nyダウは三日間歴史的な高値を更新し、ナスダックは2年ぶりの高値を回復した。テスラの株価は4%以上上昇し、主要なブルーチップのテクノロジー株式にリードされている。マイクロソフトは、財務報告の前に1%以上上昇した。半導体株は2日間の下落を止め、AMDは一時下落しそうになったが、歴史的な高値を離れずに成長した。中概株指数は1%下落し、3日連続の下落となり、拼多多は8%以上、ニューオリエンタルエデュケーションアンドテクノロジーは4%以上下落した。アメリカ財務省は、第1四半期の借入予想を下方修正した後、アメリカの株式市場は拡大し、米国債の収益率の低下幅が拡大し、10年債券利回りが4.10%を下回り、1週間ぶりの新安値を記録した。ドルのインデックスは、一時反転し、6週間ぶりの新高値を記録した。
オフショア人民元は100ポイント以上下落して7.2に迫り、その後数回の反転を経て上昇しました。ビットコインは4.3万ドルを超え、2週間ぶりの高値に上昇しました。原油は1%以上上昇した後、かなり下落し、3連続上昇を終え、2か月近くの高値から下落しました。金は1週間ぶりの高値まで反発しました。LMEニッケルは4日連続の上昇を抑えて2%以上下落し、LME銅は反発し、4週間の高値に迫っています。
今週は、主要なテクノロジージャイアントの財務報告シーズンがピークに達しており、米国連邦準備制度理事会（FRB）と英国中央銀行（BOE）が新年初めての金融政策会議を開催する予定です。アメリカ財務省は、新しい四半期の債務発行計画を発行する予定であり、アメリカは2023年の最後の月の非農業雇用統計を発表する予定です。なかでも、クローズアップされているのは、火曜日に財務報告を公表する3つのチップとアプリケーション大手、マイクロソフト、グーグル、AMDです。人工知能（AI）が主要な推進力となっているアメリカの株式市場は、大きな試練に直面しています。
現在、市場は一般的に、FRBが利上げを続けることを続けると予想していますが、一部の投資家は、FRBが以前に示した利上げ方針から撤回する可能性があると考えています。先週金曜日に公表されたFRB精通インフレ率コアPCE物価指数（12月）の前年同月比増加率が3年近くの低水準に低下した後、「新しいFRB通信社」と呼ばれる記者Nick Timiraosは、土曜日に書いた記事で、12月の米国インフレ率が温和なままであるため、FRBは今年利下げを検討する可能性があり、FRBはこの週は静かに、次の利上げではなく利下げを示唆する文言を削除する可能性があると述べた。
巨大な財務報告が到来し、2つの主要中央銀行の決定と重要な経済指標が出る前に、アメリカ株式市場は軽い動揺があり、オープン時には上下に動きましたが、早期の上昇を見せました。欧米債は価格が上昇し、収益率は集団的に低下しました。投資家は、FRB後の水曜日に、近期の利下げ期待に対する抑圧が始まる可能性があると予想しており、ドルのインデックスは反発し、1週間もしないうちに前回のFRBイエレン議長の会合以来の新高値を達成し、ユーロは同期間での新安値を記録しました。一方で、ビットコインは急速に上昇し、上昇した数千ドルで取引され、2週間ぶりに約4.3万ドルに達しました。
アメリカ財務省が公表した第1四半期の借入予測額が予想より所要とならず、株式市場が上昇し、主要な株価指数が一時的に上昇し、米国債の収益率が低下し、10年債券利回りは1週間以上ぶりの低水準を更新しました。ドルのインデックスは上昇してから一時的に反転し、金の上昇も拡大しています。
商品市場では、国際原油は1%以上上昇した後、かなり下落し、3連続上昇を終え、2か月近くの高値から下落しました。この日の市場では、シリアとヨルダンの国境にある米軍基地が攻撃され、紅海情勢が影響を与えたことから、原油が高騰する場面があったが、その後投資家は中国の住宅市場に注目し、リスクプレミアムを再評価し始めた。中東の危機が原油市場に直接的な影響を与えていないためです。
nyダウは3日連続で歴史的な高値を更新し、テスラは4%以上の上昇でブルーチップのテクノロジー株式をリードし、半導体株式は2日間の下落を止め、ニッケルは2%以上下落し、銅は反発し、中概株式は3日連続で下落し、拼多多は8%以上、ニューオリエンタルエデュケーションアンドテクノロジーは4%以上下落しました。
3つの主要な米国株式指数は最初に反転し、最後には1日の高値を更新しました。nyダウ工業株価指数は、一時60ポイント以上上昇し、ほぼ0.2%上昇しました。そして、下落の後、正午になって打ち勝ち、週末には200ポイント以上の上昇を記録した。標準プール500指数は最初に0.2%近く上昇し、一時は下落した。中小型株価指数ナスダック総合指数は、最後に1%超の上昇を見せました。
