4月21日、中国自動車工業会（CAAM）の事務局長である崔東樹氏は、近年エネルギー貯蓄および新エネルギー産業が非常に繁栄し、バッテリーの需要は着実に増加している一方で、新エネルギー車用バッテリーの車両装着率は低下していることを報告しました。 高価なニッケルやコバルトの価格が原因で、三元リチウム電池とりん酸鉄リチウム電池の成長に差がありました。 長距離走行に向けた製品の増加に伴い、三元電池が復活している一方、りん酸鉄リチウム電池の割合は、総容量の67％から61％に低下しました。政策の後押しと共に、エクステンダーおよびプラグインハイブリッドは引き続き強く、純電気車は弱々しい傾向があるため、電気自動車のバッテリー搭載需要の増加は、車両全体の需要増加よりも遅れて継続的に拡大すると予想されています。

1. 電源バッテリーによる装着率 電源バッテリーの出荷量に対する装着率は、近年、次第に低下しており、2020年には出荷バッテリーの装着率が76％、2021年には70％、2022年には54％、2023年には50％、2024年1-3月には46％に達しました。 2. 内販車の合格証における三元素の装着率が徐々に復活しています 電源バッテリーの需要は波打っています。2019年には10％の需要増加がありました。2020年には、内販車の電源バッテリーの装着率が64GWhで、2％の需要増加がありました。2021年には、電源バッテリーの装着率が155GWhに達し、需要増加率は143％に達しました。2022年には295GWhに達し、需要増加率は91％に達します。2023年には、388GWhに達し、需要増加率は32％に達します。三元電池は、2019年に21％増加し、2020年には7％減少し、2021年に91％増加しました。2022年には49％、2023年には1-12月の同比14％増加する予定です。リン酸鉄リチウム電池は相当大きく増加しました。2020年には20％増加し、2021年には227％増加し、2022年には130％増加します。2023年には、1-12月に42％増加する予定です。 3. 自動車バッテリー需要の持続的な増加 乗用車の電池需要は、純電気車の電池需要が10％、プラグインハイブリッド車の電池需要が97％増加することを予想し、引き続き強く増加すると予想されています。低基数下での援助の撤退の影響により、バス車両の電池需要は相対的に回復し、特殊車両の電池需要も急増しています。 4. 自動車の合格証の製造数量

現在、電源バッテリーのシップアウト量のうち、装着されている割合は着実に減少しています。2020年には、動力電池の装着率は76％でしたが、2021年には70％、2022年には54％、2023年には50％、2024年1〜3月には46％に達しました。

エネルギー貯蔵などの産業の発展に伴い、特にロシア-ウクライナ危機が引き起こす世界のエネルギー危機が発生したため、エネルギー貯蓄などの産業のバッテリー需要は非常に迅速に増加し、シップアウトされているバッテリーの割合は明らかに低下しています。動力電池およびエネルギー貯蔵バッテリーは、生産過剰と在庫の相対的なプレッシャーが大きいためです。 2021年と2022年、動力電池の増加率は車両の増加率を下回り、2024年3月の動力電池のシップアウト率は低くなり、バッテリーの生産量はシップアウト率より高くなります。

2. 内販車の合格証における三元装着率の回復 動力バッテリーのシップアウト需要の成長は波打っています。2019年には10％の需要増加がありました。 2020年、内販車の動力電池のシップアウトは64GWhで、2％の増加がありました。2021年には、155GWhに達し、需要増加率は143％に達しました。2022年には、295GWhに達し、需要増加率は91％に達します。2023年には、388GWhに達し、需要増加率は32％に達します。三元電池は、2019年に21％増加し、2020年には7％減少し、2021年に91％増加しました。2022年には49％、2023年には1〜12月の同比14％増加する予定です。リン酸鉄リチウム電池は相当大きく増加しました。2020年には20％増加し、2021年に227％増加し、2022年に130％増加します。2023年には、1-12月に42％増加する予定です。

2022年、動力電池のシップアウト量は295GWhで、前年比91％増加しました。うち、三元電池の装着量は110GWhで、前年比49％増加しました。リン酸鉄リチウム電池の装着量は184GWhで、前年比130％増加しました。

2023年、動力電池のシップアウト量は388GWhで、前年比32％増加しました。うち、三元電池の装着量は126GWhで、前年比14％増加しました。リン酸鉄リチウム電池の装着量は261GWhで、前年比42％増加しました。

2024年3月のリチウムイオンバッテリーのシップアウト量は35GWhで、前年比26％増加しました。三元電池のシップアウト量は11.3GWhで、32％を占め、前年と同じ水準でした。一方、リン酸鉄リチウム電池のシップアウト量は23.6GWhで、67％を占め、三元電池の需要増加が改善しました。1-3月のリチウムイオンバッテリーの出荷量は85Gであり、前年同期比30％増加しました。

3. 自動車用バッテリーの需要は引き続き強い 乗用車用バッテリーの需要は引き続き強く、2024年には純電気乗用車のバッテリー需要が10％増加し、プラグインハイブリッド乗用車のバッテリー需要が97％増加すると予想されます。 低基数下での助成金の撤退の影響で、バス車両の電池需要が相対的に回復し、特殊車両の電池需要も大幅に増加しています。

11.乗用車用バッテリーの需要は引き続き強い 乗用車用バッテリーの需要は、2024年までに純電気乗用車のバッテリー需要が10％増加し、プラグインハイブリッド乗用車のバッテリー需要が97％増加することを予想し、引き続き強くなると予想されています。助成金が低下したため、バス車両のシップアウト需要が相対的に回復し、特殊車両のシップアウト需要も大幅に増加しています。

