。データが公表された後、アメリカ債券の価格が下落し、利回りが短期的に上昇し、10年物の基準の米国債利回りが再び1か月の新高値を更新し、利回りに敏感な2年物の米国債利回りが一時的に日中の下落幅を打ち消し、上昇しましたが、その後すぐに再度下落しました。
アメリカの失業データが公表される前に、アトランタの連邦準備銀行のボスティック会長は、今年の第3四半期まで利下げは予想されず、インフレ率の低下が鈍化するなら、高金利を長期間維持することが望ましいと述べました。債券市場の反応は比較的平穏でした。
アメリカの失業データが公表された後、ドル指数は完全に反落幅を埋め、一時的に水曜日に達成した1か月以上の高値に接近しました。非ドル通貨は圧力を受け、アメリカのデータが発表された後、水曜日の英国CPIが上昇した後に3連続で下落し、ポンドは一時的に反転し、円は急速に下落し、水曜日にほぼ7週間ぶりの低位をつけました。オフショア人民元は一時的に100ポイント以上上昇し、7.21を回復し、水曜日に2か月間の低位をつけ、アメリカのデータが発表された後に一時的に下落しました。
米国の失業データが公表された後、金は日中のほとんどの上昇幅を失いましたが、上昇トレンドを維持し、水曜日に5週間ぶりにつけた低水準から抜け出しました。一部の市場関係者は、アメリカがフーシ・ミリシャを再びテロ組織に指定した後に地政学的な緊張が高まり、安全資産の買い手を引き付けたと述べています。国際原油市場でも、米国の失業データが公表された後、一時的に反落しましたが、上昇トレンドを維持しました。
OPECの月次報告書に続き、国際エネルギー機関（IEA）も、世界の石油需要が強力に増加すると予想し、2024年までの石油需要の予測を1日あたり18万バレル引き上げました。また、先週アメリカのEIAが発表したデータにより、アメリカの原油在庫が予想を大幅に下回り、約250万バレル減少した。EIAデータが公表された後、原油は持続的に上昇し、WTI原油の上昇幅は2％以上に拡大し、年初来の全ての下落幅を埋めました。市場関係者は、大幅な原油在庫増加への懸念が現実となっていないことから、ある程度油価の上昇を支持していること、また、寒い天気がアメリカの原油生産に影響を与え、油価を押し上げる要因になっていることを指摘しています。
ナスダックは新年の下落を完全に埋めて、ナスダック100は歴史的な高値を達成しました。Appleが株価上昇に牽引され、半導体株は市場を上回り、台湾積体電子の財務報告書が株式相場全体の強力な反発を引き起こしました。
三大株価指数は今週初めて集合的に高開し、その後はそれぞれ異なる結果となり、終盤に日高を更新しました。わずか30ポイント以上高いオリジナルのダウ・ジョーンズ工業平均株価指数は早期に下落し、一時的に低下し、ほぼ0.4％下落しましたが、昼食後には完全に下落を回避し、終盤に200ポイント以上上昇しました。S＆P 500指数とナスダック総合指数は一日中上昇基調を維持し、S＆Pは終盤には0.9％以上上昇し、ナスダックは早朝に1％以上上昇し、後に上昇幅が縮小し、昼食後に再度1％以上上昇しました。
最終的に、三大指数は今週初めて集団的な上昇を見せ、すべてが1月8日に新製品を発売した英伟达が株価急騰した日以来最大の上昇を記録しました。標準普尔指数と纳斯达克指数は、二日間の下落後反発し、各々の1月5日の低値を更新し、道琼斯指数は3日連続の下落を止めました。標準普尔指数は0.88％上昇し、4780.94ポイントで取引を終え、先週金曜日に記録された2022年1月4日以来の高値に近づいています。纳斯达克指数は1.35％上昇し、15055.65ポイントで取引を終え、12月28日以来の高値を更新しました。12月20日以来の低位を3日間連続で更新してきた道琼斯指数は201.94ポイント上昇し、0.54％上昇し、37468.61ポイントで取引を終えました。