最終的に、3つの主要な指標は総じて上昇し、ニューヨークダウ平均株価は3日間連続で上昇し、ナスダックとS&P500指数は、5連続上昇が最後に終了した週に反発しました。nyダウは224.02ポイント上昇し、0.59%上昇し、38333.45ポイントで3日間連続で歴史的な高値を更新しました。S&P500は0.76%上昇し、4927.93ポイントで先週木曜日のオープニング史上最高値を更新しました。ナスダックは1.12%上昇し、15628.04ポイントで2022年1月3日以来の史上最高値を記録しました。
バリューシェアを主にしたスモール・キャップ株指数のRussell 2000は1.67％上昇し、大型株を上回り、2日連続で上昇し、1月2日以来の高値を更新しました。テクノロジー株が重要なNASDAQ100指数は1.01％上昇し、ナスダック100指数の中でテクノロジー分野の株式が表現されるナスダックテクノロジー時価総額加重指数（NDXTMC）は1.13％上昇し、共に反発し、先週木曜日に更新された終値の履歴的な高値を更新しています。
S&P500の多くのセクターでは、原油の下落によって影響を受けたエネルギーセクターが0.2％下落しました。上昇した10のセクターの中で、非必需の消費品に含まれるテスラが約1.4％上昇し、ITに含まれるマイクロソフトが約1％上昇し、Metaが含まれる通信サービスが約0.9％上昇し、金融が0.3％上昇し、最も小さい上昇幅でした。
リーディングテクノロジー株はほとんど上昇しています。2024会計年度の資本支出が100億ドルを超え、アナリストの予想を上回ったと予想されるテスラは4.2％上昇し、先週の決算発表後14％近く下落した後、連続した2日間の反発を続けており、2023年5月19日以来の終値低値を更新しています。
FAANMGの6つの主要なテクノロジー株のうち、火曜日に決算発表するMicrosoftとGoogleの親会社Alphabetのパフォーマンスは異なりましたが、両方とも上昇し、Microsoftは1.4％上昇し、先週木曜日に更新された履歴的な終値高値を更新しました。Alphabetは昼間に上昇し、約0.7％上昇し、4つの取引日連続で更新された履歴的な終値高値を継続しています。Facebookの親会社Metaは約1.8％上昇し、5つの取引日連続で履歴的な約束を立てました。奈飛は早朝に1％以上下落し、0.9％上昇しました。4日連続で上昇し、2年間の高値を維持し続けています。アマゾンは1.3％上昇し、5日連続で上昇し、2022年4月以来の高値を更新し続けています。しかし、アップルは早朝に1％以上下落し、0.4％下落し、4日連続で取引日を下げ、1月18日以来の終値低値に陥っています。
半導体株は全体的に上昇し、フィラデルフィア半導体指数と半導体業界ETF SOXXは昼間に上昇し、連続した二日間の低位を更新した1月18日以来に1パーセント超の上昇率を記録しました。株単位では、NVIDIAは約2.4％上昇し、先週後退後に木曜日に更新された履歴的な終値高値を更新しました。AMDは早朝に1％以上下落し、最後に0.3％以上上昇し、先週木曜日に更新された履歴的な終値高値からは距離を置いていません。株式市場で金曜日に公表された2四半期決算後に大幅に下落したインテルは、本日の早朝に2％近く下落し、0.4％上昇しました。
AIテーマの株式全体が上昇し、大型株を上回っています。クローズ時、スーパーマイクロコンピュータ(SMCI)は4％超上昇し、木曜日の履歴的な終値高値を更新しました。Palantir（PLTR）は4％超上昇し、C3.ai（AI）は近く4％上昇し、SoundHound.ai（SOUN）Adobe（ADBE）は2％超上昇し、BigBear.ai（BBAI）は1％超上昇しました。
人気のある中国関連株は引き続き低迷しています。中国のナスダック・グローバル・ドラゴン指数（HXC）は、早朝に2.4％以上下落し、約1％下落し、3日連続で下落しました。中華ETF KWEBとCQQQは早朝に3％以上下落しました。株式市場では、拼多多はクローズ時に8％を超えて下落し、ニューオリエンタルは4％以上下落し、ネットイーズは3％近く下落し、Tencentは2％以上下落し、Dadaは約2％下落し、京東、Bilibiliは1％以上下落し、アリババ、シャオペンは約0.6％下落しました。それに対してバイドゥはわずかに上昇し、ニオはほぼ横ばいで、リーオートは0.7％上昇し、キングソフトクラウドホールディングスはほぼ0.8％上昇しました。
