Revenue of $67.2 million for the year and $18.4 million for the 4th quarter; Adj. EBITDA of $11.5 million for the year and $3.7 million for the quarter
BEVERLY, Mass. and TORONTO, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hamilton Thorne Ltd. (TSX: HTL), a leading provider of precision instruments, laboratory equipment, consumables, software and services to the Assisted Reproductive Technologies (ART), research, and cell biology markets, today reported audited financial results for the fourth quarter and year-ended December 31, 2023.
Financial Highlights
- Sales for the year increased 16% to $67.2 million; sales for the quarter increased 12% to $18.4 million; sales increased 14% for the year and 8% for the quarter on a constant currency basis
- Organic sales growth was approximately 9% for the year and 7% for the quarter
- Gross profit margin was approximately 50.4% for the year and 50% for the quarter
- Adjusted EBITDA increased 14% to $11.5 million for the year and 22% to $3.7 million for the quarter
- Net Income was $540 thousand for the quarter and Net loss was $607 thousands for the twelve- month period
- Cash generated from operations improved to $4.0 million for the year versus $2.3 million in the prior year; total cash on hand at December 31, 2023 was $9.7 million
- 2024 guidance is for a sales range between $78 and $82 million representing 10-15% organic growth; Q1 guidance is for a sales range of $19.0 to $19.4 million.
Dr. Kate Torchilin, Chief Executive Officer of Hamilton Thorne Ltd. commented, "2023 was a record year for Hamilton Thorne. Sales were up 16% for the year, gross profit margin improved, and EBITDA margin remained stable at approximately 17% despite continued investment in our business. Q4 continued this positive momentum with sales up 12% and, despite slightly lower gross profit margins, EBITDA margins improved to 20% of sales. Our equipment sales growth was 8% for the year. Consumables, software, and services grew 22% for the year, reflecting continued strong demand for these largely high-margin, recurring revenue categories."
"Gross profit as a percentage of sales increased to 50.4% for the twelve months ended December 31, 2023, versus 50.0% for 2022 primarily due to increased sales of higher margin proprietary equipment and software, services, and branded consumables combined with increased direct sales of our products. Gross profit percentage for the quarter was down versus the prior year, primarily due to product mix, and an increase in distributor sales of our own branded products. Constant currency sales as reported were up 14% for the year and 8% for the quarter. Organic growth was 9% for the year and 7% for the quarter, reflecting continued strong demand for our products globally."
The Company generated approximately $4.0 million of cash from operations for the year despite significant investments in inventory to address supply chain issues, a substantial increase versus $2.3 million in the prior year. The Company ended the year with cash on hand of $9.7 million, and $4 million available under existing lines of credit.
Financial Results | | | | |
| Three- and Twelve-Month Periods Ending December 31
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| Three Months | Twelve Months |
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Statements of Operations: | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 |
Sales | $18,443,651 | | $16,427,918 | | | $67,225,476 | | | $58,178,067 |
Gross profit | 9,191,922 | | | 8,618,316 | | | 33,850,656 | | | 29,080,130 |
Operating expenses | 8,255,269 | | | 7,701,279 | | | 33,572,568 | | | 26,788,919 |
Net income (loss) | 540,237 | | | 980,391 | | | (607,022) | | | 1,910,594 |
Adjusted EBITDA | 3,697,432 | | | 3,039,477 | | | 11,518,504 | | | 10,085,600 |
Basic earnings per share | $0.00 | | $0.00 | | | ($0.00) | | | $0.01 |
Diluted earnings per share | $0.00 | | $0.00 | | | ($0.00) | | | $0.01 |
Statements of Financial Position as at: | | | Dec. 31, 2023 | | | Dec. 31, 2022 |
Cash | | | $9,734,607 | | | $16,673,401 |
Working capital | | | 17,643,555 | | | 24,071,109 |
Total assets | | | 109,277,073 | | | 87,079,695 |
Non-current liabilities | | | 27,595,111 | | | 18,542,782 |
Shareholders' equity | | | 64,651,380 | | | 55,261,625 |
All amounts are in US dollars, unless specified otherwise, and results, with the exception of Adjusted EBITDA, are expressed in accordance with the International Financial Reporting Standards ("IFRS").
