大和は恒安国際（01044）の2024〜25年度の収益予測を5％〜7％増額しています。
智通財経APPによると、大和は調査レポートを発表し、恒安国際（01044）の「大市場に優る」評価を維持しつつ、2024〜25年度の収益予測を5％〜7％増額し、より高い運営利益率を反映するため、目標株価を29香港ドルから30香港ドルに引き上げました。 同社は、後半に経常利益が160億元（約25億米ドル）に達し、前年同期比32％増の調整後の為替レートによる下落率を反映しています。
大和は、原材料価格の低下と運営費の節約の恩恵を受け、恒安国際の下半期収益が予想を上回ったと指摘し、経営陣は市場占有率を維持し、利益率をさらに改善することを今年の目標にしている。株利回りが6％であり、今年上半期の業績が期待できることを考慮して、評価を再確認した。恒安の粗利率は2023年上半期の31％から下半期の36.5％に上昇し、2021年下半期以来の新高を記録しました。経営陣は、今年集団の粗利率が、低い土台の下で持続的に改善すると予想しており、8.6倍の市盈率と6％の株利回りで計算すると、恒安は原材料価格の下降サイクルにあっても堅守的であると信じています。