波動の激しい株式の中で、規制承認が得られなかったため、アマゾンによる買収を中止し、31%の人員削減を発表した掃除ロボット会社iRobt（IBRT）は、初めに18.8％下落したが、終値で8.8％下落した。2023年から2025年の収益見通しで売上ゼロ増加が予想されており、クリーンエネルギー企業Bloom Energy（BE）は、米銀から評価を引き下げられ、レベルを「保有」に引き下げ、早期に7％を下回り、4.6%下落した。一方、盈利と収益が予想を上回った金融サービス企業SoFi Technologies（SOFI）は20.2％上昇した。マーケットシェアの成長を見込んで、モルガン・スタンレーに評価を引き上げられ、目標株価も引き上げられ、現在の価格は魅力的な買い点であると認識している生物科技企業Beam Therapeutics（BEAM）は16.5％上昇した。Mobile Miniが38億ドルの買収契約を結んだことを発表した後、企業内リース会社McGrath RentCorp（MGRC）は10.7％上昇した。新しく導入されたAI製品に推進力があると認識されたため、米国銀行から「買い」に格上げされたマーケット信頼のあるSaaS企業ZoomInfo Technologies（ZI）は6.1％上昇した。
ヨーロッパ株は4日連続で上昇しました。先週金曜日に2022年1月17日以来の新高を記録した後、ヨーロッパのストック600指数は、2022年1月13日以来のクローズ高を更新しました。主要欧州株価指数の多くは下落し、3日連続で上昇したドイツ株や英国株、先週末に反発したイタリア株とスペイン株が下落し、各国で最も下落幅の大きかった銀行と金融サービスはそれぞれ0.6％と0.3％下落し、イタリア株とスペイン株を引き摺っている。上昇したのは、北米ビジネスを分離すると発表したスイスの建設資材Goliathであり、発がん性モンサント製品に関連する訴訟で22.5億ドルの賠償金を命じられたため、ドイツのバイエルは4.9％下落した。
その他のセクターでは、石油・ガスセクターは約0.9％上昇し、電気通信セクターは約0.8％下落しました。フィンランド企業Elisaは、券商Inderesから評価を引き下げられているため4.5％下落し、銀行と金融サービスはそれぞれ0.6％と0.3％下落し、イタリア株とスペイン株を下げました。その他の個別株では、北米事業を分離することを発表したスイスの建設資材Goliathは4.7％上昇し、除草剤がん訴訟により22.5億ドルの賠償金を命じられたため、ドイツのバイエルは4.9％下落しました。
米国財務省が借入を予想した後、米国国債の利回りは大幅に下落し、10年物の利回りは1週間ぶりの新安値を記録しました。
欧州国債価格は全般的に上昇し、英国債券利回りは引き続き下落し、ドイツ債券利回りは下落しました。欧州中央銀行のユーロ短期金利（ESTR）先物価格は、市場が今年全体で149ベーシスポイントの利下げを予想しており、価格はすでにECBが4月に25ベーシスポイントの利下げを行うという事実を反映しています。
債券市場の終盤において、英国10年国債の基準利回りは3.87％に到達し、1日のうちに約9ベーシスポイント下落し、2年物英国債券利回りは4.24％であり、1日のうちに約8ベーシスポイント下落し、どちらも1月16日以来の低水準にあります。10年物ドイツ国債の基準利回りは2.23％であり、1日のうちに約6ベーシスポイント下落し、欧州の各国の中で最下位に位置するイタリアやスペイン株価指数を引きずりました。2年物ドイツ国債券利回りは2.57％であり、1日のうちに約6ベーシスポイント下落し、1月12日以来の低水準にありました。
米国の基準となる10年物国債利回りはアジア市場で4.14％を超える上昇を記録した後、持続的に下落し、米国市場の昼間に4.10％を下回り、米国財務省が借入を予想した後、終盤には1月17日以来の安値である4.06％に下落しました。12月13日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会議初日以来の高値を更新した4.20％を上回ることができず、当日のうちに8ベーシスポイント以上下落しました。
利息見通しにより敏感な2年物米国国債利回りはアジア市場で4.35％を超える上昇を記録した後、米国市場は4.31％を下回って、一時は1月5日以来更新の最高値であった4.42％に近づきませんでした。米国市場の終盤には4.32％になり、3ベーシスポイントの下落を記録しました。