Results of Operations for the Year ended December 31, 2023
Hamilton Thorne sales increased 16% to $67,225,476 for the year-ended December 31, 2023, an increase of $9,047,409 from $58,178,067 during the previous year. Sales increased primarily due to the addition of Microptic sales, a return to more normalized operations as compared to supply chain and logistics issues affecting results in the prior year, along with continued growth, despite a slowdown in China. Constant currency sales were up 14%. Organic growth was 9% for the year.
Service, Software, and Consumable sales were up 22% for the year compared to last year. Consumable sales in 2023 outpaced the Company's overall growth despite being affected by the recall of certain products by one of the Company's contract manufacturers.
Sales of equipment were 8% higher than last year. During the year the Company faced a significant reduction in equipment sales to China due to several factors including the economic slowdown in China, the enforcement of "buy China" policies, combined with the emergence of local competition, and delays in regulatory clearance, although we have seen growth in China stabilizing in Q4.
Gross profit for the year increased 16% or $4,770,435 to $33,850,565 in the year-ended December 31, 2023, compared to $29,080,130 in the previous year, primarily as a function of sales growth, and product mix. Gross profit as a percentage of sales was 50.4% compared to 50.0% in prior year, due to increased sales of higher margin proprietary equipment, branded consumables, and additional direct sales of products, partially offset by the higher material costs caused by the global inflationary environment.
Operating expenses, excluding expenses related to acquisition and M&A activities, increased 21% to $31,284,964 for the year-ended December 31, 2023, up from $25,810,860 for the previous year, primarily due to the addition of Microptic expenses for the full year, continued investments in sales and customer support resources, increased depreciation and amortization due to investment in capacity expansion, and increased travel and tradeshow expense as activity continued to return to pre-pandemic levels. The global inflationary situation that impacted our cost of goods sold and personnel costs during 2022, continued to a somewhat lesser extent in 2023, contributing to the increase in operating expenses.
Net interest expense increased $939,021 from $433,834 to $1,372,855 for the year-ended December 31, 2023 versus the prior year, primarily due to increased term debt to finance the Microptic (November 2022) and Gynetics acquisitions (October 2023), and the higher use of bank line of credit to fund working capital, partially offset by reduction in other term debts due to principal repayment, and interest earned on the Company's cash balances.
Net loss for 2023 was $607,022 versus a net income of $1,910,594 for the prior year, primarily due to increased operating expense, including M&A and other non-recurring expenses, higher depreciation and amortisation and interest expenses, partially offset by increased sales and gross profit.
Adjusted EBITDA for the year-ended December 31, 2023 increased 14% to $11,518,504 (or 17.1% of Sales) versus $10,085,600 in the prior year, primarily due to increased sales and gross profit offset by planned increases in operating expenses.
Results of Operations for the Fourth Quarter ended December 31, 2023
For the three months ended December 31, 2023, sales were up 12% from $16,427,918 to $18,443,651, or up 8% on constant currency, organic sales were up 7%. Gross profit was up 7% to $9,191,922 versus $8,618,316 for the prior year. Gross profit percentage decreased from 52.5% to 49.8% for the quarter, primarily due to product mix and increased distributor sales of our own branded products. Operating expenses, excluding expenses related to acquisition and M&A activities, increased 13% to $7,597,887 for the quarter, up from $6,723,220 from the previous year quarter, primarily due to the addition of Microptic and Gynetics expenses for the full quarter, increased staffing and sales and marketing expense.
In the fourth quarter of 2023 the Company's net Income was $540,237 while Adjusted EBITDA increased 21% to $3,697,432 (or 20.0% of sales) versus net income of $980,391 and Adjusted EBITDA of $3,039,477 for the prior year fourth quarter. These changes were due primarily to increased sales and gross profits offset by increased operating expenses, interest and nonrecurring non-operating expenses.
See the Company's Management Discussion and Analysis for the periods covered for further information and a reconciliation of Adjusted EBITDA to Net Income.
Outlook
Dr. Torchilin continued, "Since joining the Company in January, I have been deeply impressed by the dedication of our talented colleagues across the globe to supporting our customers with best in class products and services, and by the commitment of our team to continued improvements in the field of infertility treatments and playing our part in helping millions of families to fulfill their dreams of having a baby. We continue to feel that our Company is in a strong position as demand for our products and services remains solid based on the positive trends in our field. We believe that somewhat softer organic growth in the last couple of quarters is temporary and the Company should return to double digit organic growth in the first half of 2024, continuing through the longer term. We are expecting first quarter 2024 reported revenues of between $19.0 to 19.4M, with organic growth for the quarter of approximately 8%. For the full twelve months of 2024, we anticipate delivering between $78-$82M revenue, equivalent to 10-15% organic growth for the full year.