近年、乗用車用バッテリーの需要構造が急速に変化しています。2020年には、純電気乗用車が第一で、純電気バスが第二、専用車が第三の構造でしたが、プラグインハイブリッド乗用車は四番目でした。同年末までに、純電気バスが第二で、プラグインハイブリッド乗用車は第三位でした。2020年には、純電気乗用車が第一位で、プラグインハイブリッド乗用車が第四位を占めていました。今年、純電気乗用車は第一位を維持しており、プラグインハイブリッド乗用車は第二位に上昇し、純電気専用車は第三位に上昇し、純電気バスは第四位に下がっています。

近年、乗用車用バッテリーの需要構造が急速に変化しています。 2020年には、純電気乗用車が第一位で、純電気バスが第二位で、専用車が第三位で、プラグインハイブリッド乗用車は第四位でした。 2021年末までに、純電気乗用車が引き続き第一位で、プラグインハイブリッド乗用車が第二位に上昇し、純電気専用車が第三位に上昇し、純電気バスが第四位に下がっています。

近年、純電気バスの市場は急激に低下しており、プラグインハイブリッド乗用車は急速に増加しており、純電気専用車は7〜8％の電気量を維持する傾向がある一方で、バッテリー需要は相対的に回復しています。

現在の状況では、純電気バスのシップアウト量は18.5％から2024年の累計1.1％にまで低下しており、16％増加したプラグインハイブリッド乗用車のバッテリー使用量は、66％低下しており、90％以上のバッテリー需要を占めるアブソリュートコアの特徴を維持しています。

4. 自動車の合格証の製造量

合格証に基づくバッテリー容量の推算によると、2024年3月の合格証製品の生産量は731,000台で、前年同期比31%増加し、そのうち、純電気乗用車は11%増加、プラグインハイブリッド乗用車は78%増加、純電気専用車は34%増加であり、このような生産量データは相当優れています。

5、バッテリー企業は十分な競争力を持っていません

過去数年間、バッテリー市場の競争構造は明確に変化していません。パワーバッテリー市場の技術革新は比較的緩やかで、規模の増加特性は比較的明確であるため、バッテリー企業は生産と車両販売の量の増加の特性を持っています。

既存のバッテリー構造は明確な変化がありません。多くの投資を行い大きな市場シェアを獲得することができる企業が主力バッテリー企業となり、このために拡大の特性が持続的に強く表れるようになっています。小中型バッテリー企業も技術的な突破やその他の面で成長する機会があるため、バッテリー構造は高速成長中において全体的に比較的安定していると言えます。

しかしながら、将来的にはバッテリー産業の変化の可能性が相対的に大きく、将来的には自動車メーカーがバッテリーを製造するか、自動車メーカーと関連する企業が共同でバッテリーを製造する傾向がますます明確になるでしょう。このため、バッテリー企業は徐々に自動車の主なサポート製品を形成するでしょう。

現在、電気自動車市場には高級化の需要はそれほど強くなく、むしろ「老人」向けの小型自動車または家庭用のローエンド車が求められています。特に、感染症の影響を受けた現在、市場にはA0車とA00車に対する需要が高くなっています。

サプライチェーンの問題から見ると、これからは自動車メーカーはますます強くなり、バッテリー企業や上流産業のサプライヤーに対する制御力がさらに強化され、同時に下流のブランドマーケティング能力のコントロールもさらに強化されます。新エネルギーのシステムの下では、「車は王様（整車为王）」の特性がさらに強く表れるでしょう。

7、リン酸鉄リチウム電池の需要は低下する必要があります。

現在、純電気車の主力バッテリーのエネルギー密度範囲は125から160です。特に、2024年3月には125から140のバッテリーが46％を占め、前年同期比で15ポイント上昇しました。

2024年1-3月の電池のエネルギー密度が160以上の自転車の割合は17%で、2023年の19%に比べて明らかに減少しています。これは、リン酸鉄リチウム電池が三元素材に代わりになってエネルギー密度が低下したことが主な原因です。2023年の9％から下降した125未満のエネルギー密度の製品の割合は、2024年に9％に上昇し、3月に2％に減少しました。

7、バッテリー企業の競合環境

バッテリー企業の競合環境は、宁德時代と比亚迪の両者が比較的強い特性を持っていることが形成されています。現在、比亜迪は宁德時代との差がまだ大きいです。比亜迪のシェアは2020年の15%から2024年の21.8%に上昇しましたが、3月には26.8%に上昇しました。一方、宁德時代のシェアは約1.4ポイント増加し、その他のバッテリー企業のシェアも明確化しています。バッテリー企業は、ヘッドエンタープライズの集約化が緩和される傾向があり、2022年には最初の2つの企業が72％という割合で、今年も70％の比重になっており、その他の企業の空間は約30％の割合でしかありません。

リン酸鉄リチウム電池は製品の差異化が明らかです。比亜迪は比較的優れた製品を持っていますが、今年初めには調整期に入った。宁德時代の鉄リチウム電池のシェアは、今年1～2月から上昇し、比亜迪に逆転しました。比亜迪，亿纬锂能，欣旺达，极点新能源の提升も明らかです。

比亜迪は全面的にリン酸鉄リチウムバッテリーに転換しているため、宁德時代などのトップ3企業の三元電池の優位性がより明確になっており、近年ではハニカムエネルギーが比較的良好なパフォーマンスを示しています。