Zhitong Finance APPは、2022年2月20日、国家電力投資集団有限公司が重要な交通大国の建設につながる重量トラック用の交換ステーションの構築、ネットワーク化、および運営の示範、水素燃料電池の開発、水素エネルギー輸送プラットフォームのアプリケーション、および都市レベルでのグリーン交通システムの構築とアプリケーションなどの試験プロジェクトを開始することを原則的に承認する予定です。

市場の期待によると、今後、中国は低炭素の新しいエネルギーを通常以上に発展させることになりますが、水素エネルギーはその中でも非常に重要な分野の1つです。 これまでのところ、中国の水素エネルギー産業会議2023で、エネルギー省省エネルギー技術装備局副局長のビアングアンチが、水素エネルギーの高品質のエネルギー特性が決定的な役割を果たす未来のエネルギー革命で、水素エネルギーが極めて重要な役割を果たす必要があることを提唱しました。 我が国の国内情勢とエネルギーの緑色転換の現実的なニーズに基づいて、緑色低炭素と経済的実用を方向性として、水素エネルギーと電力の相補的な統合を強化し、清潔で低炭素、安全で効率的なエネルギーシステムの構築において、水素エネルギーの突出した役割を十分に発揮し、新しいエネルギーシステムにおける水素エネルギーの戦略的位置を着実に高めていく必要があります。 一部の批評家は、官僚の発言が「非常に重要」という語句を使用したことが比較的珍しいと指摘しています。

2022年3月23日に公表された「氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）」によると、水素エネルギーの3つの位置づけが明確化されている：将来の国家エネルギーシステムの重要な構成要素、緑色低炭素転換の重要な輸送手段、戦略的新興産業、および将来的な産業の重点的な開発方向。この「氢能产业中长期规划（2021-2035年）」以外にも、ほぼ同じ時期に公表された「十四五能源角度规划」では、水素エネルギー産業の規模化が全球のエネルギーシステムに与える深刻な変革の影響を指摘し、「新しい儲蓄と水素エネルギーが規模化し、エネルギーシステムの形状が根本的に変わる国家エネルギーシステムを構築し、新しいエネルギーの割合を徐々に高める」ことが可能であるとしています。 エネルギー転換の技術路線と開発モデルが多様化する傾向にあることに加えて、緑色電力から製造された水素を使用することにより、再び発電することができ、幅広く使用される可能性があります。 緑電化した水素、緑水素を、電力と水素をどちらも使って、新しいエネルギーシステムを構築していくことが求められるでしょう。

人類のエネルギーのキャリアは石炭、石油、天然ガスから水素へと移行し、高炭素、低炭素からゼロ炭素エネルギーの発展に従う規則に従っています。 水素燃料電池反応の生成物は水だけであり、水素は最も清潔なエネルギーです。 水素エネルギーを発展させることは、グローバルな第3次エネルギー革命の重点です。 水素エネルギーをエネルギーと呼ぶことができる理由は、それが他のすべての形式のエネルギーに変換できるためです。 風景資源は無限であり、グリーンパワーで製造された水素は理論的には無限です。 緑電気で水素を製造し、再び発電することができるため、広く利用することができます。 グリーン電気でグリーン水素を製造し、グリーン電気と水素を組み合わせて未来の新しいエネルギーシステムを構築することが求められるでしょう。

実際、中国の水素ガス消費は年々増加しており、2017年の2000万トンから、2020年の3342万トンにまで増加し、年複合成長率は19％を超えています。 中国水素エネルギー連盟の予測によると、2030年と2060年には、中国の水素ガス年間需要量がそれぞれ3700万トンと13030万トン以上に達し、最終エネルギー消費に占める割合はそれぞれ5％以上、20％以上に達することになります。 グローバルに見ても、水素ガス年間消費は9400万トンであり、それは徐々に増加しています。 2020年と2021年の2年間の平均増加率は1.6％を超え、グローバルの終端エネルギー消費総量の約2.5％を占めています。 国際エネルギー機関は、2050年には水素エネルギーが全世界のエネルギー終端需要の12％以上を占めると普遍的に信じられています。

「氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）」によると、「十四五」期間中の開発目標は、燃料電池車の数が約5万台、水素ステーションを一部展開し、再生可能エネルギーで生成した水素の量が10-20万トン/年に達し、二酸化炭素の排出量を100-200万トン/年削減することが目標です。 2050年までに、中国の水素ガス需要量は6000万トンに近づき、二酸化炭素の排出量は約7億トン削減され、水素エネルギーは中国の最終エネルギーシステムの10％以上を占め、産業チェーンの年間生産高は12兆元に達し、新たな成長の引き金となります。

産業チェーンの観点から、水素エネルギー産業チェーンには、水素製造側、輸送側、応用側（水素燃料電池およびその他の各種応用を含む）が含まれます。 リチウムイオンバッテリー産業チェーンと比較して、水素エネルギー産業チェーンはより長く、複雑であり、商業化の見通しは広範囲にわたります。

1. 水素の製造

水素は、現在、3つの主流な製造方法があります。1）石炭、天然ガスを代表する化石燃料による再構成水素製造; 2）コークス炉ガス、塩素アルカリ廃水、プロパン脱水素を代表する工業副生成ガスによる水素製造; 3）電気分解による水素製造。中国の水素エネルギーの生産と利用は、広く普及しており、生産された水素ガスは主に産業用原料または生産用暖房に使用されています。また、バイオマスによる水素製造、太陽光を利用した光触媒分解水による水素製造、原子力による水素製造など、その他の水素製造方法もありますが、まだ実験段階および開発段階にあり、工業化の適用は必要ありません。石炭と産業副生成ガスによる水素製造は「灰色水素」と呼ばれ、現在の全球の水素生産量の約95％を占めています。灰色水素をベースに、二酸化炭素副生成物を捕獲、利用、CCSを実施することを「青色水素」と呼びます。再生可能エネルギー（太陽光、風力）を利用して製造された水素は、「緑色水素」と呼ばれます。

現在、水素生成企業の水素消費は、主に近隣での消費に基づいています。商業的なモデルが成功するための鍵は、「自社生産自社販売」の産業用機械全体での完全性に依存します。純度が高く、コストが比較的低いPDH副生成水素企業の例には、メイジン・エナジー、東華能源、Jinneng Science＆Technology、およびSatellite Petrochemicalなどがあり、彼らはすでに水素ガスの初期的な外部販売を実現しています。地理的な利点に基づいて、代替的な化石材料を使用するための直接的な緑電解槽水素生成の開発があります。関連する標的には、寧夏宝豊エネルギーグループの新しい内モンベースと、庫布其砂漠に基づく楽雲エネルギーがあります。

アルカリ性電解槽の組み立てと生産は、現在、水素製造産業の国内生産率が最も高い分野の1つです。国内の産業開発は3つの主な特徴を示しています。1）販売量の大幅な増加。GGIIの統計によると、2023年第1四半期には8つを超える緑色水素プロジェクトがすでに始動し、電解槽のトータル入札量は813.5MWに達し、対前年比で300％を超え、昨年の国内電解槽出荷量を超えました。2）シングルセルの生産能力が大幅に向上。企業が公表したアルカリ性電解槽の最新品によると、最大のシングルセル生産できる水素量は2000Nm3 / hに近くなっています。 3）国産化の度合いが高く、一部が輸出に成功しました。A株式には、電解槽（PEM電解槽を含む）製品または技術に関係する上場企業が多数あります。巨大企業のほかに、コロン株式会社、英力特、NAER股份などに注目する価値があります。また、（現在主流の聚苯硫醚PPS材料を含む）隔膜は、アルカリ性電解槽技術の高度に技術的な上流部品であり、現在、わずかな企業しか国外の独占を破ることができず、優れた競争体格を持っています。

2. 輸送水素の貯蔵と輸送 貯蔵技術は、水素の生成から利用までの間の橋渡しとして、ほぼすべての水素エネルギー産業に参加しています。水素貯蔵は、ガス状、液体、固体の3つのタイプに分類されます。高圧気体貯存技術は最も成熟しており、広く使用されています。低温液体貯蔵は宇宙航空分野で使用されています。有機液体と固体材料は、一部の燃料電池や分散型発電にのみデモンストレーションアプリケーションがあります。技術開発の進展からみると、短期間内に高圧気体貯蔵技術が国内の主流の貯蔵技術になることが予想されます。上流での水素生成と下流での燃料電池成長は、貯蔵・輸送設備のフレンジングを反映しています。そのため、この分野は最も明らかな業績弾力性を持っています。

