瑞信集团的交易撮合业务连续第二个季度提振了投行业绩表现,借首次公开募股(IPO)和“空白支票”公司业务的繁荣发展,弥补了不温不火的交易业绩。
去年第四季度,该行资本市场营收几乎增长了一倍,至8.43亿美元,主要由于股票资本市场营收和并购咨询费用增长两倍的驱动。固定收益交易业务方面,营收与一年前相比基本持平,而包括高盛集团和摩根大通在内的美国同行则平均增长了大约10%。规模较小的股票业务表现也令人失望。
第四季度IPO规模同比大涨49%,达到1390亿美元,令瑞信获益。数据显示,这家瑞士银行第四季度是全球最为活跃的IPO经办人,占6.9%的市场份额,跑赢摩根士丹利和花旗集团。
该行还利用了特殊目的收购公司(SPAC)的上市热潮,该类公司在当季筹集了创纪录的390亿美元,是2019年同期的十倍以上。数据显示,瑞信在该季度是此类“空白支票”公司IPO的第一大顾问,占市场份额16.7%,高于花旗集团的9.5%。
首席执行官表示:“我们继续看到美国对SPAC的需求很大,亚洲也越来越多。”首席执行官Thomas Gottstein在电话会议上表示。“短期内,我们没有看到放缓,它在私募和传统IPO之外提供了一个替代选择。”