経済ニュースアプリによると、グループ知識ベースの統計によると、2023年のグローバルテレビ市場の出荷台数は2.14億台で、前年比3.0％減少し、テレビの需要は持続的に低調であることが示されています。2024年には、グローバルのテレビ市場の需要は基本的に安定すると予測されています。グループ知識ベースによると、2024年のグローバルテレビ出荷台数は2.15億台で、前年比微増0.6％で、温和な回復傾向を示すと予想されています。

中国市場は持続的に低迷しており、北米市場は安定しており、ヨーロッパ市場は穏やかに回復しており、東南アジア市場は持続的に成長しています。

地域別に見ると、2023年には東南アジアとラテンアメリカ市場がわずかに成長し、北米市場が安定しており、その他の地域では様々な程度の前年比減少が予想されています。群智咨詢(Sigmaintell)によると、2024年の北米市場の出荷は依然として安定しており、サイズのアップグレードによって構造が最適化されると予測されています。インフレ緩和による需要の回復を受けて、ヨーロッパ市場でも需要が弱く回復する可能性があり、新興市場の東南アジアとラテンアメリカでは成長が見込まれます。ここでは、東南アジア市場は依然として強い成長を維持しています。一方、中国本土のテレビ需要は低迷し、24年には前年比で依然として下降すると予想されています。

"マタイ効果"によるブランド競争の結果、Top4ブランドが50％以上のシェアを占めています。中国ブランドは急速に成長しています。

2023年のブランドの出荷実績を見ると、国際的なブランドは、海外高級製品の需要低迷や中国のブランドからの激しい競争の影響を受け、出荷実績が続落している状況です。中国のブランドであるHisenseとTCLは、海外市場での積極的な拡大、安定した運営、多様なブランド戦略によって、ブランド影響力を拡大し、逆風にもかかわらず2023年にはグローバルでの出荷実績を増やし、輝かしい成績を収めました。

群智咨詢(Sigmaintell)の統計によると、2023年にはTop 4ブランドのグローバルシェアが50.7%に達します。世界のテレビブランドの競争構図は、"一超多強"、多極化の構図を形成しています：Samsungは現在もテレビ市場で出荷台数の観点で明らかなリードを維持しています。Hisense、TCL、LG Electronics(LGE)は第2位のグループで激しい競争を繰り広げています。中国のブランドであるHisenseとTCLは、各自所有するブランドの出荷実績がLGEを上回っており、グローバルで第2位と第3位の順位を占めています。第3位には、Skyworth、Sonyなどが含まれ、世界のテレビブランドランキングの5位から8位を占めています。その他の単一のブランドは、年間のグローバル出荷台数が500万台に満たないため、中小のブランドは世界的な影響力が低下していると予想されています。

展望すると、2024年には、テレビブランドの世界的な競争構図は"一超多強"、多極化の状態を維持することになります。異なるブランドの成長の勢いに応じて、競争構図が分化することになります。TVパネル技術の革新が緩やかになるにつれて、ブランド間の画質の競争は同質化の傾向を示し、主流市場のブランド競争壁は低下することになります。したがって、将来は規模の優位性とコスト競争優位性を有するブランドがより強力な競争力を発揮することになります。特に中国のブランドは、増勢を維持できると予測されます。一方、国際的なブランドは、規模と利益の間で選択を迫られることになります。

全体的に、上位のブランドは、整ったグローバル布陣、多数の製品ライン、およびサプライチェーンの優位性を持っています。一方で、中小企業は、グローバル布陣のリソースが限られているため、上流および下流の交渉力が弱く、市場シェアが圧迫される傾向にあります。群智咨詢(Sigmaintell)は、将来的には世界のテレビ市場の上位ブランドの競争構造は"マタイ効果"を引き続き示し、ブランドの集中度はさらに高まることが予想されます。2024年にはTop 4ブランドのグローバル市場シェアは、さらに51.9%に上ると予測されています。

リフレッシュレートのアップグレードと大型化が、2024年のテレビの需要増において、２つの主要な要素になります。

終了した2024年のCESで、テレビブランドは、ソフトウェアのアップグレード、画質の向上、および超大型サイズの製品構成を中心に展開しました。

(1)80"以上の超大型サイズのテレビが急速に拡大しています。

2023年のグローバルテレビ市場の需要は基本的に安定していますが、サイズ構造のアップグレードにより、グローバルテレビの出荷平均サイズは1.4インチ増加します。その中心にあるのが、80"以上の超大型サイズの強い成長です。一方で、G8.5/G8.6世代ラインのパネルメーカーは、80"+の製品を増やしており、ある程度の供給保証を受けられる一方で、コストも大幅に低下しています。他方では、ブランドメーカーは、85"/86"/98"/100"などの超大型サイズの戦略に沿って積極的に活動しており、市場での先行きを占っています。群智咨询(Sigmaintell)の統計によると、2023年には75"以上の（75"を除く）テレビが540万台出荷され、前年比で65.9％増加し、2024年には720万台出荷され、前年比で32.9％増加する予想され、強い成長の勢いを維持することになります。

