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Assure Holdings Corp. Announces Business Combination With Danam Health, Inc.

アシュアホールディングスがダナム・ヘルス社との企業合併を発表

GlobeNewswire ·  02/12 09:58

民間の医薬品および医療関連サービス会社のDanam Health, Inc.が全株式取引でAssure Holdings Corp.と合併することを発表しました。

米国ネバダ州デンバー—2024年2月12日—アシュア・ホールディングス（以下「アシュア」、NASDAQ：IONM）は、Danam Health, Inc.（以下「Danam」）と合併するための最終的な「合併契約および計画書」（以下「合併契約書」）に署名したと発表しました。　総株式交換（以下「合併」と呼ぶ）により、Danamはアシュアの新たに設立された完全子会社と合併し、完全子会社として存続します。アシュアは「Danam Health Holdings Corp.」という社名に変更され、合併後はNasdaqに上場します。

もし合併が完了すれば、薬品・医療サービスに注力する合併企業が誕生し、Danamのマイクロヘルスエコシステムを推進することになり、薬局、卸売業務、新しいハブおよびクリニカルサービス用の新しいプラットフォームを備えた企業ポートフォリオを含むことが予想されます。

Danamは、患者の生活を改善し、薬局、医療提供者、医薬品製造業者、および支払者のためのユニークなソリューションを提供することに焦点を当てています。Danamは、患者中心のアプローチと革新的な医療アプリケーションを成功裏に統合することで、幅広い治療状態において、介護が患者を中心としたものになるように意図しています。Danamは、特殊ライトから一般的な維持条件までの医薬品製品のアクセス、ケア調整、分配、配達、および臨床管理への総合的なソリューションを提供します。

「私たちは、合併に非常に興奮しており、新しい合併会社が私たちの将来の拡大の場を提供すると信じています」とDanam Healthの会長Suren Ajjarapuは述べています。「Danamのミッションは、製薬製品のコスト削減、患者中心のサービスの自動化、最適な患者ケアを妨げる非効率に打ち勝つことにより、製薬業界の提供元、医師、患者、およびその他の医療ステークホルダーに、より良い健康結果を支援するテクノロジーを提供することにコミットしています。」

合併の概要：

交換比率の株式交換による合併の形をとるもので、Danamのすべての株式を、アシュアの普通株式の株式に交換します。その後の提案された合併の完成により、提案された合併に発行されるアシュアの株式数に基づいて、Danamの現在の株主が合併会社の約90％を所有し、現在のアシュアの株主が合併会社の約10％を所有することが予想されます。それぞれ、合併契約書の一定の調整を受けることが前提で、この合併は完全に希薄化後の金融基盤で約1億5,000万ドルのバリュエーションを持つ合併企業となります。

両社の取締役会は合併契約書を全会一致で承認しました。合併は、Danamの一定の買収の完了、アシュアの資産売却、両社の株主承認および合併会社のNasdaq上場承認など、一定の閉会条件を満たした場合、2024年第2四半期に完了することが予想されます。

提案された合併の完了後、Suren Ajjarapu氏が合併企業の会長を務めます。合併契約書では、合併会社の取締役会は、Danamが指名する5人のメンバーで構成されるとされています。

アドバイザー：

AssureとDanamの両社に対する合併に関する独占的なアドバイザーとして、Joseph Gunnar & Co.、LLCが務めています。Dorsey & Whitney LLPはAssureの法律顧問を、Dykema Gossett PLLCはDanamの法律顧問を務めています。

ダナムは、ホリスティックウェルネスを育成する専用プラットフォームです。最先端のテクノロジーと思いやりあるケアを融合した独自のソリューションを提供し、心身と感情の健康に合わせたパーソナライズドなサービスを提供します。ダナムの専門家は革新的なアプローチを厳選し、独自のウェルネスの旅を進める個人をエンパワーします。ダナムは統合的な健康に重点を置き、コンプリートウェルビングを育むことを目指し、コミュニティをバランスのとれた、向上心のある生き方に導いています。詳細は、Danamのウェブサイト：をご覧ください。

会計、監査、および運営、施設管理、技術、および人材派遣に関するターンキーソリューションを提供するアシュア・ホールディングス株式会社は、既存の神経系手術、脊椎、心血管、整形外科、耳鼻咽喉科手術など、神経系をリスクにさらす侵襲的な手術中に外注された手術中神経モニタリングおよび遠隔神経科学サービスのプロバイダーです。アシュアは、手術室での直接の連絡先となる高度に訓練された技術者を雇用しています。アシュアの子会社で雇用されている医師は、手術中に患者の神経構造の機能的完全性を同時に監視し、外科医および技術者とリアルタイムで通信します。The Joint Commissionの認定を受けたAssureのミッションは、優れた外科医療を提供し、ポジティブな患者体験を実現することです。詳細は、Assureのウェブサイト：をご覧ください。

その他の情報と調達元：

本報告書は、AssureとDanamの間の提案された取引に関して募集書類等となる場合があります。提案された取引に関連する資料をSEC（米国証券取引委員会）に提出する予定であり、提案された取引概要と委任状の記載内容が含まれます。その後、アシュアは、提案された取引が有効になるまで、委任状/募集書類をアシュアとDanamの株主に郵送します。有価証券は、登録が有効になるまで販売または交換されない場合があります。