Francesco Fragasso, the Company's Chief Financial Officer, added "In 2023, we made significant investments in our operations to facilitate long-term growth. Management is committed to EBITDA margin expansion and we anticipate tighter operating expense control in 2024, while continue to leverage our larger scale. We anticipate Q1 of 2024 to be our lowest EBITDA margin quarter in 2024 at approximately 18%, but in the range of 19.5% to 20.5% for the full year. Cash flow is expected to improve as the investment in expanding capacity has been completed and inventory will decrease in the following months."
Commenting on the Company's M&A activities, Dr. Torchilin stated, "We continue to focus on building Hamilton Thorne LTD into the premier company serving IVF/ART laboratories globally. We have an extensive pipeline and are actively working on multiple acquisition opportunities. With significant cash on hand and our unused line of credit, and further debt capacity, we are well positioned to continue to execute on our acquisition program."
Conference Call
The Company has scheduled a conference call on Thursday, March 27, 2024 at 9:00 a.m. EDT to review highlights of the results. All interested parties are welcome to join the conference call by dialing toll free 1- 833-366-1126 in North America, or 1-412-317-0703 from other locations, and requesting the "Hamilton Thorne Call." The Company's updated investor presentation and a recording of the call will be available on Hamilton Thorne's website shortly after the call.
Financial Statements and accompanying Management Discussion and Analysis for the periods are available on and the Hamilton Thorne website.
About Hamilton Thorne Ltd. ()
Hamilton Thorne is a leading global provider of precision instruments, consumables, software and services that reduce cost, increase productivity, improve results and enable breakthroughs in Assisted Reproductive Technologies (ART), research, and cell biology markets. Hamilton Thorne markets its products and services under the Hamilton Thorne, Gynemed, Planer, Tek-Event, IVFtech, Microptic, Gynetics, and Embryotech Laboratories brands, through its growing sales force and distributors worldwide. Hamilton Thorne's customer base consists of fertility clinics, university research centers, animal breeding facilities, pharmaceutical companies, biotechnology companies, and other commercial and academic research establishments.
Neither the TSX Exchange, nor its regulation services provider (as that term is defined in the policies of the exchange), accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
The Company has included Adjusted EBITDA, Organic Growth, and Constant Currency as non-IFRS measures, which are used by management as measures of financial performance. See section entitled "Use of Non-IFRS Measures" and "Results of Operations" in the Company's Management Discussion and Analysis for the periods covered for further information and a reconciliation of Adjusted EBITDA to Net Income.
Certain information in this press release may contain forward-looking statements. This information is based on current expectations that are subject to significant risks and uncertainties that are difficult to predict. Actual results might differ materially from results suggested in any forward-looking statements. The Company assumes no obligation to update the forward-looking statements, or to update the reasons why actual results could differ from those reflected in the forward-looking statements unless and until required by securities laws applicable to the Company. Additional information identifying risks and uncertainties is contained in filings by the Company with the Canadian securities regulators, which filings are available at .
