証券ニュースアプリの智通財経によると、IDCの最新レポートによると、2023年下半期に中国の車両ネットワーク市場全体の規模が53.5億人民元に達し、前年比35.2%増加する見込みです。そのうち、インフラ市場の規模は31.6億人民元で、前年比43.8%増加。ソリューション市場の規模は21.9億人民元で、前年比24.5%増加します。

マーケットの概要

過去を振り返ると、車両ネットワーク、自動運転、自動車メーカーの海外進出による急速な発展の恩恵を受けて、自動車業界はクラウド上での支出が急速に増加しています。2023年、生成型AIが活用され、テスラFSDによる超期待、華為技術の海外展開などが加速し、自動車業界は「スマート化」の方向での内向化を促進します。一つは、自動車メーカーの自動運転技術が「高精度地図の路線」からアップグレードされ、小鹏、華為、理想、ニオなどのスマート化リーダーの車両メーカーが、高精度地図に依存しない市街地用のスマート運転ソリューションを相次いで発表し、クラウド上のリソース消費量は「高精度地図」に比べて大きくなります。二つ目は、大きなモデルが乗車し、新興勢力はもちろん、吉利などの従来の主要メーカーも自社開発の車両エンドの大きなモデルを計画中で、消費者の感覚を高めるために、クラウドのリソース消費量がさらに増加しています。三つ目は、一部の自動車メーカーが、研究開発、生産、販売、サービスなどのすべての段階で大きなモデルを探索し始めたことです。現時点では、クラウド上で消費されるリソース量は小さいですが、自動車クラウド市場に新しい成長方向と成長潜力を提供します。

車両ネットワークの基盤市場

2023年上半期に、自動車業界は公共クラウドの支出の増加を厳しく制御し、プライベートクラウドの構築を加速させました。しかし、2023年下半期には、スマート化が加速したため、プライベートクラウドの構築は顧客の需要成長速度に対応できず、自動車業界は公共クラウドでの支出を増やさなければならなくなります。公共クラウドインフラ市場の成長率は55.1%と高水準を維持し、市場規模は20.55億人民元に達します。メインストリームの自動車メーカーは、ストレージ・コンピュート・ネットワーク機能を分離したアーキテクチャをベースにして、私有クラウドにワークロードを徐々に移動します。自動車科学技術企業は、既存の公共クラウドの算力が需要を満たすまで、プライベートクラウドの構築に積極的に取り組んでいます。プライベートクラウドのインフラ市場は急速に成長しており、前年比26.7%の市場規模は11.05億人民元に達しています。

市場状況については、国内の4大自動車クラウド企業である華為、阿里、テンセント、バイドゥインテリジェントクラウドは、顧客がインフラ統合の段階に入り、それらの市場シェアの比率が急速に上昇しています。公共クラウドインフラ市場のシェアは依然として少数の大手企業に集中しており、阿里、華為、テンセント、バイドゥインテリジェントクラウド、AWSの合計で92.9%のシェアを占めます。メインストリームの自動車メーカーは、分離されたストレージ・コンピューティング・ネットワーク機能をベースに、私有クラウドにワークロードを徐々に移動しています。自動車科学技術企業は、既存の公共クラウドの算力が需要を満たすまで、プライベートクラウドの構築に積極的に取り組んでいます。プライベートクラウドの基盤市場は急速に成長しており、前年比26.7%の市場規模は11.05億人民元に達しています。

車両ネットワークのソリューション市場

2023年下半期には、自動運転の開発と車両ネットワークが、ソリューション市場で最も重要な収益源となり、総市場シェアは60%を超えました。自動運転の開発によるソリューション市場は、前年比62.9%の成長率を記録し、市場規模は8.06億人民元に達し、総市場の36.8%を占めます。車載物联網のソリューション市場は、前年同期比33.7%増加し、市場規模は5.29億人民元に達し、総市場の24.1%を占めます。ビジネスシステムのクラウド化ソリューション市場は、自動車業界が支出を厳しく制御し、自動車メーカーのデジタル化改革が徐々に成熟する中、クラウドベンダーの価格競争に対応できず、予想には及びませんでした。自動車業界とその他のサービスのソリューション市場は、マクロ経済環境や車両と道路の協調政策法規がまだ試験段階にあるため、市場成長は予想を下回っています。

競争状況については、Alibaba Cloudはビジネスシステムのクラウド化ソリューション市場、Huawei Cloudは車載物联網ソリューション市場、Baidu Intelligent Cloudは自動運転の開発ソリューション市場、Tencent Cloudは車と道路の協調やその他の移動サービスの解決策分野で各自が市場のトップに位置しています。

IDC中国エンタープライズ部門の研究マネージャーであるYang Yang氏は、「2023年は、自動車産業がスマート化時代に入ったと言えます。自動車業界の内向き化は、「ハードウェア構成、価格」から「算力、アルゴリズム、データ」の内向き化に移行しています。将来、自動車業界にとってスマート化とは、単なる「セールスポイント」ではなく、「競争スポイント」であり、最も多くの算力、アルゴリズム、データを掌握する企業が、研究開発速度、生産速度、販売効率、サービス体験、エコシステム構築などすべての面で先行することを意味し、結果として、業界の主導権と価格決定権を掌握することができます。そして、クラウドはその基盤であり、生成型AIの業界先行実践経験を最も早く掌握できる企業にとって、クラウドは巨大な市場機会を創造します。この市場機会は、収益面だけでなく、生成型AIが業界でリードする主要なプラットフォームになることを意味しています。