アシュアとDanamの投資家および証券所有者は、AssureがSECに提出する書類、特にプロキシー声明書と目論見書を含むForm S-4の登録声明に注意を払うように求められています。SECに提出する書類は、Assureのウェブサイト：、SECのウェブサイト：www.sec.gov、またはアメリカ合衆国コロラド州デンバー市イーストベルビューアベニュー7887号、80111、Attention: John Farlinger、最高経営責任者宛に請求するか、ir@assureiom.comにメールで請求してください。

本報告書は、あくまでも米国証券法の改正第10条の要件を満たす募集書類書面と同等であり、本報告書により、または関連する書類により、いかなる証券も売却または交換されることはありません。

本報告書は、米国証券法の改正第10条に基づく登録声明に関する書類、プロキシー声明書/募集書類、または提案された取引に関連するAssureがSECに提出するその他の書類の代替品ではありません。投資家や証券所有者は、提供される書類を情報源として使用しないでください。取引に関する最新情報は、Assureのウェブサイト（www.assuremd.com）で入手できます。

資産の売却または取得に先立ち、提案された取引に関連する証券は、登録またはその他の形で証券法の規制に適合するようになるまで、投資または交換のために提供または販売することはできません。本報告書は売り込み文書ではなく、所有権または取得意思を表するものでもありません。

委託者ら

提案された取引に関連して、AssureおよびDanamそれぞれの取締役および重役は、Assureの2023年株主総会に関するAssureの14Aスケジュールに記載されたAssureの重役および取締役の情報に従事しており、 SECが2023年12月5日に申請書を提出した。AssureのS-4フォームの登録申請書に含まれる委任状/目論見書には、Assureの株主の委任状の申請に従事することができると思われるこれらの個人の関連情報が記載されます。これらの書類は、上記の方法で無料で入手できます。

前向きな声明に関する警告事項

このプレスリリースには、AssureとDanamの現在の期待に基づく前向きな声明が含まれています。前向きな声明にはリスクおよび不確実性が伴い、提案された取引の構造、タイミング、および完了に関する記述、提案された合併の完了後の合併会社のNASDAQ上のリストに関する期待、 提案された合併後の合併会社の所有構造の期待、合併の提案後、AssureとDanamそれぞれのお金の状況の期待および提案された合併の完了時、合併会社の将来の運営に関する記述。実際の結果およびイベントのタイミングは、これらのリスクおよび不確実性のため、これらの前向きな声明で期待されるものとは異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、（i）提案された取引の完了に必要な条件が満たされないリスクが含まれます。提案された取引の株主承認がいずれも実現しない場合を含む； （ii）提案された取引の完了のタイミングに関する不確定要素、および適用可能な場合、AssureとDanamそれぞれが提案された合併を完了できるかどうかのリスク；（iii）提案された取引が完了するまでのAssureの営業費用および提案された取引に関連する経費に関するリスク；（iv）提案された取引を完了するために必要な政府または準政府機関の承認を得るのに失敗するか遅れるリスク；（v）交換比率の調整の結果、Assureの株主およびDanamの株主が現在想定されている以上または以下になるリスク；（vi）Assureの普通株式の市場価格に関するリスク；（vii）提案されたトランザクションの両方またはいずれかから引き起こされる、想定外の費用、料金、または経費；（viii）提案された取引の発表または完了から引き起こされる、潜在的な有害な反応またはビジネス関係の変化；（ix）合併会社がビジネス計画を続けるために十分な追加資本を調達できないリスク；および（x）提案された取引に関する特定の予想される利益を実現できない可能性に関するリスク、将来の財務および運営結果に関するリスクを含む。これらの前向きな声明で期待される実際の結果およびイベントのタイミングは、これらのリスクおよび不確実性のため、これらの前向きな声明で期待されるものとは異なる可能性があります。これらおよびその他のリスクおよび不確実性については、SECとの定期的なファイリングで詳しく説明されており、その中には、Assureが2022年12月31日に申請したForm 10-Kの「リスクファクター」という名称のセクションに説明されている要因、SECが申請書を提出した2023年9月30日のForm 10-Qに説明されている要因を含め、提案された取引に関連してAssureが取るおよび取る予定の他のファイリング。」追加情報とその取得先に記載されている委任状/目論見書を含む。日付の表示方法と同じ日付である本日の日付のみ、または日付が前向きな声明に記載されているものに示される日付のみが対象となります。法律によって定められた場合を除き、日付によってのみ、または前向きな声明に基づく期待に関する事項の変更またはそのような声明に基づく事象、条件、または状況の変更に対応して、Assureは、このような前向きな声明に記載されているどのような更新または修正も行う義務または義務を免除することを明確に述べます。

連絡先：

Assure

Brett Maas、マネージングプリンシパル
Hayden IR
ionm@haydenir.com
(646) 536-7331

Danam

Danam Health Communications
企業：844-251-4691
Eメール：investorrelations@danamhealth.com


これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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