For more information, please contact:
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Kate Torchilin, President & CEO | Francesco Fragasso, CFO |
Hamilton Thorne Ltd. | Hamilton Thorne Ltd. |
978-921-2050 | 978-921-2050 |
ir@hamiltonthorne.ltd | ir@hamiltonthorne.ltd |
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Glen Akselrod | |
Bristol Investor Relations | |
905-326-1888 | |
glen@bristolir.com | |
当年度の売上高は6,720万ドル、第4四半期は1,840万ドル。当年度の調整後EBITDAは1,150万ドル、当四半期の調整後EBITDAは370万ドル
マサチューセッツ州ビバリーとトロント、2024年3月27日(GLOBE NEWSWIRE)--生殖補助技術(ART)、研究、細胞生物学市場向けの精密機器、実験機器、消耗品、ソフトウェア、サービスの大手プロバイダーであるハミルトン・ソーン株式会社(TSX:HTL)は本日、第4四半期および2023年12月31日に終了した年度の監査済み財務結果を報告しました。
財務ハイライト
- 当四半期の売上高は 16% 増の6,720万ドル、当四半期の売上高は 12% 増の1,840万ドル、売上高は固定通貨ベースで前年同期比 14% 増、当四半期の売上高は 8% 増でした
- オーガニック売上高の伸びは、今年は約9%、四半期は7%でした
- 売上総利益率は、年間で約 50.4%、四半期で約 50% でした
- 調整後EBITDAは、当四半期で14%増加して1,150万ドルになり、22%増加して370万ドルになりました
- 当四半期の純利益は54万ドル、12か月間の純損失は607万ドルでした
- 事業から生み出された現金は、前年の230万ドルから今年は400万ドルに増加しました。2023年12月31日現在の手元現金の総額は970万ドルでした
- 2024年の予想では、売上高は7,800万ドルから8,200万ドルの範囲で、有機的成長は10〜15%です。第1四半期のガイダンスでは、1,900万ドルから1,940万ドルの売上高範囲を対象としています。
ハミルトン・ソーン社の最高経営責任者であるケイト・トーチリン博士は次のようにコメントしています。「2023年はハミルトン・ソーンにとって記録的な年でした。事業への継続的な投資にもかかわらず、売上高は年間で16%増加し、売上総利益率は向上し、EBITDA利益率は約17%で安定していました。第4四半期もこの好調な勢いが続き、売上高は12%増加しました。売上総利益率はわずかに低下しましたが、EBITDAマージンは売上高の20%に改善しました。当社の機器売上高は、年間で8%増加しました。消耗品、ソフトウェア、サービスは、主に利益率の高い経常収益カテゴリーに対する強い需要が続いていることを反映して、年間で22%増加しました。」
「売上高に占める売上総利益の割合は、2022年の 50.0% から、2023年12月31日に終了した12か月間で 50.4% に増加しました。これは主に、当社製品の直接販売の増加と相まって、利益率の高い独自の機器やソフトウェア、サービス、ブランド消耗品の売上が増加したためです。当四半期の総利益率は、主に製品構成と自社ブランド製品の販売代理店売上の増加により、前年比で減少しました。報告されている固定通貨建て売上高は、今年で14%、四半期で8%増加しました。有機的成長率は年間9%、四半期は7%でした。これは、当社の製品に対する世界的な強い需要が続いていることを反映しています。」
サプライチェーンの問題に対処するために在庫に多額の投資を行ったにもかかわらず、同社は今年の営業活動から約400万ドルの現金を生み出しました。これは、前年の230万ドルから大幅に増加しています。当社の年末の手元現金は970万ドルで、400万ドルは既存のクレジットラインで利用可能でした。
財務結果 | | | | |
| 12月31日に終了する3か月と12か月の期間
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| 3 か月 | 12 か月 |
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運用明細書: | 2023 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2022 |
セールス | 18,443,651ドルです | | 16,427,918ドル | | | 67,225,476ドルです | | | 58,178,067ドルです |
売上総利益 | 9,191,922 | | | 8,618,316 | | | 33,850,656 | | | 29,080,130です |
営業経費 | 8,255,269 | | | 7,701,279 | | | 33,572,568 | | | 26,788,919 |