テクノロジーサツパーに重点を置いたナスダック100指数は1.47％上昇して、反転して、終値で新高値を更新しました。ナスダック100指数の構成株で、テクノロジー経済の筆頭株を表すナスダックテクノロジー株式時価総額加重指数(NDXTMC)は2.02％上昇し、水曜日に下落した距離を簡単に消し去り、連続した四つの取引日で更新された終値の歴史的な高値を更新しました。主に価値株で構成されるロシア2000指数は四日間連続で下落し、二日間12月12日以来の終値の低位を更新した後、0.55％上昇しました。
道琼斯指数の構成株で、ボーイングは4％超上昇し、リーダーとなっています。Appleは2番目の上昇率です。しかし、同業Humanaが年間EPSの指標を引き下げたため、ヘルスケアの巨人UnitedHealth（UNH）は1.6％下落し、一時は5％超下落しました。標準普尔500指数の各セクターのうち、ITを含む半導体株は2％上昇してリードし、工業と通信サービスは1％超上昇しました。下落した4つのセクターのうち、ユーティリティセクターは1％超下落し、不動産セクターは0.6％下落し、エネルギーセクターと必需消費品セクターはそれぞれ0.2％と0.1％下落しました。
総じて半導体株は強い反発を見せ、大市場を上回りました。フィラデルフィア半導体指数と半導体業界ETF SOXXはそれぞれ約3.4％と3.3％上昇し、12月28日以来の高値を更新し、12月27日の歴史的な終値高値に接近しました。個別株では、決算発表後の台湾のTSMCは米国株で9.8％上昇し、5.3％上昇したAMDは約1.6％上昇し、2.6％上昇した英伟达は約1.9％上昇し、それぞれ序盤と終盤の歴史的な高値を更新しました。Armは終盤に6％超上昇し、Myriad Technologiesは4％超上昇し、QualcommとApplied Materialsは4％超上昇し、Broadcomは3％超上昇し、Intelは1％超上昇しました。
主要なテクノロジーサツパーの株価は多くが上昇し、4680バッテリーの生産能力を拡大し、中国からの正極材料を輸入する特斯拉は序盤に転落し、約2％の下落を記録し、連続2日間、11月9日以来の終値の低位を更新しました。
米国銀行のアナリストによると、FAANMGの6つの主要テクノロジー株は総じて歴史的な高値を更新しました。Appleは中立的な評価から買いに評価を引き上げ、目標株価を8.2％上げて225ドルに増資しました。水曜日に23％上昇した後、Appleは約3.3％の上昇を記録し、二日間の下落後、12月29日以来の終値の高位に反発しました。6連続上昇に止まったMicrosoftは1.1％上昇し、水曜日に更新された終値の歴史的な高位を更新しました。CEOが社員に更なる解雇を伝えた備忘録を見たと報じられた後、水曜日に二日間連続で下落し、一週間ぶりの終値の低位を更新したGoogleの親会社アルファベットは1.5％程度上昇しました。Facebookの母社Metaは、二日間連続で上昇し、2021年9月以来の終値の高位を更新する約2.1％が上昇しました。三日間連続の下落後、Netflixは1％上昇して、先週木曜日の2022年1月以来の終値の高位からさらに下落することはなかった。
人工知能関連株は集団的に反発しなかった多数の三日間市場平均に勝る銘柄がありました。C3.ai（AI）は取引初めに転落し、BigBear.ai（BBAI）は朝盤に転落し、Adobe（ADBE）は0.4％下落し、SoundHound.ai（SOUN）は上昇し、Palantir（PLTR）はわずかに上昇しました。
