金吾財訊 | エバーブライト証券の調査によると、中国金茂(00816)の業績は、2023年度に約27億人民元の収入を達成し、前年同期比で11.0%増加し、約7.5億人民元の総利益を達成し、前年同期比で1.7%増加し、3.40億元の当期純利益を獲得し、前年同期比で0.4%増加しました。同社は最終配当を1株0.17香港ドルに宣言し、配当比率は41%です。
この銀行は、2023年の同社の運営キャッシュフロー純額は4.5億元で、2022年（1.5億元）比較で大幅に増加し、同社の2023年の配当額は約1.4億元で、配当比率は安定で、2024年4月15日の終値に基づいて同社の配当利回りは約8.1%であり、高いポートフォリオ価値を持っています。同社の関連会社である中国金茂は、引き続き高品質の住宅プロジェクトを提供し、基本物管の成長に強力なサポートを提供し、同時に金茂の付加価値サービスを拡大し、中国金茂の各ビジネスタイプの大会員体制を整備し、付加価値サービスへの顧客の需要を刺激し続け、今後の業績成長には大きな可能性があります。
この銀行は、同社が急速に成長している高水準の物管の目標で、規模拡大スピードが向上し、基本物管成長の保証があります。地産関連ビジネスの比率が低下し、収益構造が改善しました。同社は非オーナー価値追加ビジネスの収益と利益予想を減少させ、2024年-2025年の連結純利益はそれぞれ3.9 / 4.5億元、2026年の予測は5.1億元で、対応するEPSはそれぞれ0.43（元予測0.46）/0.49（元予測0.54）/0.56元であり、現在の株価は2024-2026年PEが4 / 4 / 3倍であり、同社は国有企業背景であるため、プロジェクト品質が高く、評価が魅力的です。「買い」の評価を維持します。