さらに、長期目標である2035年に2000箇所の加氢ステーションが建設されることにより、関連する機会が生じる予定です。加氫ステーションは、外部供給水素加氫ステーションと現地製造水素加氫ステーションの2種類に分かれます。中国の現有の加氫ステーションはすべて外部供給水素加氫ステーションであり、すなわち水素ガスを加氫ステーションに運び、そこで圧縮、貯蔵、および加熱するものです。中国の加氫ステーションの注入コストは高く、装置コストは約70％を占めます。中国水素エネルギー連盟のデータによると、中国の1つの加気圧力が35MPaである日加氫能力が500kgの加氢ステーション建設投資費用は1,200万元であり、土地費用は除かれています。約3倍の経費がかかります。将来的には、大規模な建設や加油/加氢/加圧ステーションの合併時に、単位注入コストを削減できる可能性があります。

輸送、充填装置、および加熱ステーションに関連するA株式会社には、京城株式会社（水素燃料貯蔵技術分野でのリーダーシップ状態）、科新電機（圧力容器、核燃料輸送）、厚普股份、ランペック・テクノロジーズ、安泰科技、Sichuan Shudao Equipment＆Technologyなどが含まれます。いくつかの主要なコンポーネントにも注目する必要があります。 修道院は密閉性能に決定的な役割を果たします。江蘇神通、Chunhui Intelligent Controlsなどには、関連する製品ラインがあります。液体水素保温材料は、気中ゲルの潜在的な応用市場の1つです。関連するターゲットには、Jiangxi Chenguang New Materialsなどがあります。高圧水素貯蔵は、圧力容器でカーボンファイバーを使用して、損傷耐性を確保し、厚さをできるだけ小さくし、水素保持率を向上させます。中国中材科技、Weihai Guangwei Compositesは、関連分野で布置しています。

3. ハイブリッドシステムと応用 第3回中国製水素と水素エネルギー産業開発大会（2021年1月8日）によれば、2020年に中国の生産量が2500万トンを超え、ほぼすべてが工業プロセス分野に使用された。中国の水素エネルギー連盟の予測によると、2060年には13000万トンの水素が必要であり、うち交通運輸分野は4051万トンの水素を必要とする（総水素需要の31％）。燃料電池は、水素エネルギー産業チェーンの下流アプリケーションの突破口として、その大規模な推進が商業化段階への進出を決定的にすることもできます。

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2021年1月8日に開催された第3回中国水素と水素エネルギー産業発展大会によると、2020年に中国の水素生産量は2500万トンを超え、ほぼすべてが工業プロセス分野に使用されています。中国水素エネルギー連盟の予測によると、2060年には、総水素需要の31％にあたる4051万トンが、交通運輸分野で使用される13億トンの水素が必要とされます。燃料電池は、下流アプリケーションの突破口として、水素エネルギー産業チェーンの商業化段階の成功または失敗に影響を与える重要な役割を果たし得ます。

燃料電池システムは、燃料電池スタックを基本ユニットとし、必要な補助部品を追加して構成された一連の発電システムです。水素燃料電池システムは複雑で、主に電池スタックとシステム部品（空気圧縮機、加湿器、水素循環ポンプ、水素ボンベ）で構成されています。電池スタックは、膜電極、双極板で構成される各電池単位、集電板、端板、シールリングなどで構成される、電池システム全体の中核であり、膜電極の主要素材はプロトン交換膜、触媒、ガス拡散層です。これらの部品や材料の耐久性などの性能は、スタックの使用寿命や適応性に影響を与えます。

そのため、燃料電池システム/スタック製造企業以外にも、膜電極、プロトン交換膜、双極板、ガス拡散層（炭素紙）などの中核領域の企業に注目する価値があります。

全体的に見て、新エネルギー車両、太陽光発電産業の経験を踏まえ、久興投資基金の経理者である王玺は、相当先進的に、水素エネルギーに関連する新しい基礎インフラの建設を進めることができると考えています。一方、大規模な投資で緑水素+貯蔵・輸送緑水素を実現し、水素の使用コストを削減して経済性を向上させることで、他方面で充電ステーションを建設して、水素エネルギーの応用範囲を拡大していく必要があります。技術進歩と政策の正式落成に従い、水素エネルギーは中国の優位産業として急速に発展する可能性があり、それにより産業連鎖上の企業は大幅に受益するでしょう。