share_log

Hedge Funds Tweak Portfolios In Q1: Marvell, TD Synnex, AES Get More Love As Focus Shifts To AI

投資ファンドは第1四半期にポートフォリオを調整しました：人工知能への注目が高まる中、Marvell、tdシネックス、AESが注目を集めます

Benzinga ·  05/24 12:20

2024年第一四半期にヘッジファンドはポートフォリオに戦略的調整を行いました。

企業は、サイクリカルセクターや人工知能（AI）関連のインフラ株に焦点を当て、メガキャップテック企業を超えた高リターンの機会を求めています。

アップル以外の「Magnificent Seven」株 - アルファベット、Amazon.com Inc、Nvidia Corp、Microsoft Corp、Meta Platforms Incなどの株 - がヘッジファンドから削減されました。

それでも、この「Magnificent 7」と呼ばれるテック株の強力なパフォーマンスは、最新のゴールドマン・サックス・ヘッジファンド・モニター・レポートによると、ヘッジファンドのロングポートフォリオの13％を占め続けています。

サイクリカルセクター

一方で、ヘッジファンドは金融株への露出を高め、サイクリカルセクターへの投資を拡大しました。

情報技術セクターは、2024年第2四半期のスタート時点で最大のネットセクターウェイトであり、総ネットエクスポージャーの18％を占めています。しかし、ラッセル3000に対して最大のアンダーウェイトも記録しており、-913ベーシスポイント（bp）の差があります。ヘルスケアは最大のオーバーウェイトセクターで、+375 bpの差があります。

セクターヘッジファンドの
ネットウェイト		ラッセル3000ウェイトヘッジファンドネットティルト
ヘルスケア15.8%12.0%+375 bp
通信サービス業11.0%8.8%+226 bp
産業用12.1%9.9%+222 bp
素材4.8%2.7%+205 bp
エネルギー4.9%3.8%+109 bp
消費関連11.9%10.8%+107 bp
公益事業2.8%2.1%+76 bp
財務諸表13.3%14.2%-98 bp
不動産業1.5%2.6%-114 bp
日用消費品4.0%6.0%-196 bp
テクノロジー17.9%27.0%-913 bp
総計100.0%100.0%0 bp

広範なAI投資の焦点を反映したユーティリティに向かう注目すべき回転もありました。

特に、ヘッジファンドは、人工知能セクター内の第2インフラストラクチャ株式に関心を示しています。ヘッジファンド人気が最も高い企業の中には、次のような企業が含まれます:

  • マーベルテクノロジーグループインク（nasdaq 100）
  • TD Synnex Corporation (NYSE:SNX)
  • AES Corporation (NYSE:AES)
  • リテルフューズ(Littelfuse Inc.) (NASDAQ:LFUS)

参照: 人工知能によるラリーは、電力、商品、公共事業に拡大する予定です。「これはもはや、エヌビディアについてのみではありません。」

Q1 2024中の最も人気なヘッジファンドが持つ人工知能株

名前サブセクター
Marvell Technology, Inc.半導体
（SNX）テクノロジーディストリビューター
Apple Inc.テクノロジーハードウェアストレージおよび周辺機器
AES Corporation独立系発電事業者およびエネルギートレーダー
Littelfuse, Inc.電子部品
アドビ社（NASDAQ:ADBE）アプリケーションソフトウェア
Freeport-McMoRan, Inc. (NYSE:FCX)銅
Walgreens Boots Alliance, Inc. (NYSE:WBA)薬局小売業
Nextracker Inc. Class A (NASDAQ:NXT)電気部品・機器
ファーストアメリカンファイナンシャル株式会社（NYSE：FAF）財産・損害保険

S＆P 500の最も集中したヘッジファンド保有

ゴールドマンサックスのヘッジファンドモニターは、ヘッジファンドのポートフォリオ集中度が特に高いことを指摘しています。

典型的なヘッジファンドは、ロングポートフォリオの70％をトップ10のポジションに維持しています。この傾向は、2024年第1四半期においても非常に高いままでした。

以下の表は、S＆P 500内で最も集中したヘッジファンド保有のトップ20を詳細に示しており、ヘッジファンドがどこに資金を投資しているかを強調しています。

会社セクターサブセクターヘッジファンドが所有する株式キャップの%
バスアンドボディワークス（NYSE：BBWI）消費関連その他の専門小売27%
ヘス（NYSE：HES）エネルギー石油・ガスの探査・開発16%
ラルフローレン社（NYSE：RL）消費関連アパレルアクセサリー・高級品15%
エクスペディア・グループ社（NYSE：EXPE）消費関連ホテル、リゾート、クルーズ関連14%
ユニバーサルヘルスサービス（NYSE：UHS）ヘルスケアヘルスケア施設14%
Western Digital（NASDAQ：WDC）テクノロジーテクノロジーのハードウェア、ストレージ、周辺機器13%
エヌアールジー・エナジー（NYSE：NRG）公益事業電力会社13%
インベスコ（NYSE：IVZ）財務諸表資産管理およびカストディ銀行業13%
ビストラ・エナジー（NYSE：VST）ユーティリティ独立系電力プロデューサーおよびエネルギー取引業者13%
シーザーズエンターテインメント（NYSE：CZR）消費関連カジノおよびゲーム12%
エヴァージーインク。（NASDAQ：EVRG）公益事業電力会社12%
キャタレント（NYSE：CTLT）ヘルスケア医薬品11%
ジュニパーネットワークス（NYSE：JNPR）テクノロジー通信機器11%
ダラー・ツリー（NYSE：DLTR）日用消費品消費関連雑貨小売業11%
ナイソース. (NYSE:NI)公益事業多角的な公益事業サービス提供会社10%
インサイト（NASDAQ：INCY）ヘルスケアバイオテクノロジー10%
ラムウェストンホールディングス（NYSE：LW）日用消費品包装食品および肉類10%
クォルボ（NASDAQ：QRVO）テクノロジー半導体10%
シンクロニーファイナンシャル（NYSE：SYF）財務諸表消費者金融10%
ヒューマナ 社（NYSE:HUM）ヘルスケアマネージドケア10%

今すぐ読む: インフレは小売トレーダーにストレスを与える。Fedの利下げ見通しが立たない中、暗号通貨の疑念が増加 調査結果

画像：シャッターストック

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする