觀點網報：2024年に専門投資家向けに公開される中信証券の科技創新企業債券（第1期）の発行作業を起動することを北京控股有限公司が発表しました。この債券の発行規模は最大20億元で、3年・10年の2種類の品種に分かれており、額面利率の範囲はそれぞれ1.9-2.9%と2.3-3.3%で、専門投資家の機関投資家向けのオンライン下銘柄配分による価格調整が行われます。
債券の発行価格は100元/枚で、2024年5月29日に利息を支払う方法で発行され、満期時には元本および利息を一括返済します。信用格付けはAAAで、中诚信国際信用評価有限責任公司が評価しました。調達資金は主に会社の有利子負債の返済に使用されます。
引受けチームは中信建投証券股份有限公司が主幹引受人、帳簿管理人、代理管理人として担当し、また中銀国際証券股份有限公司、中信証券股份有限公司、中国国際金融股份有限公司が共同主幹引受人として共同参加します。
発行スケジュールとして、5月24日は募集説明書や発行告知書などの材料の告知日、5月27日は帳簿建設、額面利率の確定および最終的な額面利率の発表日、5月28日はオンライン下銘柄発行の開始日、5月29日はオンライン下銘柄発行の締め切り日および発行結果告知の発表日です。
北京控股有限公司は、発行人は自己が発行した債券を直接または間接的に購入しないようにし、公正な競争を阻害するような発行価格の操作などを行わないようにする必要があります。債券投資において面する可能性のある信用リスク、市場リスク、流動性リスクなどの様々なリスクが挙げられ、投資家は自己のリスクを負うことに注意が必要です。