当期純利益 (損失) | 540,237 | | | 980,391 | | | (607,022) | | | 1,910,594 |
調整後EBITDA | 3,697,432 | | | 3,039,477です | | | 11,518,504 | | | 10,085,600% |
1株当たりの基本利益 | 0.00ドル | | 0.00ドル | | | (0.00ドル) | | | 0.01 ドル |
希薄化後の1株当たり利益 | 0.00ドル | | 0.00ドル | | | (0.00ドル) | | | 0.01 ドル |
現在の財政状態計算書: | | | 2023年12月31日です | | | 2022年12月31日 |
現金 | | | 9,734,607ドルです | | | 16,673,401ドルです |
運転資本 | | | 17,643,555 | | | 24,071,109 |
総資産 | | | 109,277,073 | | | 87,079,695 |
非流動負債 | | | 27,595,111 | | | 18,542,782 |
株主資本 | | | 64,651,380 | | | 55,261,625です |
特に明記されていない限り、金額はすべて米ドルで、調整後EBITDAを除く結果は国際財務報告基準(「IFRS」)に従って表されます。
2023年12月31日に終了した年度の経営成績
ハミルトン・ソーンの2023年12月31日に終了した年度の売上高は、前年の58,178,067ドルから9,047,409ドルに16%増加して67,225,476ドルになりました。売上高は主に、Micropticの売上が加わり、サプライチェーンや物流の問題が前年の業績に影響を与えたのと比較して、より正常化された事業への回帰と、中国の景気減速にもかかわらず成長が続いたことによるものです。固定通貨での売上は14%増加しました。年間の有機的成長率は9%でした。
サービス、ソフトウェア、および消耗品の売上高は、昨年と比較して年間で22%増加しました。2023年の消耗品の売上高は、当社の委託製造業者による特定の製品のリコールによる影響を受けたにもかかわらず、会社全体の成長を上回りました。
機器の売上高は昨年より8%増加しました。その年の間に、当社は、中国の景気減速、「中国を買う」政策の施行と地域競争の激化、規制当局の認可の遅れなどのいくつかの要因により、中国への機器販売が大幅に減少しましたが、第4四半期には中国の成長が安定しました。
2023年12月31日に終了した年度の総利益は、主に売上の伸びと製品構成の影響で、前年の29,080,130ドルと比較して、16%、つまり4,770,435ドル増加して33,850,565ドルになりました。売上高に占める売上総利益の割合は、前年の 50.0% に対し 50.4% でした。これは、利益率の高い専用機器、ブランド消耗品、および製品の直接販売の増加によるもので、世界的なインフレ環境による材料費の上昇によって一部相殺されました。
買収およびM&A活動に関連する費用を除く営業費用は、前年の25,810,860ドルから2023年12月31日に終了した年度の31,284,964ドルに21%増加しました。これは主に、通年のMicroptic経費の追加、販売およびカスタマーサポートリソースへの継続的な投資、生産能力拡大への投資による減価償却の増加、旅行と取引の増加によるものです活動に伴う経費がパンデミック前のレベルに戻り続けた経緯。2022年の売上原価と人件費に影響を与えた世界的なインフレ状況は、2023年もやや程度は小さくなり、営業費用の増加の一因となりました。
2023年12月31日に終了した年度の純利息支出は、前年比939,021ドルから433,834ドルから1,372,855ドルに増加しました。これは主に、マイクロプティック(2022年11月)とGyneticsの買収(2023年10月)の資金調達のためのターム債務の増加と、運転資金の資金調達のための銀行信用枠の利用の増加により、元本返済によるその他の定期債務の減少によって一部相殺されました。と会社の現金残高から得られる利息。
2023年の純損失は607,022ドルでしたが、前年の純利益は1,910,594ドルでした。これは主に、M&Aやその他の非経常費用を含む営業費用の増加、減価償却費および支払利息の増加によるもので、売上高と総利益の増加により一部相殺されました。
2023年12月31日に終了した年度の調整後EBITDAは、前年の10,085,600ドルに対し、14%増加して11,518,504ドル(売上高の17.1%)になりました。これは主に、売上高の増加と総利益の増加が計画された営業費用の増加によって相殺されたためです。
2023年12月31日に終了した第4四半期の経営成績
2023年12月31日に終了した3か月間、売上高は16,427,918ドルから18,443,651ドルに12%増加しました。つまり、固定通貨ベースでは 8% 増加し、オーガニック売上高は 7% 増加しました。総利益は、前年の8,618,316ドルに対し、7%増加して9,191,922ドルになりました。当四半期の総利益率は 52.5% から 49.8% に減少しました。これは主に、製品構成と自社ブランド製品の販売代理店による売上の増加によるものです。買収とM&A活動に関連する費用を除く営業費用は、前年同期の6,723,220ドルから13%増加して7,597,887ドルになりました。これは主に、四半期全体で顕微鏡と婦人科の費用が加わり、人件費と販売およびマーケティング費が増加したためです。
