海内外の人工知能産業の新しい動向に従い、英伟达の素晴らしい業績に伴い、PCBセクターも着実に成長しています。
英伟达は9.32％上昇し、株価は1063ドル/株に達し、史上最高値を更新し、総時価総額は2.6兆ドルを超え、英伟达の時価総額はドイツの全株式市場の時価総額の合計を超えました。第1四半期の財務報告書によると、英伟达の売上高、利益、そして第2四半期のガイダンスはすべて市場の予測を上回りました。
海内外の人工知能産業の新しい動向に従い、英伟达の素晴らしい業績に伴い、PCBセクターも着実に成長しています。
Windデータによると、2月6日から現在までの間、万得電路板指数は45.68％急上昇し、多数の構成銘柄が大幅に上昇しました。分析家は、PCBセクターが2024年第1四半期に明らかにそれ以外の淡季特有の傾向を示すことはなく、その核心は需要の回復と各社の内部力の修練と製品構造の持続的な最適化にあります。
将来的には、人工知能がPCB業界の成長の新たなエンジンとなる可能性があります。同時に、装置の組み合わせ度が高くなると、HDI回路板の使用量も持続的に増加する見込みで、英伟达GB200はHDI回路板の使用量を大幅に増やすことが期待されています。
PCB関連企業：
建滔積層板（01888）：同社の「FR-4層压板」の平均販売価格を1枚あたり10元民警に引き上げる。Citigroup Researchは、同社の5月の受注がいっぱいになっていることを考慮に入れ、平均販売単価のインフレーションの要因を加味すると、近期の銅価格の急騰の影響を引き継ぐはずだ、として、2024年から2026年の建滔積層板の利益予想を24％から37%に引き上げました。同社は、月間出荷量が年間約30％増加することを予想しており、利用率と粗利率が向上することになります。
建滔集団（00148）：建滔集団2023年報告書によると、AI計算能力に使用される固有の低誘電率/低膨張率製品がすべて製品開発を完了しており、国産材料の比率が高く、現在顧客と全面的なテストを行っており、同社はPCBおよび市場需要に合わせて、市場に積極的に進出しています。また、AIの爆発的な発展に対応するため、同社は高アスペクト比めっき技術、先進的な背中あて技術、厚い銅製PCBの製造工程技術、および超高速材料の使用に投資し、技術備蓄を増やしています。さらに、同社は将来的に6Gワイヤレス通信、高速サーバ、4Dイメージングミリ波車載レーダー、および新しいエネルギー自動車用の高電圧速充電技術を備えることを目指しています。