人気中概株は多数が取引中に転落しました。ナスダック金龍中国指数（HXC）は取引初めに1％超上昇し、朝から転落し、約0.2％下落し、四つの取引日連続下落で、2022年11月以来の終値の低位を更新しました。中国外の中国ETF KWEBは0.4％下落し、CQQQは約0.6％上昇しました。三社の自動車新興勢力は全て転落しました。Xpeng Motorsは2％以上下落し、Ideal Motorsは0.8％下落し、NIO Motorsは0.3％下落しました。その他の個別株は爱奇艺が6％以上下落し、阿里巴巴、JD.com、新東方、Bilibiliが1％以上下落し、Pinduoduoは0.1％未満下落し、自主的にからナスダックを退市することを発表した後、46％下落したTusimūral(TSP)は29％上昇し、大全新エネルギーは2％以上上昇し、Baidu、Netease、Jinko Solar Energyは1％以上上昇し、Tencent Fen Danは0.7％上昇しました。
銀行株指数は異なるパフォーマンスを示しました。銀行業界全体の指標であるKBWバンク指数（BKX）は、取引初めに1％超下落し、0.5％下落し、12月12日以来の終値の低位を7つ連続で更新しました。地域銀行の指標であるKBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）は1％上昇し、地域銀行株のETFであるSPDR S&P Regional Banking ETF（KRE）は約0.9％上昇し、四つの取引日連続の下落で、12月12日以来の終値の低位を更新した後に反発しました。
火曜日に決算発表した大手銀行の中で、JPモルガン・チェースは取引初めに1％超下落し、0.6％下落し、ゴールドマン・サックスは0.1％下落しました。他の大手行では、2万人の解雇を発表し、三人の高級役員が辞任する見込みだと報じられたCitiは取引初めに転落し、1％超下落し、Wells Fargoは0.5％下落し、Bank of Americaは0.2％下落し、JPモルガン・チェースは0.2％上昇しました。
為替レートの波動が大きい個別株では、米国の反トラスト懸念により、買収JetBlueの計画は阻まれ、木曜日にシチグループによって評価が下げられ、廉価航空会社Spirit Airlines（SAVE）は3日連続で下落し、取引中に20％以上下落し、7.2％下落し、3日間で60％以上下落しました。四半期の医療費が予想を上回り、2024年のガイダンスに影響を与える可能性がある医療保険会社Humana（HUM）は、取引中に10％以上の下落を記録し、8％の下落を記録しました。四半期のEPSの収益が予想を下回った金融サービス会社Discover Financial Services（DFS）は10.8％下落しました。ドイツのシューズブランドBIRKに影響を受けたグローバルな展開のための警告により、株式中に9％以上の下落を記録した勃肯鞋（BIRK）は、7.7％下落しました。一方、モルガン・スタンレーによる評価の引き上げ、および2万台の電気自動車の販売計画が株価に好影響を与えると予想された後、レンタカー大手のハーツ・レンタカー（HTZ）は7.5％上昇しました。日本の建築会社Jisui Housing株式会社は、49.5億ドルの買収契約を結び、水曜日の終値からほぼ19％のプレミアムをつけた後、住宅建設会社MDC Holdings（MDC）は18.4％上昇しました。
欧州株式市場では、一部の企業の収益は向上し、3日連続の広範な欧州株価指数は反発しました。ヨーロッパのSTOXX 600指数は、水曜日に更新された12月5日以来の終値低値から脱しましたが、週間では依然として下落しています。主要な欧州国の株価指数は木曜日に揃って上昇し、ドイツ、フランス、イギリス、スペインの株価が3日間の下落を止め、水曜日に下がったイタリアの株価が反発しました。
