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LIONSGATE ANNOUNCES EXCHANGE AGREEMENT FOR APPROXIMATELY $383 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 5.500% SENIOR NOTES DUE 2029

LIONSGATEは、5.500％の優先債/シニア債で2029年までに約383百万ドルの総元本金を対象とした取引所契約を発表します。

PR Newswire ·  05/02 21:30

ライオンズゲートのスタジオとSTARZビジネスのバランスシートを向上し、完全な分離を期待している合意

カリフォルニア州サンタモニカとブリティッシュコロンビア州バンクーバー - 2024年5月2日/PRNewswire/ - ライオンズゲートエンターテインメント株式会社（Lionsgate）は、株式会社ライオンズゲートキャピタルホールディングス1とライオンズゲートキャピタルホールディングスLLCの完全子会社であるライオンズゲートキャピタルホールディングス1、Inc.及びその前に発行された5.500%優先債/シニア債2029年優先債/シニア債の一定の保有者と取引契約を締結したことを発表しました。契約の条件に基づき、既存債券の約$3.83億の総元本額が、Lions Gate Capital Holdings 1, Inc.が発行する新債券に交換される予定です。

新債券は、同社のスタジオビジネスとSTARZビジネスの完全な分離を促進します。分離が予定される前に、新債券は年利5.500％で利息を負担し、2029年に満期となります。分離後、新債券はスタジオビジネスの資本構造の一部となり、年利6.000％で利息を負担し、2020年までの償還期間が延長されます。取引契約に基づく取引の完了は、一定の標準的なクロージング条件の満足に影響を受けます。

ライオンズゲートは、取引契約が完全な分離に向けた同社のスタジオビジネスとSTARZビジネスのバランスシートを向上させることに注目しました。

Wachtell, Lipton, Rosen & Katzはライオンズゲートの法的アドバイザーを務めました。Perella Weinberg Partners LPは、取引契約の一方の債券保有者の財務アドバイザーとして、White & Case LLPは法的アドバイザーとして務めました。

このプレスリリースは、いかなる証券法の下でも、そのような申し出、勧誘または販売が違法である管轄区域では、証券の販売を意図するものではありません。
このプレスリリースは、証券の売却の勧誘や誘引、買収の招待になることを意図していないものであり、また、適用法に違反する形で、どの地域でも証券の売却、発行、譲渡が禁止されるものではありません。特に、このコミュニケーションは、米国またはその他の地域に証券を販売するオファーではありません。証券の販売オファーは、1933年改正証券法の登録または登録要件以外の免除、または取引が適用されない場合、米国で行われません。

出典：Nutex Health, Inc。
このプレスリリースには、「将来の見通しを考察する抵当を形成する可能性がある一定の声明が含まれる場合があります。将来の見通しの声明には、将来の事象または状況の投影、予測、またはその他の特徴付けが含まれる場合があります。注意、信じる、継続、できる、推定、期待、意図、可能性、予期した通り、管理計画、見通し、目標となる言葉と類似する表現は、将来の見通しの声明を識別する表現ですが、これらの言葉の不在は、声明が将来的にはないことを意味するものではありません。将来の見通しの声明には、取引契約（「取引」）または同社のスタジオビジネスおよびSTARZビジネスの分離に関する声明、取引の利点、同社の戦略の変更、将来の事業、財政的な位置、見積もり収益や損失、見積もりコスト、見通し、管理の計画と目的に関する声明が含まれる場合があります。これらの将来の見通しの声明は、このリリースの日時、及び現在の期待、予測、前提と一定の判断、リスク、不確実性を含んでおり、それゆえに、将来の見通しの声明は、その後の日付があっても、同社の見解を表すものとして信頼してはなりません。同社は、適用される証券法に従うことが義務付けられる場合を除き、将来の見通しの声明を更新する義務を負いません。同社がその期待を達成する保証をすることはできません。同社の実際の結果は、既知のリスクや不確実性の数によって、これらの将来の見通しの声明が示唆する表現や暗示とは異なる場合があります。実際の結果が異なる原因としては、(i) 取引または同社のスタジオビジネスおよびSTARZビジネスの分離を完了するためのタイミング、(ii) 交換契約の終了理由となる可能性のあるイベント、変更、その他の状況、(iii) 同社または取引に関するアナウンスメントに続く法的、規制上のまたは政府上の手続きの結果、あるいは調査または問い合わせ、(iv) トランザクションが現在の計画や運営に影響を与えるリスク、(v) トランザクションの予想される利益を認識する能力、(vi) トランザクションに関連する予期しないコスト、(vii) 同社が経済的、ビジネス、および/または競争要因によって不利な影響を受ける可能性があること、(viii) 操作リスク、(ix) 訴訟および規制強制リスク、管理時間と注意の分散と同社のリソースに対する追加の負担、(x) トランザクションの完了が実質的に遅れるかもしれないか、または発生しないかもしれない可能性があり、(xviii) 既知のリスクや不確実性以外にもあります。 結果は、SEC（証券取引委員会）に2023年5月25日に記載されたForm 10-K、2024年2月8日に記載されたForm 10-Q、Form 10-Kの「リスクファクター」、およびSECに提出された同社の他の定期的な報告書およびその他の申告書に定期的に示されるように、変化する可能性があります。

ライオンズゲートについて
Lionsgate（NYSE：LGF.A、LGF.B）は、STARZプレミアムグローバル加入者プラットフォームに合わせた世界クラスの映画製作・テレビスタジオ事業を包含し、消費者に世界中での独自かつ多彩なエンターテイメントポートフォリオを提供しています。同社の映画、テレビ、加入・立地エンターテイメントビジネスは、20,000以上のタイトルライブラリーと貴重なアイコニックフィルムとテレビフランチャイズのコレクションに裏付けられています。起業文化と革新に対するコミットメントを持つデジタル時代企業であるLionsgateブランドは、世界中の観客に勇敢で、オリジナルで、共感しやすいエンターテイメントの代名詞です。

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Nilay Shah
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310-255-3651

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310-255-3726

出典：ライオンズゲート

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