中国運通社のアプリによると、東証証券は調査レポートで、Canalysの予測によれば、Windowsの更新サイクルとArmアーキテクチャのコンピュータの出現により、個人用コンピュータ市場が回復に向かっています。2024年の出荷台数は2.67億台で、2023年から8％増加する見込みです。2024年は人工知能PCの元年であり、インテル、AMD、クアルコム、アップルがすべて人工知能に関連するPCプラットフォーム製品を発表しています。人工知能PCの発展は、新規購入ニーズの増加を促進する一方、PCハードウェアにもより高い要求を提供しています。ハードウェアアクセラレーションモジュールの普及により、PCの単価が上昇する可能性があり、新規購入サイクルの加速によりPC業界は量ともに価格を引き上げる可能性があります。

2023年第4四半期の世界PC出荷台数は前年同期比0.1％減少し、2024年全体では8％増加する見込みです。

23Q2-Q3で世界のPC出荷台数が増加し、2023年には四半期毎のPC出荷台数の減少幅が縮小していく見込みです。IDCのデータによれば、2022年第4四半期の世界PC出荷台数は前期比 -9％の結果を出し、2023年Q1は-15％です。23年Q2では、世界のPC出荷台数は前期比+ 8％、前年比-14％に回復し、23年Q3では、世界のPC出荷台数が前期比+ 11％、前年比-8％に回復しています。23年Q4には、世界のPC出荷台数は6170万台になり、前年に比べ0.1％減少し、PC業界は下降周期から徐々に回復し始め、業界転換点が出現しました。

業界の巨大なイノベーターは、人工知能PCの進展を積極的に布局し、滲透率を高める新しい元年を開始しています。

2024年には、インテルが2025年までに100万台のPCでAIフィーチャーを提供するためにコアUltra移動チップを利用することを宣言したり、AMDが最初にAIエンジンRyzen 8000シリーズAPUデスクトッププロセッサを発表したり、高性能のクアルコム、Armアーキテクチャを採用したアップルが進出できる人工知能に関連するPCプラットフォーム製品を発表することについて、集中的に注目されています。

Canalysによると、2024H1にAI搭載モデルの津波が発生すると予測しています。 AIによって強化された最新のWindowsオペレーティングシステムがリリースされ、AIツールがビジネスおよび生産性ソフトウェアで広く使用されるようになるため、AI PC市場は2025年と2026年に急速に成長する可能性があります。 Canalysは、2027年には、AI PCの世界的な出荷量が1.7億台を超え、個人用コンピュータ全体の出荷量の60％以上を占め、23-27年のAI PCの出荷量CAGRが63％に達すると予測しています。

関連銘柄：

上流のディスプレイパネル会社：ウェイズエレクトロニクス（605218.SH）およびインフォビジョンオプトエレクトロニクス（昆山）株式会社（688055.SH）に注目することをお勧めします。

上流構成部品会社：スージョウチュンチウエレクトロニックテクノロジー（603890.SH）を推奨し、スージョウビクトリープレシジョンメイク（002426.SZ）、ジョンシンインフォコム（301329.SZ）を注目することをお勧めします。

その他の上流業界会社：広陽エレクトロニクス（301389.SZ）、ゴングダトンチュアン （301387.SH)、ワンシアンエレクトロニクス（301180.SZ)、珠海冠宇（688772.SH)に注目することをお勧めします。

下流の端末販売会社：レノボグループ（00992）とODM工場華勤技術（603296.SH）に注目することをお勧めします。

リスクのお知らせ：下流の回復が予想よりも遅れるリスク；人工知能PCのユーザー体験が予想よりも低いリスク。