2023年第4四半期の当社の純利益は540,237ドルでしたが、調整後EBITDAは前年同期の第4四半期の純利益980,391ドル、調整後EBITDAは3,039,477ドルでしたが、調整後EBITDAは21%増加して3,697,432ドル(売上高の20.0%)になりました。これらの変化は主に、売上と総利益の増加が、営業費用、利息、および非経常的な営業外費用の増加によって相殺されたためです。
詳細および調整後EBITDAと純利益の調整については、対象期間に関する会社の経営陣の議論と分析を参照してください。
見通し
トルチリン博士は続けます。「1月に入社して以来、最高の製品とサービスでお客様をサポートするという世界中の才能ある同僚の献身と、不妊治療分野の継続的な改善と、何百万もの家族が赤ちゃんを産むという夢を実現できるよう支援するという私たちのチームのコミットメントに深く感銘を受けました。この分野の好調な傾向に基づいて当社の製品とサービスに対する需要が堅調に推移しているため、当社は引き続き堅調な立場にあると感じています。過去数四半期の有機的成長がやや軟調だったのは一時的なものであり、2024年前半には長期的に見て2桁の有機的成長に戻ると考えています。2024年第1四半期に報告された収益は1,900万ドルから1,940万ドルで、当四半期の有機的成長は約8%になると予想しています。2024年の12か月間で、7,800万ドルから8,200万ドルの収益が見込まれます。これは、通年の有機的成長率が10〜15%に相当します。
同社の最高財務責任者であるフランチェスコ・フラガッソは次のように付け加えました。「2023年、私たちは長期的な成長を促進するために事業に多額の投資を行いました。経営陣はEBITDAマージンの拡大に取り組んでおり、2024年にはより大きな規模を引き続き活用しながら、営業経費の管理を強化すると予想しています。2024年の第1四半期は、2024年のEBITDAマージンの最も低い四半期で約18%になると予想していますが、通年では19.5%から20.5%の範囲です。キャパシティ拡張への投資が完了し、在庫が今後数か月で減少するにつれて、キャッシュフローは改善すると予想されます。」
Torchilin博士は、当社のM&A活動について次のようにコメントしています。「私たちは、ハミルトン・ソーン社を世界中の体外受精/ART検査室にサービスを提供するトップ企業に成長させることに引き続き注力しています。私たちは幅広いパイプラインを持っており、複数の買収機会に積極的に取り組んでいます。手元に多額の現金、未使用の与信枠があり、負債能力も増えているため、買収プログラムを継続して実行できる態勢が整っています。」
カンファレンス・コール
当社は、2024年3月27日(木)午前9時(東部夏時間)に、結果の要点を検討する電話会議を予定しています。興味のある方は全員、北米ではフリーダイヤル1-833-366-1126、その他の地域からは1-412-317-0703にダイヤルして、「ハミルトン・ソーン・コール」をリクエストすることで、電話会議に参加できます。会社の最新の投資家向けプレゼンテーションと電話会議の録音は、電話会議後まもなくハミルトン・ソーンのウェブサイトでご覧いただけます。
各期間の財務諸表とそれに付随する経営陣の議論と分析は、次のURLでご覧いただけます とハミルトン・ソーンのウェブサイト。
ハミルトン・ソーン株式会社 () について
Hamilton Thorneは、コスト削減、生産性の向上、結果の向上、そして生殖補助技術(ART)、研究、細胞生物学の市場における飛躍的進歩を可能にする精密機器、消耗品、ソフトウェア、およびサービスを提供する世界有数のプロバイダーです。ハミルトン・ソーンは、世界中で増え続ける営業部隊と販売代理店を通じて、ハミルトン・ソーン、ギネメッド、プレーナー、テック・イベント、IVFTech、Microptic、Gynetics、Embryotech Laboratoriesの各ブランドで製品とサービスを販売しています。Hamilton Thorneの顧客基盤は、不妊治療クリニック、大学研究センター、動物飼育施設、製薬会社、バイオテクノロジー企業、その他の商業および学術研究機関で構成されています。
TSX取引所もその規制サービスプロバイダー(その用語は取引所のポリシーで定義されています)も、このリリースの妥当性または正確性について責任を負いません。
当社は、調整後EBITDA、有機的成長、および固定通貨を非IFRS指標として組み込んでおり、これらは経営陣が財務実績の指標として使用しています。詳細および調整後EBITDAと純利益との調整については、対象期間の当社の経営陣の議論と分析の「非IFRS指標の使用」と「経営成績」というタイトルのセクションを参照してください。
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詳細については、以下にお問い合わせください。
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ケイト・トーチリン、社長兼最高経営責任者 | フランチェスコ・フラガッソ、最高財務責任者 |
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