文 | 王彦強
近日、江陰銀行（002807.SZ）は、江南水道（601199.SH）から『詳式権益変動報告書』を、同社現在の総株式6.13%に相当する141,819,494株を保有する債券を転換する方法で取得したことを発表した。江南水道は現在、同行の最大株主となっている。
具体的には、2023年11月10日に、江南水道は6億元未満の費用で江陰銀行の債券を購入し、転換手続きを発表しました。2024年1月5日までに、江蘇北銀が保有する江陰銀行の債券は420.68万枚に達し、全体の21.03%に相当します。その後、江南水道はまた、100万枚以上の江陰銀行の債券を数週間かけて引き続き購入し、合計所有枚数は5616052枚となりました。
2023年1月12日、江南水道は、持っていた5616052枚の債券を転換し、同行の普通株式141,819,494株を獲得しました。今回の転換後、江南水道は同行の総株式6.13%を保有しており、最大の株主となっています。
なお、今回の転換前、江南水道は江陰銀行の株式を保有しておらず、江陰銀行の最初の10大株主の保有率はすべて5%以下でした。
江陰銀行にとっては、江南水道のこの取引は明らかに救いの手です。1月26日、江陰銀行が発行した20億元規模の江銀債券満期が近づいています。江南水道が江銀債券を購入する前に、江銀債券の中で転換されていない金額は1.758億元に達し、江銀債券発行総額の比率で87.90%に相当します。
江南水道が、約6億元を投資して江銀債券を追加購入し、すべてを転換したことから、江陰銀行の債券の償還圧力が軽減されました。
また、債券の期限に対して、江陰銀行は、董事会、監事会、高級管理職員、そして主要な社員の参加を呼びかけ、江陰銀行の株式を取得するための可換社債を購入する方針を公表しました。
摘要済みの決算書によると、2023年の第3四半期までに、江陰銀行は、売上高297.8億元、前年同期比0.44%増加、純利益105.6億元、前年同期比15.15%増加、加重平均純資産収益率7.19%を達成しています。
2023年第3四半期末時点で、江陰銀行の総資産は1,755.84億元、前年同期比7.51%増加、預金総額は1,379.35億元、前年同期比10.20%増加、貸出総額は1,144.52億元、前年同期比12.03%増加になっています。
資産の品質に関しては、江陰銀行の不良債権率は0.98%、貸出引当覆い率は473.17%、コアティア1比率は12.81%、ティア1比率は12.82%、総資本比率は13.96%です。