各セクターで、オンラインカジノ大手Flutterの15.3％の上昇に支えられ、観光・レジャーが5.2％急騰し、四半期に中国市場の売上高が増加し、三四半期に予想を上回る販売高を出したLi Fengが約10.4％上昇するなど、個人と家庭の消耗品セクターは1.2％近く上昇しました。他のラグジュアリーブランド大手のLVMHとKeringの両社が2.5％と2.2％上昇し、フランスの株価がリードする中、その他のセクターが高くなりました。
失業データ後、10年債券利回りが1か月の新高値を更新し、2年債券利回りが上昇してから下落しました。
ユーロ圏国債価格は全体的に下落し、利回りは引き続き上昇し、欧州中央銀行の議事録には、中央銀行の役員が、市場リスクがインフレ率の低下の進展に深刻な影響を及ぼすと懸念していることが示されており、失業データが発表された後、欧州債券利回りが米国債券に追随して上昇しました。一方、水曜日の英国のCPI発表後に急騰した英国債券利回りが若干回落しました。
地方の債券市場では、水曜日に19ベーシスポイント上昇した英国の10年債券利回りは約5ベーシスポイント下落し、デフォルトリスクが低いと考えられる場合、一週間ぶりの高値を更新しました。ドイツの基礎的な10年債券利回りは3ベーシスポイント上昇し、米国の株価は2.35％を超え、6週間ぶりの高値を連日更新しました。2年物のドイツ国債利回りは2.68％、米国株式市場は2.66％を下回り、米国失業データの後、5週間ぶりの高値を更新したのち、後退しました。
米国の10年物基準国債利回りは欧州株式市場取引中に4.07％を下回り、約3ベーシスポイント下落し、米国の失業データー発表前に下落したところを押し戻し、データー発表後に急上昇し、最初に4.10％を超え、午前中には7.5％上昇しました。米国の株価は3日連続で2013年12月13日の米連邦公開市場委員会議初日以来の高値を更新し、1日中に5ベーシスポイント上昇し、債券市場の残りの時間で約4ベーシスポイント上昇しました。
利回りがより敏感な2年物の米国国債利回りは、欧州株式市場で4.31％まで下落し、約5ベーシスポイント下落した後、失業データの発表後に急激に上昇し、一時4.38％近くに達して、1週間ぶりの高値を更新しました。1日中、2ベーシスポイント上昇し、米国の株式市場開場後、4.36％を下回り、昼食時には4.34％を下回り、残りの時間は4.35％前後で推移し、2日連続で上昇した後に反落しました。
失業データの後、米ドル相場が上昇し、その後、上昇幅を取り戻し、ビットコインは2000ドル以上下落しました。
主要な6つの通貨（ユーロ、米ドルなど）のレートを追跡するICEドル指数（DXY）はアジア市場取引中に103.20を下回り、1日で約0.3％下落しました。米国の失業データの発表後、株式市場は上昇し、米国市場には103.60近くまで上昇し、水曜日に連日更新された2013年12月13日以来の高値に迫りました。日の後半、ほぼ0.2％上昇しましたが、終始0.1％未満の微小な下落です。
木曜日の終盤まで、米ドル指数は103.40程度で微減し、追跡する10の通貨の米ドル相場指数（Bloomberg DXY）は大体水準を保ち、いずれも5日間連続で上昇することはできませんでした。
非米通貨では、日本円が何度も下落し、ほぼ4日連続で下落する危機に瀕しました。米ドル/円は欧州株式市場前に日の最安値の147.70を下回ったが、米国の失業データの発表後に急騰し、最近7週間で148.50を超えることができた。米国株式市場盤前は下落したが、盤中は何度も上昇し、日本の株式市場は前日のレベルに保たれました。英ポンド/米ドルは欧州の株式市場前に1.2700ドルを超えて日の高値を更新し、日中に0.3％以上上昇し、米国の失業データの発表後に急落し、1.2650ドルまで下落しました。米国の株式市場は下落したが、前の日に1.2600ドルを下回って12月13日以来の低位を更新したところから脱却しました。欧州の失業データにより、ユーロ/米ドルは急落し、米国の株式市場では1.0870ドルを下回ることがあり、12月13日以降の低位に迫りました。
