As the digital landscape expands, the need for robust cybersecurity solutions has become paramount. Two prominent players, CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) and Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW), have emerged as industry leaders in the cybersecurity space.
In this stock face-off, we'll touch upon some key differences between these companies. We'll also provide investors with the Wall Street view on the stocks – addressing the key question – which stock is the better buy.
Cloud-Native & AI Platform Vs. Diverse Product Portfolio
CrowdStrike is known for its cloud-native endpoint security platform. Over the past year, the business and consequently stock, has been boosted by the rising demand for its cutting-edge cybersecurity solutions. CrowdStrike's emphasis on cloud-native technologies and artificial intelligence (AI) has set it apart in the cybersecurity landscape. The Falcon platform utilizes machine learning and behavioral analytics to provide real-time threat detection and response.
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Palo Alto Networks, another cybersecurity veteran, has a diverse product portfolio contributing to its revenue streams. The company is recognized for its comprehensive security offerings, including firewalls, cloud security, and advanced threat prevention.
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Market Expansion Techniques
CrowdStrike's rapid expansion into the market is evident from its increasing customer base and global reach. The company's focus on innovation positions it well for sustained growth in the ever-evolving cybersecurity landscape.
While Palo Alto Networks, with its established presence, continues to evolve by acquiring complementary technologies.
Valuations Side With Palo Alto Networks
Data compiled from Yahoo Finance
Looking at current valuations for both the technology stocks, we see both stocks trading at expensive price multiples, given the stock surge in the recent past. While CrowdStrike stock is up 163%, Palo Alto stock has also delivered a decent return to investors of 53% over the past year.
Consequently, Palo Alto's stock appears to be trading at a less expensive forward multiple of 46.36, relative to CrowdStrike stock at 65.52 forward P/E.
The PEG ratio, however, seems to hint at something different. Incorporating in earnings growth estimates, CrowdStrike stock appears to be the better buy at a PEG of 2.60 relative to Palo Alto stock at 2.86.
Analyst See CrowdStrike As The Better Buy
Data compiled from Yahoo Finance
Validating the PEG ratio's hint, CrowdStrike stock could offer more upside from current price levels, per consensus analyst estimates. Despite the run, the stock holds a potential 19.97% upside, relative to the 17.47% upside associated by analysts to Palo Alto's stock.
CrowdStrike and Palo Alto Networks represent formidable forces in the cybersecurity realm, each with its unique strengths and offerings. While both companies present compelling opportunities, individual investor goals may influence the choice between these cybersecurity giants.
デジタル・ランドスケープが拡大するにつれて、堅牢なセキュリティソリューションの必要性が極めて重要になってきました。サイバーセキュリティ分野の2つの主要なプレーヤーであるCrowdStrike Holdings Inc(NASDAQ:CRWD)とPalo Alto Networks Inc(NASDAQ:PANW)が台頭しました。
この株式比較では、これらの企業のいくつかの主要な違いに触れます。そして、株式に関するウォール街の意見を株式に関するキー・クエスチョンである、「どちらの株式がより良い買い物なのか」という問題に対応し、投資家に提供します。
クラウドネイティブ&AIプラットフォームvs多様な製品ポートフォリオ
クラウドネイティブのエンドポイントセキュリティプラットフォームで知られるCrowdStrike。過去1年間で、ビジネスおよびその結果、株式は最新のサイバーセキュリティソリューションの需要の上昇によって後押しされています。Falconプラットフォームは、機械学習と行動解析を利用して、リアルタイムの脅威検出と対応を提供します。このクラウドネイティブ技術および人工知能(AI)に重点を置くことで、CrowdStrikeはサイバーセキュリティ分野で差別化しています。
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Palo Alto Networksは、収益の柱に貢献する多様な製品ポートフォリオを持つサイバーセキュリティのベテランとして認識されています。同社は、ファイアウォール、クラウドセキュリティ、および高度な脅威予防を含む包括的なセキュリティ製品を提供しています。
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市場拡大の技術
CrowdStrikeの急速な市場進出は、顧客基盤およびグローバルの到達範囲の増加から明らかです。同社の革新への注力は、常に変化するサイバーセキュリティの風景で持続的な成長のために優れたポジションを占めています。
一方、Palo Alto Networksは、補完的なテクノロジーを取得しながら進化し続けています。
製品価値評価とPalo Alto Networks
Yahoo Financeから収集されたデータ
現在のテクノロジー株の収益評価を見ると、過去1年間に株が急騰したため、両社の株が高価な価格倍率で取引されていることが分かります。CrowdStrike株は163%上昇しているのに対し、Palo Alto株は過去1年間に53%の収益を投資家にもたらしています。
したがって、Palo Altoの株式は、CrowdStrikeの株式の65.52のフォワードP/Eに対して46.36のフォワード倍率で、より安価に取引されているように見えます。
しかし、PEG比率は何か異なることを示唆しているようです。収益成長予想を取り込んでみると、CrowdStrikeの株式はPEGレシオ2.60で、Palo Altoの株式は2.86であり、CrowdStrikeの株式の方が優れているようです。
アナリストたちはCrowdStrikeがより優れた買い物であると見ています。
Yahoo Financeから収集されたデータ
PEG比率の示唆を確認し、コンセンサスアナリストの見通しにより、CrowdStrike株は現在の価格水準からより高いアップサイドを提供する可能性があります。この銘柄は購入推奨です。
CrowdStrikeとPalo Alto Networksは、それぞれ固有の強みと提供内容を持つサイバーセキュリティ分野の強力な勢力を代表しています。両社とも魅力的な機会を提供していますが、個々の投資家の目標によっては、これらのサイバーセキュリティ業界の巨人の間の選択に影響を与える可能性があります。