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Here's Why We Think Extreme Networks (NASDAQ:EXTR) Is Well Worth Watching

ここにエクストリーム ネットワークス(NASDAQ: ナスダック)が注目に値する理由があります。

Simply Wall St ·  03/15 22:22

多くの投資家、特に未経験者は、利益を出していない企業でもストーリーが良ければ株式を購入することが一般的です。しかし、Peter Lynchが『ワン・アップ・オン・ウォールストリート』で言ったように、「ロングショットはほとんど成功しない」です。損失を出している企業はまだ利益を証明しておらず、いずれ外部資本の流入が枯渇する可能性があります。Extreme Networks(NASDAQ:EXTR)のような利益を上げている企業の株式を購入するといった従来からある戦略を採用する投資家が多く存在します。これはそれが割安かどうかに関わらず、ビジネスの利益性が十分に評価される理由です。特に急速に成長している場合にはさらにそうです。Extreme Networksは過去3年間でEPSを相当なペースで成長させており、3年間の成長率は将来の業績にあまり示唆を与えていません。そのため、分析には過去1年間の成長率を分離する方がよいでしょう。Extreme NetworksのEPSはUS$0.37からUS$0.62に急上昇し、株主を満足させる結果となりました。それは66%という立派な増益です。

企業の成長の質を把握するために、利益前利子税(EBIT)マージンや売上高の成長を調べると役に立ちます。幸いなことに、Extreme Networksは売上高が増加しており、EBITマージンも昨年比3.2パーセントポイント改善し、将来的な成長に向けたチェックすべき優れた指標です。下のチャートでは、企業の売上高および収益性の成長トレンドを確認できます。実際の数値を確認するには、チャートをクリックしてください。

Extreme NetworksのEPSがどのように成長しているか、どの程度の速度で成長しているかを実際に見てみましょう。

過去3年間、Extreme Networksは、比較的低いポイントからEPSを驚異的な速度で成長させ、3年間の成長率は将来の業績にあまり示唆を与えていません。そのため、分析には過去1年間の成長率を分離する方がよいでしょう。Extreme NetworksのEPSはUS$0.37からUS$0.62に急上昇し、株主を満足させる結果となりました。それは66%という立派な増益です。

企業の成長の質を把握するために、利益前利子税(EBIT)マージンや売上高の成長を調べると役に立ちます。幸いなことに、Extreme Networksは売上高が増加しており、EBITマージンも昨年比3.2パーセントポイント改善し、将来的な成長に向けたチェックすべき優れた指標です。

下のチャートでは、企業の売上高および収益性の成長トレンドを確認できます。実際の数値を確認するには、チャートをクリックしてください。

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NasdaqGS:EXTRの収益および売上高の履歴2024年3月15日

現在を生きているときにもかかわらず、投資判断プロセスでは将来が最も重要であることは疑いようがありません。それでは、Extreme Networksの将来のEPS見通しを示すインタラクティブなチャートを確認してみましょう。

役員らも株主と同じようにエクストリーム ネットワークスの株式を所有している場合、投資家は企業を所有することで安心感を得られます。株主は、役員がかなりの金額で株式を保有していることに満足することでしょう。実際、その保有額は4100万ドルに相当します。この相当な投資は、ビジネスの長期的な価値を推進するのに役立つはずです。その保有割合はわずか2.8%にすぎませんが、その投資の価値は役員がベンチャーにたくさん乗り込んでいることを示しています。

EPSが非常に印象的な速度で成長していることは否定できません。それは魅力的です。EPSの成長率が高い場合、会社のエグゼクティブたちは引き続き重要な投資を続けることで、会社に対する信頼を寄せています。高速成長と自信のある役員は、さらなる研究を正当化する十分なものです。したがって、株式はフォローするに値する良い株式になると思われます。

Extreme Networksを注視する価値があるかどうかを検討することはできません。

EPSが非常に印象的な速度で成長していることは否定できません。それは魅力的です。EPSの成長率が高い場合、会社のエグゼクティブたちは引き続き重要な投資を続けることで、会社に対する信頼を寄せています。高速成長と自信のある役員は、さらなる研究を正当化する十分なものです。したがって、株式はフォローするに値する良い株式になると思われます。また、業界内の他の企業と比較して株価収益率がどのようになっているかについても考慮してみることができます。利益を上げていない株式を購入することでうまくいく可能性があります。

株式を購入しているときに、非常に一般的な疑問が生じます。その企業の将来についてはどうでしょうか?そして、株価が上がり続ける保証はあるでしょうか?利益を上げていない株式を購入することでうまくいく可能性があります。EPSが急速に成長している株式を購入することでうまくいく可能性があります。その他の方法を考えることもできます。株式を買っている社内者がいる。しかし、これらが重要なメトリックスだと考える人々には、それらの機能を備えた企業をチェックすることをお勧めします。最近の社内者の取引に裏打ちされた成長を実証した企業のカスタマイズされたリストにアクセスできます。

この記事で議論されている社内取引は、関連する管轄区域における報告可能な取引を指します。

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