オフショア人民元（CNH）は、アジア市場取引開始時に日安値7.2249ドルを切り下げ、すぐに反発し、欧州株式市場前に7.21を回復し、7.2079ドルまで上昇し、一日で139ポイント上昇して、11月17日以来の安値7.23ドルを脱しましたが、その後、米国の失業データの発表後、短期間下落しました。
ビットコイン（BTC）はヨーロッパ株取引時間前に4.3万ドルに近づき、米国株早期に急落し、正午に4.1万ドルを下回り、終盤に4.07万ドルを下回った。日高から2,000ドル以上下落し、5％以上下落し、1月3日以来の取引範囲の低水準を更新し、さらに先週木曜日のビットコイン現物ETFの上場後に2021年12月以来の高値である4.9万ドルに大きく遠ざかった。米国株の終値時には、4.1万ドルをわずかに下回り、過去24時間で4％以上下落しました。
原油は3週間ぶりの高値を付け、年初来の下落幅を抹消し、WTIは2％以上上昇しました。
欧州株取引時間中に国際原油先物は短期的に下落しましたが、米国の失業統計が公表された後、上昇率は縮小しましたが、米国株の開始後、上昇率は継続的に拡大しました。米国株の正午に、WTI原油は74.40ドルに近づき、日中で約2.5％上昇し、ブレント原油は79.30ドルを上限に、日中で1.8％以上上昇しました。
最終的に、原油は過去3日間で初めて集団的に上昇しました。水曜日に上昇したWTI 2月原油先物は2.09％上昇し、74.08ドル/バレルになり、2日続けて上昇しました。水曜日に下落したブレント3月原油先物は1.57％上昇し、79.10ドル/バレルで、米国の原油とともに12月27日以来の新高をつくり出しました。
米国のガソリンおよび天然ガス先物は引き続き上下に動いています。 NYMEX 2月ガソリン先物は2.25％上昇し、1月3日以来の高水準を四日間連続で更新し、5日間連続で上昇しました。 NYMEX 2月天然ガス先物は6.03％下落し、1月3日以来の低水準を更新し、2日間でコンポジットトータルで20％近く下落する可能性があります。
ロンドンの基本的な金属先物は週四曜日。ロンドン錫は7日連続で上昇し、1月3日以来初めて25,000ドルを超え、年末以来、すなわち開始以来の新高をつくりました。2日間下落したロンドンの銅と鉛は反発し、それぞれ2か月来と1週間来の安値から脱出しました。5日間連続で下落していたロンドンニッケルも反発し、2021年4月以来の谷底に再び接近しなかった。一方、3％以上下落したロンドン亜鉛は引き続き下落し、2日間で12月中旬以来の安値を更新しました。ロンドンアルミニウムは2日間連続で下落し、5週間来の安値を更新し続けています。
最終的に、COMEX 2月の金先物は2日間の下落後、0.75％上昇し、2021.6ドル/オンスで、水曜日の最低価格を更新しました。週火曜日と水曜日に1％以上下落し、1月3日以来の最大下落幅を連日更新しましたが、今週の金はまだ大幅に下落する見込みです。
COMEX 2月金先物は木曜日一日中上昇し、アメリカの失業データが公表された後、多くの増加幅を吐き出して2010ドルを下回り、日中で0.2％以上上昇し、米国株が2024ドルに上昇して日中で0.9％以上上昇しました。
最終的に、2月のCOMEX金先物は2日間の下落後、0.75％上昇し、2021.6ドル/オンスで、水曜日の最低価格を更新しました。しかし、火曜日と水曜日に1％以上下落した後、今週の金はまだ大幅に下落する見込みです。
現物の金はアメリカの失業データが公表された後に2009ドルを下回り、日中で0.1％上昇し、米国株は2021ドルを上回って日高を更新し、0.7％以上上昇し、水曜日にクリエイトされた12月13日以来の日中安値から離れました。