(2)高リフレッシュレートのテレビが徐々に普及するようになっています。

リフレッシュレートのアップグレードは、近年、ブランドの主要な推進方向の1つとなっており、視聴者はスポーツイベント、映画、電子競技などのアプリケーションシナリオでより優れた体験を得ることができます。 HSR、VRRなどの技術の普及、および高速パネルのコスト削減は、ブランドにとってより良い選択肢と収益性の向上をもたらしています。ブランドの積極的な戦略の推進により、世界の主要地域の高速テレビ製品の浸透率は急速に向上し、徐々に普及することが期待されています。

SIGMA INTELLIGENCEの統計によると、2023年には世界で高速テレビの出荷量は236万台に達し、浸透率は11％に達し、2024年には出荷量が288万台に上昇し、浸透率は13.4％に増加する見込みです。

（3）国際ブランドがOLEDを強化し、中国ブランドがMiniLED BLUテレビに注力する。

高級製品に関して、国際ブランドと中国ブランドの方向性に明確な分化が見られ、国際ブランドがOLEDを強化し、中国ブランドがMiniLED BLUテレビに注力するようになっています。三星は多様化戦略を推進しているため、高級製品の開発をOLEDテレビに重点を置き、2024年にWOLEDの製品ラインを拡大しています。一方、LGEはOLED製品の方向性に固執しています。SIGMA INTELLIGENCEの統計によると、2023年には世界のOLEDテレビ出荷台数が530万台に減少し、前年比で23％減少する見込みで、2024年には630万台に回復し、前年比で19％増加する予想です。長期的には、ブランドの戦略の推進と、OLEDパネルの償却が完了した後のコストの低下に伴い、将来のOLEDテレビは成長の可能性を秘めています。

中国ブランドは、現地のサプライチェーンの優位性によって、「超大型サイズ+ MiniLED BLU製品路線」を推進し、MiniLEDバックライト製品を中堅市場まで引き下げ、中国市場から世界市場まで拡大し、MiniLEDバックライトテレビの規模拡大を促進しています。SIGMA INTELLIGENCEの統計によると、2023年には世界のMiniLEDバックライトテレビの出荷量が320万台になり、2024年には450万台に達する見込みであり、浸透率は1.5％から2.1％に向上する予定です。世界の高級市場でOLEDテレビと直接競争し、健闘するかもしれません。

ブランドのサプライチェーン戦略が分離し、サプライチェーンの強靭性とコストのバランスに重点が置かれるようになりました。

パネル供給の集中度が持続的に向上するにつれて、収益性を巡る両者の争いが激化しています。頭部パネル工場の「必要に応じた生産、柔軟な生産管理」の戦略の影響を受け、ブランドはTVパネルの価格交渉力を徐々に弱めています。サプライチェーンの交渉能力とコスト管理は、厳しい課題に直面しています。この背景には、知っておくべきことが続きます。

2024年、テレビ産業は大きな転換期を迎え、TVパネルの集中度が高く、パネルメーカーが必要に応じて生産するという協調戦略の影響を受け、ブランドのサプライチェーンは課題に直面することになります。

（1）大型株需要が安定し、ブランド間でシェアの争いが激化する。

世界のテレビ大型株の需要が安定している状況下では、各地域の市場でブランド間のシェア争いがより焦点化されることになります。特に、現在、消費者の信頼と購買力がまだ回復していないため、ブランド間のコストと価格への感度が非常に高いため、2024年には世界のブランドのシェア争いが激化することになります。

（2）パネルメーカーの交渉力が増強し、ブランドのサプライチェーン戦略が分離する。

過去1年間、利益をめぐる争いが激化し、供給の高集中が頭部パネル工場の交渉力を強めました。ブランドは多様化したサプライチェーン戦略を推進し、頭部パネル工場への依存を減らしました。一方、中小規模のブランドにとっては、サプライチェーンの交渉力とサプライチェーンの弾力性がさらに低下しています。したがって、異なるテレビブランドは、異なるサプライチェーン戦略を選択することがあるかもしれません。将来的には、サプライチェーンが強靭で、安定し、低コストの三者を確実に得て、バランスを取ることが不可欠です。

（3）パネルと半導体部品のコストが上昇し、ブランドの経営と収益力が試されます。

SIGMA INTELLIGENCEの予測によると、2024年にはテレビの上流側のパネルや半導体部品のコストが前年比で約10％上昇する可能性があり、これは各ブランドの経営と収益力に影響を与えるでしょう。中国のブランドにとっては、テレビ広告やコンテンツの「マットリキャップ」「マットリキャップ」に対する打撃に直面しています。収益に対する要求は高くなりました。