米ドル指数は、約6週間ぶりの新高値に反発し、一時的に下落しました。Bitcoinは、市場信頼が高まり、2週間ぶりの新高値を記録しました。追跡する主要な6つの通貨、米ドル兌ユーロなどの通貨バスケットのICEドル指数（DXY）は、ほぼ上昇し続け、欧州株価の前場で日中安値を切り下げた103.40に接近しました。米国の財政部が借り入れ予想を発表した後、米株は下落しました。
美元兌主要六種貨幣匯率を追跡するICE美元指数（DXY）は、上昇傾向を維持し、ヨーロッパ株価の前場において短期的に日中安値を切り下げた103.40に接近し、米国市場の昼間には103.80を上回り、12月13日以来の株価高値を更新しました。株価は約0.4％上昇し、昼間に加速した。株式市場は下落し、先週五回落した後、苦戦しました。
米ドル指数は週明け時点で103.40以上で推移し、微増となった。株式市場は先週五回落した後、急回復を見せた。追跡する十の他の通貨のうち、ブルームバーグドルスポット指数は微下落し、米市場は午前中に0.2%近く上昇し、午後に下げ、先週五回落した後、急回復を見せませんでした。
非米通貨では、ヨーロ兌米ドルは株価が下がり、1.0800を下回り、12月13日以来の最低値を更新し、1日で0.5％下落し、残りのほとんどの下落を相殺しました。英ポンド兌米ドルは株価が上昇し、1月12日以来の高値である1.2770を超え、米国株式は1日で0.3％下落し、米国株式は袖手回って0.1%も増えなかった。2日連続で下落した日本円は反発し、米ドル兌日本円は日中147.30を下回り、1日で0.6％下落し、先週水曜日に1月16日以来の一週間最低水準であった146.70を下回りませんでした。
アジア市場のオフショア人民元（CNH）兌米ドルは、日高を更新した7.1852に上昇したが、その後下落し、ヨーロッパ市場前に下落して7.1969に落ちた。もともと前週火曜日以来初めて7.20に迫る板中低位で、日高から117ポイント減少し、その後何度かわずかに上昇した。北京時間1月30日5時59分、オフショア人民元兌美ドルは7.1875と報告され、先週金曜日のニューヨーク市場の最後で10ポイント上昇し、2日連続の下落後に反発した。
米国株式市場で、Bitcoin (BTC) は日安を更新し、4.17万米ドルを下回ったが、その後急速に4.2万米ドルと4.3万米ドルを上回り、一度は4.33万米ドルを超え、1月16日以来の高水準を更新した。日安を比較して、1,600ドル以上、約4%上昇し、米国株式市場の終盤では4.32万米ドルのラインでちぐはぐとなった。最近24時間で約3%上昇しました。
原油は、日中に1%以上上昇した後、2ヵ月近くの高値から下落し、3日連続の上昇を終了した。WIT 3月原油先物は1.58%下落して76.78ドル/バレル、ブレント3月原油先物は1.38%下落して82.40ドル/バレルで、米国ともに11月末以来の2ヶ月間で最高値を記録した上昇後、終盤で下落した。
国際原油先物は、アジア市場の早期に約1.5%上昇したが、ヨーロッパ市場で下落した後も下落傾向を示し、米国株式市場の昼間の日安で、WTI原油は76.40ドルに近づき、日内で2.05%下落し、ブレント原油は82ドルに接近し、日内で約1.8%下落した。
最終的に、原油は3日連続で上昇しました。WTI 3月原油先物は1.58%下落し、76.78ドル/バレル、ブレント3月原油先物は1.38%下落し、82.40ドル/バレルで、先週微増した後、上昇しました。
米国のガソリンと天然ガス先物は共に下落しました。NYMEX 2月のガソリン先物は2.89%下落して2.2285ドル/ガロンで、先週金曜日に連続2日間更新した10月27日以来の高値を切り捨てました。NYMEX 2月の天然ガス先物は、先週金曜日に5%以上上昇し、1月17日以来の高値を更新した後、8.19%下落して2.4900米ドル/英百万熱量に落ちました。
ロンドンのコモディティ市場では、ニッケルは2%超下落し、銅は反発し、4週間ぶりの高値を接近し、金は1週間ぶりの高値に反発しました。
ロンドンの基本的な金属先物市場は月曜日、下落しました。ニッケルは大幅に2%下落し、アルミニウムは連続4日間の上昇後に12月末以来、コッパーは3週間以来の高値に迫り、5日間連続で5か月ぶりのハイを更新した錫は1%以上下落し、亜鉛は3日間連続で下落し、週中に3週間以来の高値を記録しました。一方、金属先物の銅は、先週火曜日に5週間以来の高値を更新し、鉛は2日間連続で上昇し、2か月ぶりの高値を更新しました。
COMEX 2月の金先物は0.40%上昇し、2,025.40ドル/オンスで、微小に下落した先週金曜日に続き、先週火曜日に最高値を更新しました。
現物の金は、US株式市場で2037.20ドルを超える日高を更新するなど、1日の内に0.9%以上の上昇を見ました。
編集/Somer